客户关系管理 (CRM) 已经在保险行业成功应用多年。大部分保险公司认识到掌握他们客户所持有产品的全面记录的重要性，以及因合规性而保持的通信日志的重要性。但是，CRM 中仍有巨大的潜能，正在通过诸如客户数据分析，数据仓库，智能预测技术，移动设备访问，以及协作型 CRM 等技术开始进行探索。

客户通过新的渠道与保险公司联系，并希望通过这些渠道获得一致的服务。负责市场产品投资和服务的销售代表需要面对大量的不同类型的客户，他们需要全面的业务视图，以高效地对客户进行销售和提供服务。通过使用新的渠道战略，保险公司可以提供更好的客户服务和建立真实的差异化竞争。然而，并不是一个简单的平台就能够支持所有渠道，从而实现一致性。这就需要付出更多的努力去建立更有效的方法，以解决现有程序和遗留系统在销售渠道和服务上的不足。而继续采用基于纸张的工作流程，正使保险公司面临箭在弦上的挑战。

如何让各种规模的关注消费者和业务的保险公司获益？在这里展示了Microsoft Dynamics CRM 关于这方面的案例，其中概括了 CRM 在保险行业当前和将来的主要功能需求，描述了 Microsoft Dynamics CRM 如何使企业保持长期的成功，以及如何利用与客户的充分沟通所带来的附加值去保持可持续的竞争优势。