对于高级技术和财务解决方案提供商 Relational 来说，快速增长导致了对业务应用程序的需求不断增加。此外，散布在各个地区的销售人员缺乏集中的客户信息。对导向和其他客户机会的跟进在其本身都是一个不连贯的过程，更不用说将最终销售信息输入现有业务系统所需的时间了。由于各系统之间缺乏连贯性，管理人员发现很难监视业务性能或是作出战略决策。

在 2003 年二月份获得成功后，Linfox—现在是亚太地区最大的私人拥有的供应链解决方案提供商—实际上在一夜之间客户基础翻了一番。由于有关客户联系人和业务开发机会的重要信息散布在许多内部系统中，Linfox 需要提高其智能，以便更快改进客户关系管理。

总部位于美国明尼苏达州 Northfield 市的 Community National Bank 的管理团队知道他们处于高度竞争的行业中，并意识到要获得成功，他们必须招聘所有前线人员，那些具有大量客户联系的人。但是，具有最多客户联系的人——出纳员——对销售的贡献却很小。

Cosa Instrument 是一家高科技分析器和过程控制系统的领先分销商，这家公司对自己作为“以客户为中心”的组织而自豪。而总部位于美国纽约的 Yaphank 公司的技术结构则无法满足员工的营销信息要求。这导致了缺乏应用程序集成，丧失对有价值的业务数据的控制以及较高的总拥有成本。低效的协作是个严重的问题：生产率，可能还有销售都会受到影响，因为 Cosa 的雇员不能在一个集中的位置共享日历、联系人、任务或文件。

竞争对手跟踪：维护竞争对手的详细资料，并按产品、区域或其他条件跟踪竞争对手活动。

报告：查看、排序和过滤一系列报告，以便发现趋势、衡量和预测销售活动、跟踪销售过程和评估业务表现。

销售数字：生成、管理和分发一个销售和营销材料（包括小册子、白皮书和竞争对手信息）的可搜索的库。

Relational 需要一个 CRM 解决方案，也认识到将 CRM 解决方案与现有业务系统集成的优点。这家公司实施了一个灵活的、集成的解决方案，将 Microsoft CRM、Microsoft Dynamics–Great Plains 和两个私有的出租系统连接起来。该公司 CIO 站点提高了敏捷度和关注每个客户的独特需要的能力。阅读案例研究。

使用 Microsoft CRM，Linfox 真正能够将各种事情联系起来。他们开发了一个客户联系系统，这套系统使企业内的管理员可以与遍布澳大利亚和亚太地区的 Linfox 客户保持联系。现在，Linfox 的客户联系功能比以往更快、更及时，也更易于使用。阅读案例研究。

自从使用 Microsoft CRM 后，Community National Bank 的雇员中具有客户信息的雇员比例大大增加，而这些客户信息是建议产品或响应查询所需要的。出纳员以前平均每个月获得三次销售提名，使用该解决方案后平均每个月获得 22 次。阅读此案例研究。

使用以前的 CRM 解决方案，Cosa Instrument 只有很少的工具可进行有效的销售管理。现在，该公司的 30 名销售人员使用 Microsoft CRM 来管理和跟踪潜在销售机会和管道线中的销售数字。特别有帮助的是简化了生成和跟进客户报价的流程。此外，Cosa 的管理人员可以更细致地检查销售活动，并将资源集中在适当的销售机会上。阅读此案例研究。