服务管理职能

服务台

本页内容
文档用途文档用途
摘要摘要
过程与活动过程与活动
角色与职责角色与职责
与其它过程的关系与其它过程的关系
投稿人投稿人

文档用途

该指南主要面向已经或正在考虑将 Microsoft 技术产品部署到数据中心或其它企业计算环境的组织机构提供有关“服务台”这项服务管理职能(SMF)的详细信息。这是 Microsoft? 操作运转框架 (MOF) 定义和说明的 20 余项 SMF 中的一员。该指南假设读者熟悉 MOF 的含义、背景、基础概念和所涉及的 Microsoft 技术成果。

一份题为“服务管理职能简介”的资料概括阐释了 MOF 及其配套技术——Microsoft 解决方案框架(MSF)。这份概括性指南还对 MOF 定义的每项服务管理职能分别进行了简要说明。您可通过以下链接进一步了解与两种框架相关的概念和原理:http://www.microsoft.com/solutions/msm/.

摘要

提供高水平服务需要在金钱和时间两方面付出高昂代价。企业领导人一方面探索为目标客户提供援助的经济途径,一方面谋求实现自身经济战略的有效方式。他们要求企业的支持响应能力兼顾效率和效用两方面。每当客户遭遇疑难、进行投诉或提出疑问时,企业领导者总希望客户能够得到直截了当的回答、切中要务的解决方案和准确翔实的查询结果。

服务台是公司与外界进行联络的第一道窗口;而以兼顾效率和效果的方式 针对客户疑难问题及关注事项做出回应则有助于公司声誉的持续改善。对于分散在不同地理位置开展独立工作的技术支持团队成员来说,服务台还将成为他们保持组织性和协调性的“前沿阵地”。

过程与活动

服务台概述

服务台的一大优势表现为,它是目标客户与技术服务专家进行联络的单一接合点。它为世界各地的繁忙人群提供了一个快捷有效的解决方案,而一些不起眼的事情往往关乎企业成败。

服务台为遭遇 IT 基础架构疑难问题的客户提供了交流园地、信息资料和解决方案。困扰商务企业的某些问题可能包括:

缺乏现成可用的结构化客户支持机制。

客户对 IT 部门缺乏信心。

组织机构的规模扩张超出了支持体系的承受能力。

支持资源受到严格管控。

支持资源持续被琐事困扰或不断解决相同问题。

支持资源根据服务中断故障排除需求进行配置。

过度依赖关键技术人员。

IT 部门无法集中力量从事当前研发项目。

发生未经协调和/或未经记录的变化。

企业领导和/或工作人员无法应对所面临的改变。

人力资源和成本控制需求不明确。

求助响应质量和响应时间缺乏连贯性。

缺乏基本决策管理信息。

定义支持过程(包括定义角色与职责)并对用户支持途径加以整合有助于克服上述问题,并提高企业获得成功的机率。

目的与目标

明确界定服务台的用途和目标并将其记录在案具有至关重要的意义。编制任务说明或明确界定支持提供途径属于实现上述目标的一种方法。

在计划阶段及早明确项目意图可确保全体团队成员围绕公司既定目标开展密切协同。考虑到企业希望通过服务台提供的服务类型各不相同,因此,上述目标可能取决于组织机构规模和服务台既定职能范畴等众多因素。现举例说明某些服务目标:

在用户与 IT 部门之间提供单一、集中联络点。

为用户提供通往其它服务管理职能(如变更管理、问题管理、配置管理和发布管理等)的切入点。

提交实现业务目标所需高质量支持服务。

辨别并压缩 IT 服务总体拥有成本(TCO)。

跨越业务、技术和过程界限为变更提供支持。

提高客户满意程度。

保持客户忠实度。

发现更多商业机遇。

关键定义

下面是服务台管理职能涉及的关键术语。

呼叫。 呼叫是由客户通过一切通信手段(包括电话、电子邮件、语音邮件等)向服务台发出的联络信息。

事故。事故指不属于标准服务运转范畴并可能导致服务中断或服务质量下降的事件。

重大事故。重大事故指具有严重影响或可能导致严重影响的事故,通常需要采取超出一般事故的应对措施。重大事故往往在企业间协作、管理升级、资源机动和联络改进等方面提出更高要求。

服务请求。服务请求是针对新增或变更服务提出的调用需求。不同组织机构可能提出不同类型的服务请求,但常规服务请求无外乎变更请求(RFC)、信息请求(RFI)和服务扩展等。

问题。 问题是导致一或多次事故却未经查明的根源。

已知错误。已知错误是指已查明根源并找到权宜之计或永久替代方案的事故或问题。业务问题一旦出现,变更请求(RFC)就会产生,但它无论如何都属于已知错误——除非已被某项变更修复。

应对方案。 应对方案是为确保常规服务得到恢复而对特定事故加以排除的已知手段;当然,这种手段将首先解决引发事故的问题。

解决方案/永久性修复。 解决方案/永久性修复是能够从根本上杜绝某种特定事故或问题的已知手段。

一线支持团队。一线支持团队是直接提供事故与服务请求受理支持的专门团队。一线支持团队负责在与客户进行联络的第一时间通过辨别已知应对方案、使用诊断脚本或运用自身知识等手段尝试排除事故。服务台在大量组织机构中充当着一线支持团队。

解决方案小组。解决方案小组是负责对一线支持团队无法应付的事故和服务请求加以处置的专家团队。不同机构具有不同的支持团队组织架构,其中一些采取层次化架构(包括第一层、第二层和第三层……),而另一些则组建面向平台或应用的专门团队(如主机团队、桌面团队、网络团队和数据库团队等)。

服务台结构

我们可通过多种方式在组织机构范围内营造服务台。我们必须在项目计划阶段内确定所需运用的服务台结构。(其它相关文档将详细描述服务台构造方法;鉴于后文中的某些过程设计考量取决于所选结构,因此,我们将对服务台构造做简单介绍。)

表1 服务台结构

服务台类型要求工具优势

集中式

集中式服务台可为广泛分布在不同地理位置的全体企业用户提供支持。

清晰的组织领导脉络和紧密衔接的伺服任务。

注意: 集中式服务台仍需得到解决方案小组的技术支持,而后者则可能处于分散状态且/或与用户同处一地。

允许用户通过单键拨号呼叫服务台的电话系统。

这种工具包括用来接听拨入电话的交互式语音应答(IVR)、自动呼叫分配(ACD)和计算机—电话集成(CTI)等应用技术。

专供服务台接收电子邮件求助呼叫并发送应答信息的电子邮件帐户。

针对服务台操作流程(呼叫记录、监控和报告等)支持工具的访问调用权限。这还可能包括通往运行上述工具的服务器的网络连接。

用户清楚地知道向哪里请求支持。

有助于精简专业人员队伍,进而压缩培训、装备与设施成本。

从宏观角度促进管理整合。

分散式

分散式服务台拥有广泛分布于不同地理位置的大量子服务台。

在多个位置提出相同需求的情况下,创建为多个位置的共同需求提供伺服的单一服务台将更加有效。

不同站点之间应存在明确清晰的联络渠道——这一点至关重要。本地化技能应被广而告之,并可供其它服务台站点调用。

这种方式更有助于面向分散在多个不同时区的用户提供伺服。

硬件和软件应具备兼容性。

应采用通行管理报告指标体系。

每个服务台都必须具备针对通用文档/资源库的访问调用权限

应具备在服务台之间传递或报送用户请求的能力。

针对呼叫记录、升级和报告任务采取通用操作流程。

为整个服务台(或至少一个共享数据库)采取通用支持工具。

必须围绕影响力、严重性、优先级、状态代码及闭合类型等指标定义通用取值范围。

虽可在不同位置使用不同工具,但我们仍建议所有服务台使用相同的基础工具集,以便在某个位置遭受灾难性破坏时,由应急策略安排另一位置暂时承担相关作业。

为基于特定位置的群组或人员提供定制化支持。

专业人员可针对某一特定位置开发高阶技巧。

如能以当地语言为母语的专业人员充实本地服务台技术团队,便可更加轻松地提供多语支持服务。

每个服务台均可在其它服务台遭遇自然灾害等突发事件的情况下为受到影响的服务台提供备份支持。

将服务台分散部署的方案有助于储备更加丰富的人力资源。

虚拟服务台

虚拟服务台建立在网络性能改进和电信技术优势基础上——物理和地理意义上的服务台并不真正存在。

虚拟服务台是将集中式和分散式服务台组成要素有机结合的产物——用户虽可通过相同路由访问服务台,但其所发出的呼叫却会根据一系列因素(如当日时点、地方公众假日和呼叫容量等)被路由到多个不同位置。

通用呼叫记录与跟踪工具必须可供所有服务台访问。

相同的任务流程和操作程序必须可供所有服务台运用,以确保服务连贯性。

在虚拟服务台环境下,确保这些关键点得以实现具有更加重要的意义——与分散式服务台结构不同,所有服务台均可支持同一用户群体,而求助呼叫则可从一个服务台传递至另一服务台。确保所有服务台贯彻完全一致的呼叫主权界定标准同样至关重要。

如果虚拟服务台必须面向使用不同语言的多个地区提供伺服,那么,就必须事先约定用以记录呼叫日志的通用语言。

必须配备允许处在不同位置的全体用户使用既定号码呼叫虚拟服务台的电话系统。
注意:这并不意味着所有用户站点均应使用同一电话号码,因为呼叫本地号码往往对用户更加便利。这个要求的真正含义在于,每当某个服务台接替另一服务台时,用户既不必随之更换服务台联络号码(每个用户均可通过单键拨号呼叫服务台),也无须了解当前呼叫路由。

电话系统必须能够将针对所有本地服务台电话号码的呼叫请求路由到目前处于值勤状态的服务台位置。此外,电话系统还应具备通过人工操作或根据预设条件(如当日时点)切换目标位置的能力。

如果同一时刻存在不止一个处于开放状态的服务台,那么,电话系统应能根据呼叫源点和呼叫等待队列长度等因素将拨入呼叫路由到最合适的服务台位置。

所有服务台必须使用完全相同的集中式工具。由任一服务台记入日志的呼叫必须可供其它所有服务台用于参考和更新目的。这可能需要每个服务台均具备通往运行所需工具之中央数据中心的必要网络连接。

这种结构可支持覆盖24小时的“全日轮勤”方式,即每个服务台仅在本地区正常工日的白班时段内处于执勤状态。

一旦服务台经过了当天的白班执勤时段,所有呼叫就会被路由到处在另一时区的服务台——那里的全体员工刚刚开始一天的工作。

小型支持机构中的服务台

规模较小的组织机构可能只拥有一个相对独立的服务台,而服务台操作过程则可能由负责提供二线支持的人员制定。

集中联络点可能是支持机构约定的单一电话号码和/或电子邮件呼叫地址。而受理呼叫请求(电话或电子邮件)的任务则由技术支持人员轮班承担。由于接听来电的人员通常为技术支持专家,因此,很大一部分呼叫可能总是针对第一位联系人。

针对机构规模扩大实施服务台拓展

大型机构通常需要具备全方位覆盖能力的服务台。提供大型服务台支持可能面临一些特殊挑战,并迎来一些改进效率的机会。

大型服务台既有机会、更有必要提高自身操作运转效率。这里所说的机会体现为,随着服务台规模的扩大、服务台职能的多样化以及服务台调节自身工作负载能力的不断强化(这是小规模运转方式无法启及的),规模经济效益将变得越来越突出。而这里所说的必要性则归因于规模扩张导致的效率降低。在小型服务台中不可避免或无足轻重的低效现象可能伴随服务台规模的扩张迅速演化为成本增长点。

本文后续章节将围绕服务台效率优化问题展开深入研讨(参见“优化服务台”)。

IT机构中的服务台

服务台是客户与 IT 机构开展联络的焦点。它不仅是客户与 IT 职能部门进行沟通的“窗口”,而且是确保 IT 团队成员在避免不必要干扰的前提下有序完成自身工作的“过滤器”。

服务台还为其它服务管理职能及过程提供了前端焦点。

图1 展示了服务台与其它实体进行交互的方式。

Figure 1: Service desk interactions

图 1:服务台交互方式
查看大图。

范围

如前所述,设立服务台的目标之一就是为 IT 机构提供单一联络点。范围问题重点关注访问受理主体和联系人类型。

服务台为哪些人提供支持?

许多机构都为解答客户或用户问题设立了某种形式的集中联络点。此项职能拥有“技术支持中心”或“呼叫中心”等不同称谓。下表列示了每种不同称谓,并进行了适当描述:

表2 集中联络点

功能描述

呼叫中心

呼叫中心是一个功能术语。这种功能主要帮助银行、公用事业部门和邮购公司等企业处理外部客户通过电话发出的大量事务或交易请求。呼叫中心通常分为两类:入站式和出站式。入站式呼叫中心通常接收目标客户针对印刷品、电台或电视广告做出的回应。

出站式呼叫中心一般主动向目标客户发出以产品促销和市场推广为目的的呼叫。

某些呼叫中心兼具以上两种职能,可由业务代表将服务时间人为分配给入站和出站两种活动。

客户热线

客户热线通常负责受理外部客户来电——往往与投诉、产品查询、产品订购、求助和建议等相关。

技术支持中心

技术支持中心主要面向企业内部用户或客户提供支持服务。技术支持中心专业人员负责对用户疑难问题进行管理和协调,并尽快加以解决。他们还负责将全部问题记录在案。

服务台

服务台虽以所属企业 IT 基础架构用户为首要服务对象,却可将服务范围拓展到提供以业务为核心的技术支持。这就允许企业将业务流程纳入服务管理框架。

服务台不仅负责处理事故、疑难和信息查询请求,而且,还将为客户提供与所有 IT 处理流程(包括变更请求、采购、服务级别管理和作业调度等在内)实现互动的路由。服务台所支持的对象既可能是企业 IT 基础架构内部用户,又可以是需要访问企业 IT 基础架构的外部客户。

服务台将执行哪些任务?

服务台可为两种联络对象提供支持:事故和服务请求。下表对这两种联络对象分别进行了描述:

表3 联络对象类型

类型描述职能

事故

事故指不属于标准服务组成部分的偶发事件。事故可能导致常规服务异常中断或服务质量下降。

在这种情况下,服务台的职能体现为尽快恢复向受事故影响的用户提供服务。

服务请求

以下列举了服务请求的典型示例:

变更请求。

信息请求(即查询)。

随需作业请求。

采购请求。

用户与 IT 部门之间的一切交流沟通(例如投诉、致谢、评价或建议)。

服务台在服务请求方面承担的职责就是保证按照用户满意的方式处理相关请求——既可直接满足用户请求,又可将用户请求转交给适当解决方案小组。

服务台的主要优点

服务台在客户、用户、 IT 服务和第三方支持机构间提供了至关重要的日常联络点。对客户来说,服务台是他们领略企业级服务和专业技术水准的唯一窗口,并因此具有特殊重要性。

服务台是架设在用户和服务支持人员之间的桥梁。服务台的目标就是提供:

确保将变更情况记录在案并围绕疑难领域提供支持的基础架构管理服务。

与 IT 部门专业胜任能力相关的良好技术服务体验。

实现服务及时提交的前瞻性手段。

有助于避免业务应用功能中断的方法。

得到改进的业务工作效能。

组织机构可通过部署实施服务台获得下列收益:

优化客户服务质量,改善客户对 IT 部门服务提交能力的感性认识,并提高客户满意程度。

通过单一联络点为客户接触 IT 部门所司职能创造便利,并在此基础上开辟一条信息沟通渠道。

提高求助响应质量,加快客户请求受理速度。

在 IT 机构内部和客户与 IT 机构之间改善团队工作及信息沟通效果。

提高对支持需求的关注程度。

实现具有前瞻性的服务提交手段。

增进对 IT 服务所支持业务流程的理解,削弱对主营业务活动的消极影响。

提高 IT 基础架构管理水平,优化 IT 基础架构开发控制。

优化支持资源运用方式,提高业务人员工作效率。

为准确评估服务台实现的相关收益奠定可靠基础。

服务台可收集内容翔实的管理信息,足以为业务决策过程提供必要支持。可由服务台提供的信息资料包括:

人力资源使用状况

服务缺陷

服务性能与目标实现情况

客户培训需求

相关成本费用

除上述有形收益外,服务台还将通过下列方式为企业创造价值:

充当辨别并控制 IT 与支持基础架构成本的战略职能机构。

跨越彼此分散的业务、技术和过程界限为变更集成与管理任务提供支持。

通过提高资源与技术使用效率控制成本费用。

为投资优化与业务支持服务管理活动提供支持。

有助于从长远角度维系客户群体并保持客户满意程度。

有助于准确把握商业机遇。

主要过程

作为一项服务管理职能(SMF),服务台涉及以下重要过程:

服务台操作运转。

服务台业务优化。

服务台操作运转

服务台操作运转过程主要用于规范服务台日常管理任务,具体包括:

表4 过程任务

任务描述

日常资源管理。

对预期呼叫处理容量及相关配置文件实施跟踪监控,以确保专业人员数量和技能符合实际需要。

客户沟通交流。

尽早或及时缔结客户关系。

履行服务台过程。

提供其它 SMF 所需信息资料及控制手段,并对服务台与其它 SMF 之间的有效衔接实施管理。

服务台宣传推广。

提倡使用服务台,宣传服务台所蕴含的效能。

成本控制

跟踪记录服务台运转成本,并通过向用户收费弥补相关开支。

监视服务台人员工作业绩。

对资源、进程、工具、第三方及客户满意程度实施监控。

编制报告。

编制管理当局所需各种报告。

图2 描绘了必须履行的服务台日常管理任务。

Figure 2: Day-to-day service desk tasks

图 2:服务台日常管理任务

管理人员和资源

为确保通过服务台提供高质量服务,完全有必要围绕入站呼叫处理技能开展人员培训。如果服务台提供跨国服务,则要求工作人员兼具专业、沟通和语言技巧。

人员调度

下表描述了众多人员调度方式中的两种:

表5 调度模式

调度类型描述调度原则

时限驱动群体

主要用来调配从事软件开发和硬件维护工作的计算机支持人员。此类群体必须在指定日期或时点提交工作成果或完成相关任务。

人们通常运用项目管理系统设定任务里程碑。

要求准时抵达里程碑,但不强调于特定时点或日期执行相关任务。

需求驱动模式

主要用来编制服务台资源日程计划。

要求对客户需求做出精确预测;这种预测通常以历史数据、已知事件/问题(如最新发布活动)、正被付诸实现的变更或最新商业动机为依据。

应具备在问题发生时对用户请求做出迅速响应的能力,集中体现为用户使用设备开展正常工作的小时数。正常工作小时数往往取决于用户发出求助呼叫的具体形式。

尽管用户可能容忍一定数量的自动化前端应答系统,但尽快连通可对其问题做出直接回答人工语音服务对他们来说更加重要。这种人工语音服务有助于增强用户对服务台抱有的信心,并能缓解用户因事故产生的失望情绪和打败感。上面介绍的两种方法都需要由人工语音服务人员接听用户呼叫。如果大多数服务台工作人员不司职守,用户请求长时间无人理睬,那么,服务台的信誉和效用将大打折扣。

灵活、高效且具备亲和力的调度系统对于面向目标客户提交无缝化基础架构服务来说尤为重要。服务台的创建动机往往体现为通过下列途径降低企业整体运营成本:

最大限度地缩短系统停机时间。

降低最终用户学习强度。

降低对外部支持提供商(如硬件厂商、软件厂商和咨询公司)的依赖程度及由此产生的成本代价。

应建立确保服务台资源在关键工作时段处于可用状态的效率机制,否则,由服务台实现的成本节省效益将可能被其它部门产生的额外成本抵销殆尽。

编制日程计划

应在计划阶段合理确定服务台人员配置规模。每当为特定工作计划配置人员资源时,均应将以下两方面纳入考虑:

服务台将在哪个时段处于开放状态?

应在开放时段为服务台配置多少工作人员?

确定服务台开放时段具有至关重要的意义。服务台开放时间既可能跨越正常营业日中的若干时段,又可能处于每周7天、每天24小时的“全天候”开放状态(通常简称为“24/7”)。我们应在服务台项目计划阶段合理确定上述信息。

只有在确定开放时段的前提下,才可能为轮班值勤制度合理配备人力资源,并照顾到不同工作时段的起码人员需求。

应在制定日程计划时纳入考虑的另一种可能性就是团队成员的个人偏好。倘若服务台开放时间超出了从早8点到晚5点的正常班时段,便有可能出现各种异常的值班日程,例如:

可能安排个别员工上早班或值夜班。

可能对个别员工执行每周4天、每天10小时的作息制度,而非通常采用的每周5天、每天8小时。

还可能为方便员工个人或所属企业制定其它别具创意的作息计划。

调度模式

调度模式置于多种理论和方法的规范之下。下表介绍了适合服务台选用的五种不同方法。放之四海皆准的人员调度方法并不存在;因此,图3对每种调度模式进行了高度概括。这种概括性描述可指导我们在计划阶段研讨并确定针对企业服务台选用的适当调度方法。

表6 调度方法

类型描述

关键属性

代表“调度模式概况图”中的列标题,用来对图表中行标题指代的每种调度方法进行详细描述。

人员

将根据服务台所需人员数量划分为三类。

经验

可划分为三种类型:新近招募或临时选聘的服务台分析人员,普通服务台分析人员,资深或极富经验的服务台分析专家。

支持类型

代表服务台提供的两个层次的支持服务:第一层提供常规帮助,第二层提供专业支持。

管理时间

指示特定调度方法所需占用的管理时间。用于实施日程计划的管理时间可被划分为启动阶段(即初始变更阶段)管理时间和变更事项成为标准操作过程后的管理时间。

注意:虽不是用于制定日程计划的时间,但却由团队成员在日常工作中占用。

Figure 3: Scheduling model outline

图 3:调度模式概况图
查看大图。

后续小节将对每种调度模式分别做详细介绍:

半小时计划

服务台管理人员可能需要以半小时为单位安排团队成员在整个工作日中接听来电的时段。在以半小时为单位的来电频率已知或可预测的前提下,这种调度模式将有可能实现。管理人员可针对近期服务需求以半小时为单位合理配置电话接听人员。他们可根据历史经验和预测信息估计来电频率,进而确定未来30分钟所需配置的接线员数量。从理论角度来看,这种方法有助于为特定时段部署适量人员。

表7 半小时计划

优势风险依赖性

团队成员将清楚地知道自己负责受理来电的时间。

这个系统的实现带有较强的时效性。

有关负责人必须为每个服务台群组预先制定日程计划。

管理人员清楚地知道谁应在电话前值班。

这要求日程计划得到不折不扣的遵守,否则服务水平将受到影响。

这种模式仅适用于通过电话提供的直接支持服务。

严谨的预测分析和对日常呼叫形式的准确把握将保证“半小时调度模式”成为极其高效的大容量呼叫队列处理手段。

针对既定日程做出的变更需要配合新计划或其它修正因素接受进一步调整。这些变更将明显加大制定日程计划的工作强度。

必要时,还应为确保日程计划的顺利履行开展跨站点沟通、协作与策略协调活动。

轮班时间越短,服务台满足服务水平要求的效力越强。

这种方法不允许团队成员未经批准擅自脱离电话值班岗位。而这种可用性水平只有在所有相关策略和程序都支持上述模式的前提下才能得以维系。

日程计划必须将地方性劳动法规提出的工间休息要求纳入考虑。

建议

该体系在波动性强、处理容量大的需求驱动环境下最为有效——因为在这种环境下,确保服务提交水平具有最高优先级。它是一种劳动密切型模式,并具有刚性特征,可谓利弊兼备。它最适用于来电频率和人力配置需求相对可预测且不受复杂轮班计划制约的情形。对于只需满足较低服务要求的小型团队来说,上述体系并不是最为理想的解决方案——因为这种情形更可能显现出最大限度的需求波动(按百分比计算)——一种有时被称作小队综合症的现象。我们同样不主张采用被动响应服务提交模式(如电话回拨或电子邮件支持)。

?

?

自治团队(Pod)

自治团队堪称这份指南中最富挑战和创新特色的组织战略,并且具有最大回报潜力。

每个团队(有时被称作一个pod)通常承担第一层、第二层甚至第三层呼叫支持任务,而团队成员之间还可根据指令开展角色互换。

自治团队要么不采用定岗轮班制度——整个团队都上正常班(例如,从早8点到晚5点)并在午餐后小憩,每当有电话拨入时任何团队成员均有责任立即接听来电,要么根据需求模式和服务级别编制自己的日程计划。这种模式并不要求服务台工作人员在电话机前值满一定小时数。这种模式与大多数组织形式背道而驰,而它所折射出的哲学理念变迁更不容低估。虽然这种模式已在某些机构中被证明行之有效,但它的实现往往需要一支成熟老练的团队作为依托。

表8 自治团队

优势风险依赖性

服务台资源调配工作强度将得到明显降低。在只安排单一班次和午后休息(午后休息同样可自行决定)的前提下,服务台管理任务重心将从时间计划和人员调度转移到工作效率分析之上。

在缺乏义务承诺和抽查监控的情况下,系统将可能遭到不当使用。

该体系依赖于一种服务文化;在这种文化氛围的感召下,团队成员将自觉开展正当活动。尽管存在服务提交及其它硬性目标,然而,这些目标的实现将取决于整个团队和每名成员。

引导员工将思维重心从怎样最有助于实现个人业绩评价指标转移至怎样最有利于企业需要付出大量时间和辛劳,并可能涉及对公司薪酬或管理体系的重新评估。

在人员配置得当的前提下,服务台资源将可在更长时段内接听陆续拨入的求助电话,并保证应答次数不受影响。负责接听来电的人数将接受适当调整,以确保在满足约定响应时限且无需故障分析人员坐等电话打入的前提下应答所有来电。这种优势在全体团队成员坚守岗位但呼叫次数低于每日峰值的情形下尤为突出。

需要应对较长呼叫等待队列的服务台会发现这个系统的实现难度较高;因为在服务级别问题未得到全面解决的情况下,系统控制力必将趋于弱化。

虽然日程计划不复存在,却需要强烈的责任心和有效的指导原则保证工作人员在接听来电时做出正确判断。可对值守在和脱离于指定队列的人力资源实施跟踪,并以此作为将工作责任明确到人的手段。

管理者应训练服务台工作人员如何接听来电并做出正确判断。人员自治形式和团队目标等指导方针是决定项目成败的关键。

掌握有关入站呼叫第一手情况的服务台工作人员可根据必须执行的其它任务(如工作例会、电话回复和问题研究等)自主确定工作安排。

负责监管由大量临时、新招或无经验人员组成团队的管理人员可能发现自治模式难度较大。

管理策略必须前后连贯、传达无误并可在所有层面上获得支持。如果管理支持力度薄弱、缺乏号召力,那么,自治战略必将以失败告终。

由于全体值班人员均可根据实际需要接听来电,因此,呼叫堆栈将得到连贯有效的处理,从而有助于提高服务水平、缩短呼叫等待时间。

?

日程计划必须将临时工的法定休息时间纳入考虑。

建议

自治团队模式的潜在收益还体现为调度任务所需资源的精减、工作人员轮班换岗灵活性的改善、部门业务自主程度的增强以及客户满意程度的提高。人员经验丰富、团队规模较小的服务台最适合采用自治团队管理模式,由具备优秀沟通能力和丰富经验的资深员工组成的高度专业化团队同样适用这种模式。

?

?

三人组(或类三人组)模式

三人组模式与自治团队较为相似;当然,这两种模式均适用于规模较小且责任相对集中的情形。一般来说,值同一班的三个人构成一个三人组;在这个小组当班期间,至少应保证其中两人能够随时接听客户来电。这三个人在一天当中彼此轮换,以确保每个人都能在特定时段内针对各自工作目标开展相关活动(例如,将六小时用于服务提交,另两小时用于非提交活动)。

尽管三人组模式通常比自治团队需要更多的人员调配工作,然而,在分布于多个时区的多个站点同时应用三人组模式非常有助于满足既定服务需求。如不接受某些特定调整,三人组模式产生的“半小时轮换”服务提交效果大多差强人意,并可能无法满足既定服务需求。此外,三人组管理模式还需要由若干人员充当流动哨,以便在三人组成员无法到岗的情况下及时填补空缺。

表9 三人组模式

优势风险依赖性

服务台管理人员的调度工作负担将大大减轻,这既包括日程计划制定工作本身,也包括计划确定后的调整修订工作。

必须为确保客户来电形式或频率与三人组部署状况相适应而开展某些调度和控制活动。保持轮班制度有助于强化管控手段。

与所有计划相似,目标和指导方针应得到各有关方面的明确认同和连续贯彻。

服务台工作人员将在不牺牲服务提交水平的前提下获得更大灵活性,并可随时调整人员轮班计划。

管理人员必须对三人组中需要加以监控的任何人了如指掌。为此,应明确个人工作目标,以保证三人组成员至少在一段时间内承担基本均衡的工作强度。

三人组成员之间应保持良好的团队式协作关系。

?

在队列规模较小的情况下,三人组也许不是一种能够满足高水准服务需求的有效策略。

?

建议

三人组适合于中等规模队列处理需求,但包含众多缺乏经验人员的大型团队可能限制纯粹意义上的自治团队模式。三人组模式能够有效满足平日一成不变的支持服务需求。

?

?

在高峰时段采用日程计划并在非高峰时段开展自治或三人协作的混合模式

许多服务台发现纯粹意义上的自控日程安排模式并不适用于全体工作人员或所有需求情境。一种有助于在关键时段确保技术支持覆盖面的替代方案就是仅限在高峰时段内使用正规日程安排。而在一天中的剩余时段内,服务台管理人员则采用自控日程计划或三人组模式。这种方案有助于在关键时段内强化控制力度,并可望成为向全面自治模式转变的过渡形式。

表10 在高峰时段采用日程计划并在非高峰时段开展自治或三人协作的混合模式

优势风险依赖性

高峰时段需求得到保障。

这种模式仍然要求管理人员承担部分日程计划工作,而计划时间间隔将短于全面自治团队模式采用的时间间隔。

这种模式所固有的依赖性与自治和三人组模式完全相同。

自治团队蕴含的某些优势同样可在这个系统中得以实现,例如,得到改进的呼叫堆栈处理能力和得以减轻的计划编排工作强度。

这种模式暗含的风险与自治模式完全相同。

?

建议

在高峰时段采用日程计划并在非高峰时段开展自治或三人协作的混合管理模式不仅是服务团队向全面自治模式进阶的理想过渡方案,而且能够实现管理人员力争在关键时段内提供充分支持服务的控制目标。

?

?

日程计划与自控混合模式

可继承自治团队部分优越性的另一种替代方案就是针对部分员工采用“半小时轮换”计划模式,并允许其他员工自行决定轮班作息安排。仅对第二层支持采取回呼处理方法的海量业务机构或许认为这种模式具有较高实用价值。然而,对实时化第二层支持服务来说,由于第一层工作人员往往需要兼具可靠性和可用性的第二层支持保障,因此,很难对这种模式开展有效管理。

表11 日程计划与自控混合模式

优势风险依赖性

自治团队具备的某些优越性同样可在这种模式下得以实现。

如果 IT 机构的某一部分处于自治状态,那么,该部分必须自行制定相关日程计划,以确保满足处于非自治状态的兄弟单位支持服务需求。团队还必须承担起实现既定服务提交水平的职责。

这种模式所固有的依赖性与自治团队模式完全相同。

可根据服务提交需求增强或削弱控制力和灵活度。

日程计划与自控混合模式仍然要求对计划编制工作给予密切关注。

?

?

管理人员必须牢记遵循不同日程安排的不同群体。

?

建议

在依靠控制力和灵活性满足客户需求的大型队列处理情境中,这种模式往往行之有效。第一层支持可能需要采用“半小时轮班”计划,而第二层支持则可能需要具备更大灵活性,以确保处在第二个层面的工程师们在高峰时段帮助处理第一层接收的求助呼叫,并在其它时段内集中精力开展不以提交为目的的技术研究或疑难解答工作。在这种情况下,自治团队模式并不意味着不受计划制约。自治团队必须编制相关日程计划,以确保在需要实时指导或逐级上报的情况下为第一层服务人员提供支持。混合需求模式不仅需要具备即时提交能力,而且需要采用被动响应提交方式。在这种情况下,日程计划与自控混合模式同样可得到有效运用。

调度模式的选择取决于多种因素,其中包括团队规模、个人与群体偏好、服务台工作人员拓展层次等。需要再次指出的是,并不存在放之四海皆准的团队管理模式;某些群体需要经常对以往决策进行重新评估,以期实现效率最大化目标。

?

?

人员缺位

人员调配工作必须为员工缺席(包括计划内和计划外两种情况)留出余地。此外,调配工作还应为计划外高峰或低谷访问时段做好应对准备。意料之外的低负荷工作时段将导致临时性人员冗余,因此,应制定安排富余人员履行其他职责的预案。

技术提示 如果服务台规模相对较小,服务台人员作业调度任务将可通过人工方式执行。而规模较大的服务台则应采用作业调度工具。可供服务台选用的资源调度工具包括 Microsoft Excel 电子表格软件、 Microsoft Project 规划工具和专门针对资源调度和分配需求设计的各种应用软件。一个出色的呼叫记录与跟踪系统还可能包括作为应用程序解决方案管理功能组成部分的资源调度系统。

人员满意度和忠实度

确保员工与客户满意程度对组织机构来说具有同等重要性。由于大多数客户拨叫服务台的目的在于提出质询或进行投诉,因此,长时间应答客户来电不仅单调乏味,而且会导致情绪低落。定期开展人员轮换、令员工在应答来电之余承担其它任务的做法有助于避免失意情绪的产生。

这种方法还有助于挽留业务纯熟、训练有素、经验丰富、足以胜任服务台工作的优秀员工。这对于企业、服务台管理人员和目标客户均大有裨益。

注意: 主观能动性得到有效调动的员工谋求其它发展机会的可能性较小;这有助于保持服务台正常运转所必需的经验和技能,降低人员培训成本,并为客户提供始终连贯的支持服务。

员工个人将在一个富于挑战、鼓励开放沟通与团队协作并蕴含成功潜质的环境中迅速成长起来。员工满意程度直接影响到客户满意程度。应鼓励员工不断超越自我,努力提供尽善尽美的产品。应对员工满意程度进行定期调查,并尽快解决令员工不满的问题——这一点非常重要。

我们建议广大企业牢牢把握构成员工与企业关系的三大要件:

员工与工作之间的关系。 可通过下列问题评估员工对自身承担工作、所处环境和业务过程的满意程度:

你是否感觉工作中存在挑战?

你是否了解所在团队承担的任务?

你是否乐于从事目前分管的工作?

应重点判断业务工作安排与员工自身好恶之间的契合度。总结归纳工作中最有益的方面与分辨问题所在具有同等重要的意义。应判断工作安排是否符合员工目前的预期,并确定帮助员工实现自身目标的途径。这里所说的目标包括在当前岗位上的成长、向更高级别的升迁或迎接新挑战。

员工与经理之间的关系。此类问题与监管或经理人员的领导风格密切相关。相关问题包括:

你和主管经理是否共同确定了你本人的工作业绩目标?

你是否会向主管经理汇报自己遇到的难题?

主管经理何时为你布置工作,工作安排是否明确清晰?

我们可通过上述问题了解经理人员如何调动所属员工积极性以及他们获取信息反馈、履行日常任务并满足工作时限要求的情况。

员工与同事之间的关系。可通过以下问题了解员工对团队其他成员的满意程度:

团队范围内的交流沟通情况如何?

问题能否在引起团队关注后得到更快更好地解决?

是否存在可能并应该得到改进的环节?

是否存在有助于团队成员完成自身工作的氛围?

其他团队成员能否帮助你在当前岗位上获得成功?

能够有效评估员工满意程度的单位往往处于更加有利的改进地位。改进的形式很可能多种多样;当然,收集信息却是一个理想的起点。一旦发现存在问题的关系,解决问题便指日可待。

引入二线支持

许多企业均配置了随时履行服务台职能的专门人员。在规模较小的企业中,某些任务可能由提供二线支持的相同团队成员完成。即使其它公司不采取这种方式,适当抽调二线支持人员到服务台值班的做法仍颇有裨益——这样做的好处包括:

支持人员得以积累客户联络经验,有助于把握客户业务需求。

支持人员能够了解事故求助的受理、记录并向解决方案团队移交的具体操作过程,有助于增进一线支持人员与二线支持人员的相互理解。

促进事故排解所需专业技术知识在服务台工作人员中的普及,有助于提高一线支持团队成功处理事故申报请求的比率。

支持人员能够分辨出与所属专业相关的技术或程序问题,进而杜绝这些隐患对服务台与解决方案团队之间联络沟通效率和效果的负面影响。

与客户进行沟通

服务台开辟了一条在用户和 IT 部门之间进行交流沟通的渠道。请记住,这是一条双向渠道,它为 IT 部门提供了一种向客户提供并收集信息的有效机制。

单一联络点

服务台的一大优势在于,为目标客户提供了与技术支持单位乃至整个 IT 部门进行沟通交流的联络点。这种单一联络点为客户营造了当前面临问题必将得到有效解决的保障感。它还将帮助服务台与目标客户建立一种密切联系,而这种联系不可能在客户必须同时面对多个职能部门的情况下形成。这种单一联络点还将在 IT 部门与用户之间的外向型联系中发挥重要作用。

沟通手段

服务台提供了多种沟通手段。一般来说,联络人主要通过电话与技术支持专家进行直接交流。当然,替代手段还包括传真和电子邮件。另有三种方式允许客户不必直接联络技术支持人员便可登记求助信息。借助自动呼叫分配(ACD)系统将客户转接到最具针对性的服务台既符合成本效益原则,又利于节省时间。

用户在条件允许的情况下亲自前往服务台进行咨询。这种方式也被称作上门联系。但是,这些上门用户可能影响服务台工作人员为其他用户提供支持。有一点应予澄清,上门联系人不会只因亲自到场而获得优先照顾。

此外,还应考虑如何为存在听觉、视力障碍及其它身体残疾的人士提供所需服务——这一点同样非常重要。大量残疾人用户均使用特殊软件产品和硬件设备。服务台工作人员必须了解这些应用部件,并就其使用方法接受必要培训。

联络工具和技术

目前存在大量有助于改善用户与服务台信息沟通的工具和技术手段,主要包括:

表12 工具手段

工具描述举例

电话

与服务台进行联络的最常用、最便捷、最熟悉的方式就是电话。通过在电话中直接交流,客户能够向服务台技术专家准确清晰地阐述并解释其所面临的疑难问题。

可供与电话系统配合使用的工具手段包括:

自动呼叫应答。在客户来电排队等待服务台值班人员接听时,系统将播放事先录制的信息或音乐片断。这种方式好处在于,用户不会在等待时只听到电话铃声,有助于避免客户因无人接听放弃呼叫。

缺点包括:

事先录制的语音信息听起来不够诚恳,特别是在用户不得不长时间等候并重复接听这些信息的情况下。

如果用户所拨打的不是内部电话或免费电话,便需要为收听这些语音信息支付话费。

交互式语音应答(IVR)是对自动呼叫应答概念的扩展。此项技术允许向来电人播放预先录制的选项菜单,并允许来电人使用电话按键或通过语音识别技术做出选择。来电人可通过菜单选项收听预先录制的相关信息,被系统提示留言,或被转接至最适合解答问题的服务台专家小组。

自动呼叫分配(ACD)。每当接到来电或由 IVR 系统转接来电时,服务台均可利用 ACD 将来电路由到最适合解答用户疑难的工作人员。转接选择可能基于多种因素做出——专业技能、服务语种、不同专家接听来电的相对时间长度、针对特定客户群体的人员分工等。

来电识别(CLI)。这种由电话公司(或企业内部电话交换机)提供的服务可为接听方显示来电号码。来电号码通常被显示在接听来电的话机上。内部电话系统还可显示来电人姓名(假设来电人使用个人专用电话拨叫)。此项功能可帮助服务台工作人员了解通话对象。

计算机—电话集成(CTI)。这项技术允许将电话系统作为计算机系统接口。企业可利用此项技术将来电识别功能与服务台专用工具相集成,以便在服务台工作人员接听来电时掌握对方情况。这种机制仅适用于具有固定办公地点的用户,而对可能从多个不同位置来电的用户则难以凑效。一种更加先进的 CTI 应用手段就是提供自动交易服务,即在无需服务台专家参与的情况下受理客户服务请求,或在将来电转接给服务台专家之前捕捉相关客户信息。最典型的自动交易功能就是查询银行帐户余额。客户使用电话按键选取语音菜单选项,并根据系统提示输入身份识别信息(如帐户编号和个人识别号码[PIN])。接着,系统就会将帐户余额“读给”客户。而在将来电转接给服务台专家之前获取相关数据的典型示例就是要求客户输入个人识别号码、工资单编号或发生故障的设备资产代码。

语音邮件可在服务台工作人员无法接听电话时充当对用户来电进行队列化处理的替代手段。在使用语音邮件功能的情况下,必须指定某一服务台工作人员负责接听语音邮件并在合理时间内做出应答。而在整个服务台忙于接听来电的情况下,语音邮件消息可能被延后处理。

在线提交机制

用户可采取多种替代方式向服务台提交请求,例如:电子邮件、电子表格、基于Web的HTML表单和新闻组。

电子邮件正逐渐成为客户与服务台进行交流的常用手段。电子邮件的高度普及允许客户轻而易举地向服务台提交支持请求。在情况不十分紧急的情况下,客户往往倾向于使用电子邮件。

电子邮件的最大缺点在于格式不统一,因此,服务台可能无法基于电子邮件求助呼叫生成有关疑难症状或请求内容的格式化报告。当然,服务台可开发专供用户填写所有相关信息的电子邮件表单。

电子邮件系统可被配置成自动应答入站电子邮件的状态,这样至少可告知用户其所发送的电子邮件已被成功接收。

基于Web的HTML和电子表单(e-forms)可在用户发送支持请求时提供输入格式化模板,以便客户详细记录疑难问题表症和服务请求细节。格式化表单要求客户以类似于日常电话交谈的方式提供相关信息。使用格式化表单还有助于避免要求客户反复提供大量信息,进而缩短排除故障或满足要求所需花费的时间。格式化表单还可降低服务台为掌握支持服务发展趋势而对用户呼叫请求进行分析的复杂程度。

理想状况下,组织机构应将在线提交系统与呼叫跟踪系统软件相集成。这种系统可直接绑定于事故跟踪系统,并自动生成关于事务处理情况的正式记录。基于电子表单提交事故求助呼叫的方式可在跟踪系统中生成事故报告。取自电子提交表单的信息可供用于将事故支持请求自动分派并路由到相关支持团队。

然而,与使用语音邮件相似的是,必须指定服务台工作人员负责监控入站电子邮件或表单输入情况,并对其做出应答。

新闻组、公告牌系统(BBS)论坛和公用电子邮件文件夹为客户提供了无需呼叫服务台或拨打服务电话即可查询解决方案的手段。与 HTML 和电子表单相似,通过消息论坛和公用文件夹提交的信息可供用来生成关于事务处理的即时电子记录。每当论坛中出现一个新贴子,怀有相同疑问的其他用户便可在阅读后思考适合自身的解决方案。

基于 Web 的 HTML 提交方式很容易被链接到在线自助服务资源、系统状态警报和修补程序或升级软件包应用提示。这些资源可帮助用户在无需服务台帮助的情况下取得查询结果。

传真

(FAX)

随着电子邮件的日益普及,通过传真与服务台进行联络的方式已不多见,但这仍不失为一种可供选择的机制。传真的一大优势在于,可从世界上的任何角落以极快速度实现文档传递和书面沟通。

与使用电子邮件相似,服务台可定义专供在发送传真时套用的标准化表单。如能事先准备标准化表单并在填入适当信息后提交,传真件即可成为能够接受的问题上报或请求提交形式。然而,由于服务台通常需要将求助信息人工输入呼叫记录系统,因此,令传真手段的实用价值大打折扣。

在要求特定诊测过程出具书面审核意见时,传真件的效力就会得以体现。但遗憾的是,信息传输质量往往导致内容难以辨认或准确性不及在线提交方式。用户还可利用文档扫描和图像处理系统提交事故支持请求。

同使用语音和电子邮件相似,必须指定服务台工作人员监控用户发来的传真并及时做出回应。

警告:智能电话系统、语音邮件、电子邮件和 Web 表单等技术的广泛应用令服务台大获裨益。然而,服务台不应将这些技术手段用作电子屏障。服务台应当认真设置自动交互系统,防止对客户支持请求敷衍了事。如果使用语音和电子邮件,则应确保对这两类邮件接收情况的例行监控,并及时向客户发送应答。应订立有助于实现技术效能最大化的服务级别协议,并确保高质量的连贯服务。

自动呼叫应答、交互式语音响应和自动呼叫分配等电话系统功能的普及还会受到特定地区或国家文化背景的影响。

技术提示:

许多系统管理工具提供了对其所监控系统中存在问题或问题隐患进行诊测的功能。它们还允许通过简单网络管理协议(SNMP)或其它相关协议将此类事件通报事件管理系统。

这些事件管理系统还可由负责解决相关问题的服务台工作人员实施监控;当然,在很多情况下,服务台产品还具备允许其它系统(如事件管理系统)自动生成(或更新)事故记录的接口。这就允许将自动检测到的问题作为事故进行通报,尽管仍需由服务台将它们分配给相关支持团队。当然,针对这些事故的监控和跟踪任务仍将由服务台承担。

事前沟通

服务台还应开辟一条预先向客户提供相关信息的渠道。这些信息将包含可能导致远期问题、服务中断、即期变更(以变更计划安排形式出现)、即期软件发布(以发布计划形式出现)和维护活动的已知问题。

在借助适用工具支持服务台功能的情况下,服务台可对受特定基础架构问题影响的客户加以识别并提供相关建议。针对一切潜在问题隐患的事先预警可将这些问题造成的影响控制在最低限度,并有助于改善目标客户与 IT 部门之间的关系。

自我跟踪

自我跟踪是一种允许用户随时了解已向服务台提交呼叫请求当前所处状态的机制。用户可能需要了解排除特定事故所需履行的过程或变更请求事项在变更管理过程中的进展情况。

在某些情况下,允许用户在服务台系统中记录新发事故或服务请求可能较为适当。

许多服务台工具拥有通过 Web 界面接受访问调用的功能,这就允许客户在不必为自用计算机安装专有客户端软件的前提下详细查看基于系统存储的信息资料。这些工具可能需要用户执行登录操作,因此,只有与特定用户相关的记录才会被显示出来。

服务台在重大事故中担当的角色

在发生重大事故(可能对关键服务和/或大量用户构成负面影响)的情况下,服务台所扮演的沟通渠道角色将变得极为重要。

服务台工作人员应承担下列任务:

界定事故产生的直接影响。

评价事故导致的间接影响。

描述受到影响的用户。

对所有事故排除进度进行跟踪。

为问题的最终解决编制预计时间表。

描述需要在事故排除后采取的恢复措施。

应以尽可能快捷高效的方式向用户提供相关信息。服务台应在接到用户呼叫时提供相关信息,还可通过前述事先沟通机制提交用户所需信息。

当重大事故发生时,管理和技术人员必须为尽快排除故障而全力以赴。这意味着服务台人力资源可能不足以应对此间发生的其它问题,进而导致违反服务级别协议的情况发生。服务台必须在受理其它用户支持请求的同时将此类问题纳入考虑范畴。

履行过程

服务台的首要目标就是始终如一地担当用户与 IT 部门之间的沟通门户。本节描述了服务台与 IT 职能部门进行沟通交流的具体方式。

服务台担当的多项职能将以其它服务管理职能(SMF)的名义履行——特别是事故管理和变更管理职能。当然,其它 SMF 也会受到影响。如需了解更多相关信息,请参阅“与其它过程之间的关系”。

技术提示:如能将用于支持相关职能的工具手段彼此集成,服务管理职能(SMF)间的衔接就会更加快捷高效。

目前存在可为包括服务台在内的多项服务管理职能提供支持的工具手段。有鉴于此,在使用相同工具的情况下,服务管理职能的集成化将更加直截了当。

而在使用不同工具的情况下,还需为达到既定集成化水平付出一些努力。大部分工具手段具备某种类型的外部接口——通常以应用编程接口(API)或行业标准接口机制支持特性(如 XML )的形式出现。

接收并记录呼叫

服务台将接收用户求助呼叫,收集相关信息,并将呼叫纳入日志记录。这与检测功能、对检测要素的记录、自助服务和事故管理 SMF 中的记录程序密切相关。

在履行此项职能的过程中,应将多方面因素纳入考虑范畴:

电话协议。服务台工作人员应在使用电话受理客户请求方面接受专门指导。应规定使用标准问候用语,例如,“早上好,我是 IT 服务台的Brian。有何为您效劳之处?”

在服务台接听多种不同客户来电的情况下,则应对不同客户使用不同问候语。

通话过程中的礼貌问题非常重要。服务台工作人员必须对来电方彬彬有礼,即使对方语气带有愤怒、烦躁或粗暴成份。工作人员还应在接待各种来电人方面接受培训——包括某些极端情况,例如,态度异常粗暴的来电人——团队成员必须冷静平和地结束通话,并将问题报告服务台管理负责人。

应编制可供团队人员参考的标准应答措辞。这有助于确保从来电人处获取相关信息,降低为补充了解情况并进行诊断而再次联络相关客户的几率。

管理呼叫队列现代化智能电话系统允许将来电直接路由到正处于值班状态的相关人员。这些系统还允许工作人员标明本人在一天中处于电话值班状态的具体时段。团队成员通常在上班时登录电话系统,并在下班前从电话系统中注销。然而,在整整一天当中,团队成员可能标明本人暂时无法接听电话——例如,吃午饭、工间休息或开展行政管理工作(如完成前次来电文档记录)。这意味着在任一时点均可能出现表面上处于值班状态的人员实际无法接听电话的情况。这可能导致因来电数量大大超过实际值班人数而令客户排队等候支持人员应答的现象。由于排队等候的客户可能选择挂断电话并产生不满情绪,因此,应在这种情况出现时立即告知服务台监管人员。

维护精确的客户信息。 每当接到客户来电时,均应核对客户信息是否正确、是否得到及时更新。

数据保护。应理解客户提供的某些信息即可能是个人信息,又可能是保密信息。不同国家针对个人信息制定的法律法规不尽相同。应谨慎决定需要保留的个人信息、信息留存时间和信息用途,并开展相关法律咨询。

呼叫监控。许多机构对其所接到的部分或全部呼叫加以记录。这些来电记录有时可供用于培训目的,新员工可从来电记录中了解通话种类、用户类型和富有经验的老员工如何处理每种不同来电。保留呼叫记录的目的有时还在于保护服务台免于因客户怀疑其所提交信息被泄露或对呼叫请求受理方式不满而遭到客户投诉。需要再次指出的是,不同国家或地区针对呼叫记录留存制定的法规不尽相同。为此,应在编制过程计划时征询司法建议。

管理监控。某些电话系统允许监督人员或服务台管理人员监听正在由服务台团队成员应答的客户来电。这种功能可作为监督评价专业人员工作表现的一种手段。

记录信息。呼叫日志系统记录的信息资料应适合并足以处理客户请求。预先编制的脚本或专家系统均可引导支持团队成员通过一整套精心设计的问题了解客户需求并判定解决方案。

服务台应在确认收到每次呼叫时向用户提供唯一标识,以便用户在询问事故处理进展情况或技术支持工程师向用户进一步了解相关信息时用作查询依据。如通过电话受理求助呼叫,则应在通话过程中向用户提供呼叫标识。如通过其它方式接收呼叫请求,则可选择最合适的手段传递呼叫标识——例如,对于以电子邮件或网页为载体发送的呼叫,可利用电子邮件将呼叫标识传递给相关用户。

每当服务台接到呼叫时,团队成员必须对呼叫类型加以判定:

事故

服务请求

如果呼叫属于服务请求,团队成员还必须对请求类型做出判断。

事故

事故在此指代不属于服务标准运转过程的一切事件,可能导致服务中断或服务质量下降。

如果将某次呼叫判定为事故,服务台工作人员则应保存并记录相关信息,以便事故管理过程使用。

事故类型用来标识用户面临的问题属于哪一类;常见事故类型包括:

应用问题:

服务不可用。

应用程序可能存在影响某种交易功能正常使用的缺陷。

数据库已被写满。

硬件问题:

用户无法连接网络。

打印机不执行打印任务。

文件服务器停止接受访问调用。

如需进一步了解事故类型,请参阅事故管理 SMF 指南。

事故类型可供用来:

生成报告。

强调导致事故的 IT 基础架构领域。

应针对企业需求确定将要使用的类型。

服务台应在这个事故处理阶段判定:

哪些服务和用户受事故影响?

哪些 SLA 已经或可能遭到违背?

应为事故指定何种初始优先级

优先级的评定依据是:

事故对业务活动的影响。

需要解决方案或临时应对措施的紧迫程度。

注意: 针对优先级的定义通常与服务级别协议(SLA)记载的目标解决方案次数相关 。

初始支持

事故管理过程的这一小节描述了针对用户通报事故查找已知修补程序或应对措施的方法。

应将每次事故与所有已知错误进行核对匹配。如果服务台工具已同问题管理工具相集成,这种核对匹配便可自动实现。如未能将事故与已知错误相匹配,则应开展故障排除工作。

服务台工作人员可在开展事故排查活动时采用以下建议:

将解决方案细节交由用户付诸实施。

安排用户和工程师进行一次会晤。

将修补程序应用至用户桌面。服务台工作人员可利用远程支持工具排除事故。

在需要其它解决方案专家参与的情况下提出变更请求——例如,需要执行服务台重启。

注意: 因为必须在提出变更请求之前制定周密的行动计划,所以,应尽快将事故通报给解决方案团队。

应要求客户确认故障是否得到成功排除。如果问题得到圆满解决,便可结束事故排查程序;否则,应重新履行有关过程。

将与已知错误相匹配的事故对应于已知错误记录。

注意: 工作人员还应将无法同已知错误匹配的事故与目前正由问题管理职能处理的疑难问题进行核对。

问题是指产生重大影响的状况,而导致这种状况的原因尚未知晓。一次重大事故或具有相同表症的多次事故均可能引发问题。如查明某次事故与现有问题相关,则应将事故联系到问题记录。这种做法能够指明问题的严重性,并可在发现解决方案或应对措施的同时令所有相关事故得到平息。

如果无法将事故同已知错误或当前问题相联系,服务台工作人员则应查询以往事故记录,以判断原先是否出现过类似问题。如能发现匹配记录,且前次事故已得到排除,则可使用相同解决方案。如果前次事故未得到有效排解,则应将新老事故联系起来,并统一提交给问题管理职能。

如未能发现匹配记录,服务台工作人员则应尝试解决问题。如果服务台工作人员具备适当的专业技术水平,便有可能查明事故原因并对其加以排除。如果解决方案尚不成熟,但又存在可供利用的远程支持工具,则应对事故原因进行诊断,并为获取更多详情而再现事故。

如果服务台工作人员无法为用户提供解决方案,则应将事故情况上报相关解决方案团队。解决方案团队将在对事故进一步调查的基础上寻求有效解决途径。

服务请求

如果服务台接到的呼叫不属于事故,则应将其作为服务请求进行处理。服务请求存在多种类型;某些常见请求包括:

变更请求

信息请求

随需执行作业请求

投诉/致谢/建议

由特定服务台受理的服务请求种类取决于企业类型、规模和服务台既定服务范围。

在某些情况下,服务台能够满足客户服务请求。如果服务台无力满足服务请求,工作人员则应尽可能完整地保留相关信息,并尝试为此类服务请求开辟适当的门户。我们建议为工作人员配备可供用来受理每种服务请求的脚本或模板。

如需进一步了解服务请求处理手段,请参阅事故管理 SMF 指南。

所有权、监控与跟踪

服务台自始至终保留对收到全部呼叫的所有权,无论呼叫请求是否立刻得到满足,还是被提交至另一解决方案团队。

服务台应确保与每次呼叫相关的记录在请求受理过程的每个阶段得到适当更新,以如实记录呼叫传送对象和时间、与初始用户进行过联系的一切人员、已执行过的诊断程序、由解决方案团队采取的措施以及建议采用的解决方案。

服务台有责任确保事故和服务请求得到解决方案团队的及时处理——特别是在可能违反服务级别协议的情况下。服务台应对所有未经处理完毕的呼叫所处状态实施跟踪监控。不仅如此,服务台还应向用户通报本单位处理呼叫请求的进展情况。

委派程序

定义将呼叫从服务台委派至其它解决方案团队的操作程序非常重要。理想状况下,应能通过电子化手段传递源自呼叫的信息资料,而其它团队也应知悉收到的信息传递。解决方案团队还应明确承担对受理呼叫所负有的责任。如果呼叫未得到正确指派,接收呼叫的团队便会拒绝受理,并将其退回服务台,而服务台则须进一步判断应由哪个团队负责解决问题。

注意:如果有关各方围绕呼叫指派发生争议,具有相关权限和职责的资深服务台工作人员则应对争议进行调解。这个角色通常由事故管理人员担当。

每当根据事故优先级将事故请求转发给解决方案团队时,这支团队往往能够接受一边监控事故队列状况一边受理传入事故请求的工作方式。当然,服务台还可根据事故优先级通过电话等联络手段向解决方案团队告知事故内容、优先级和已经转发给他们的其它细节。

服务级别管理接合点

服务台工作人员应在需要从服务级别协议中获取事故处理信息时引用该协议。如果服务级别协议即将遭受尚未得到排除的事故影响,则应向服务台管理人员汇报有关情况。服务台工作人员及其主管负责人应在事故得到彻底排除之前对其进行连续跟踪监控。

结束事故请求受理

即使在其它团队参与解决问题的情况下,服务或事故请求受理工作仍将由服务台最后完成。服务台将问题解决工作告一段落本身属于事故管理过程的组成部分。在许多情况下,服务台将负责向求助用户告知解决方案细节。

解决方案是否奏效只能由服务台与求助用户共同加以确认——这一点非常重要。只有在用户接受解决方案后,事故处理过程方可告一段落。

服务台宣传推广活动

全面提高服务台知名度对于 IT 支持机构的成功运营具有重大意义。应在制定服务台宣传推广战略时将以下要素纳入考虑范畴:

确定目标受众。

分析目标受众关键需求。

完成服务定位和预期设定——例如,服务台必须满足哪些需求?不必为哪些需求提供技术支持?

与目标客户及其管理当局进行沟通,分析客户心目中的服务台价值取向。

锁定目标客户

明确界定并正确理解客户需求具有至关重要的意义。由于客户群体在经营规模和固有特征方面具有相似性,因此,多家客户完全可能提出相同的支持服务需求;当然,理解把握每家客户特有业务需求同样非常重要。这将允许工作人员发送与服务台技术支持相关的个性化宣传信息,并在此基础上改善支持服务体验和客户满意。可将目标市场细分为以下群体:

专业水平(初学者、普通用户、专家)

服务响应要求

硬件、软件或网络系统服务需求

部门分工

地域特征

所需的应用解决方案(办公效率软件、纵向应用程序、开发工具和服务器系统)

辨别客户群体(特别是具备较高优先保障级别的部门)细分依据非常重要。例如,通常需要24/7即时响应的订单输入系统支持服务需求明显区别于只要求从早8点到晚5点有人接听来访电话的人力资源管理服务。

理解客户需求

应在组建服务台之前理解把握客户需求——这一点非常重要。这个目标常常通过调研活动实现。

我们可通过多种方法对此类信息加以判别。一种方法是针对目标市场典型代表开展需求评估调查,以期掌握关于目标客户日常需求的第一手资料。针对全体服务台潜在用户进行的分散化调查有助于收集用户基本关注事项样本。应在这种调查活动中询问客户日常面临的最大支持服务挑战。与此同时,服务台策划人员还应向目标客户简要介绍服务台计划提供的支持服务,并为客户创造针对支持服务提出预期的机会。

另一种调研方法是与关键用户和部门首脑进行会晤,以期掌握公司在支持服务需求方向的发展趋势和相关需求在可预见未来的调整方向。

这些策略可为编制具有针对性的服务用语和沟通计划奠定坚实的客户需求信息基础。此外,这些策略还为设定服务质量预期并持续管理用户认知过程及相关需求奠定了基础。为将客户服务意识体现在分分秒秒,应坚持不懈地开展这些调研分析活动。

服务定位

在服务台进行市场定位时,首要任务就是明确界定服务台所司职能,并将它们与客户需求相对应。通过设定合理的预期,可为目标用户提供有助于节省时间的信息知识。

通过编制“特色/职能/收益”工作表将服务台职能与客户需求相对应是一种行之有效的方法。应考虑编制一张用来描述服务台所提供服务内容的简明信息表,并将服务请求方法、程序及相关表单包含在内。还可向目标客户直接询问诸如“不需要服务台提供哪些支持”之类的问题,以便将客户请求分派给有关部门,避免客户花费不必要的时间和精力。如有可能,还应将尚未纳入服务台提供范围的其它服务资源列示出来。

向客户传送信息

在明确界定服务台受众及职责的基础上,下一步就是决定如何将信息资料提交给目标客户。

哪种方法最适于向客户传送信息?我们可针对具体客户及其所处位置采取多种不同信息传输手段。下表针对信息传输手段提出了若干建议:

表13 信息传输手段

接收方描述

内部人员

企业内部网络通信

?

电子邮件或传真

?

会议演示文稿

?

工作午餐

?

针对新员工的个别或群体定位培训

外部人员

电子邮件或传真

?

在人流密集的地点发放传单或小册子

?

为新员工编写的服务台文化集锦

?

高端会议演示文稿

应传递哪些信息

正如“服务定位”小节所述,务必向目标客户准确阐述服务台即将为之提供的支持服务。以下列示了服务台与客户之间的某些共同话题:

服务台所支持的产品范围。

服务台提供帮助的形式(仅限电话服务、电话与上门服务相结合、电子邮件等)。

关于呼叫响应时间的承诺。

如何提出服务请求。

呼叫服务台之前可先从哪里查找问题答案。

可供拨打的服务电话号码和需要查询的信息资料。

问题升级程序(如何上报未获解决的问题)。

服务台开放时间(非开放时段内的应急服务措施)。

如何查询下列即时更新信息:

系统状态。

服务台状态信息。

服务台支持服务调整或增补情况(例如,新产品和新增上门服务等)。

为普及服务台所蕴含的巨大便利,应广泛发布有关服务台成功运作的信息资料——向企业员工展示服务台如何帮助大家改善工作生活。应展现服务台通过降低支持与维护成本、优化采购决策、改善外部供应商关系、提高客户满意程度等手段促进实现成本节约效益的具体途径。

描述需要改进的领域、已经采取的对策和制定的远期规划。

何时进行交流

要知道,用户往往认为服务台理当提供相关支持服务。无论服务台实际扮演着何等重要的角色,用户都不会改变这种观念。坚持不懈地向用户宣传服务台所取得的突出成就和提供的优质服务最终有助于用户满意度的明显提高。

无论何时,只要开设了新服务台或调整了服务内容,就应将有关情况立即通报用户——这一点非常重要。

应重点围绕以下两方面与用户开展持续沟通:

建立每周或每月一次的例行事故信息反馈制度十分重要。这些信息允许客户了解服务台对其做出的承诺,并帮助他们提前采取措施规避已知问题,不必在培训或系统二次设计时被动采取问题应对措施。

向客户宣讲服务台实现自身业务目标的成效(体现为应答次数、客户满意度和响应能力等)可引导用户将服务台作为帮助他们取得成功的忠实伙伴。

最终产品不一定是价格昂贵、色彩斑斓的宣传册。示例桌面发布程序可生成价格低廉但引人注目的传单或宣传册,足以用来推介支持服务并影响客户群体。

何处进行交流

服务台可通过多种途径将信息提交给目标客户。企业可运用巡回展演、印刷材料、电子邮件、企业内部网络、公司新闻通讯和演示活动(从正式研讨会和工作现场会到非正式午餐会)等手段开展宣传推广活动。海报、鼠标垫、屏幕保护程序和礼品笔等任何媒介均可成为有效的宣传推广手段。最重要的就是确保宣传资料与客户见面。

研讨会和培训课为探讨服务台的操作运转活动和最有效的资源运用方式开辟了理想园地。为培养用户而付出的努力必将有助于提高客户满意程度。

成本控制与成本回收

在服务台策划和组建阶段,有必要将成本费用以及通过客户付费收回成本的具体方式纳入考虑。本节简要介绍了与服务台成本相关的高端建议。如欲查询与 IT 服务(包括服务台)收费相关的更多信息,请参阅财务管理 SMF 指南。

一般来说,像服务台这样的技术支持机构必须对成本实施定量控制,并展现合理的投资回报水平(ROI)。为此需要回答的问题最终归结为:

服务台为企业节省或创建的价值是否超过了成本开支?

服务台是否凭借最少的投资达到了所需支持服务水平?

其它机构(如外包单位)能否以更加低廉的成本同样有效地提供全部或部分支持服务?

在许多情况下,服务台均处于成本中心这个极富挑战的地位。服务台的操作运转需要企业付出相当的成本代价;然而,服务台却不能创收,即使能够创收,其收入仍不足以弥补开支。

企业完全能够组建通过对外提供服务实现盈利目标的服务台。无论服务台属于成本中心还是利润中心,对服务提供成本的跟踪监控均涉及深入细致的管理工作。

成本分析

在编制服务台成本分析时,应将若干步骤纳入考虑。下表列示了着手进行成本分析的几种方法:

表14 成本分析

步骤顺序任务注释

1

分辨出与服务台运转相关的特定成本类别。

将这些成本类别归入逻辑群组和相关子集。这种归类一般可通过为每种支出指定唯一部门代码的方式完成。

2

组织归纳所有成本开支,并将它们归入适当类型。

这当中既包括工资、福利费和供给费等直接成本,又包括经营费用(如硬件和办公用品)等间接成本。

相关数据一经收集完毕,便可开始进行成本分析。为确保成本分析的有效性,必须以有利于高级管理人员理解把握并有助于开展决策活动的方式呈现信息资料。数据分析方法多种多样,其中有两种适用于服务台成本分析:

人均成本分析

作业成本分配分析

下图是一个“成本估算表”示例,可供服务台在开始进行成本分析时使用:

Figure 4: Sample cost estimating worksheet

图 4:成本估算表示例
查看大图。

人均成本分析。

鉴于人员配置成本在服务台成本中所占比重较大,因此,对服务台人均成本开支进行评估不失为一种谨慎方法。人均直接成本只包括与直接为用户提供支持服务的人员相关的费用开支(如工资、福利费和供给费等)。这项指标可帮助企业控制人均开支,并为评价其它相对廉价的服务提交方式(如临时工或外聘人员)提供参照标准。应对人均直接成本和全面摊薄人均成本开展例行(每月或每季度一次)评估,以期发现并解释异常变动。

全面摊薄人均成本包括人均直接成本外加其余全部人员和管理开支。全面摊薄人均成本用来衡量每名服务提交人员负担的全部服务台成本开支,有助于发现间接费用开支增长情况。示例成本估算表展示了可供用来编排此类信息的电子表格样本。

作业成本分配分析

作业成本分配法可将服务台服务提交成本(即作业成本)与使用相关资源的部门和/或服务台提供的支持类型联系起来。作业成本核算法的主要目标在于,将成本开支与导致成本发生的作业活动相联系,为成本效益决策提供便利。这种成本分配方法可提供大量富有价值的成本核算信息;当然,不同的成本细分要求将导致成本核算人员付出大量的时间和努力。

服务台作业成本可被分配到各相关部门。分配方法(可供单独或配合使用,以制定适用于特殊企业的计费方法)包括:

每次呼叫成本,可能因具体呼叫类型(事故呼叫或服务请求)不同而有所差异。

支持人员发生的时间和资料成本,例如:单位时间成本(如每分钟成本)。

固定费用。

以上两种方法相结合:服务台接听来电的固定收费外加根据将呼叫转给支持团队所用时间确定的变动成本。

已购支持时数。

根据已签订维护合约确定的服务级别:金牌、银牌或铜牌服务级别。

分配给用户部门的成本将构成企业 IT 服务日常维护管理费用组成部分。

相反,服务台可作为企业管理中心为使用部门提供的一项“免费”服务。

用于接收服务台支持服务的时间(以分钟计)通常是一个兼具公允性和可比性的基础——时间在所有部门之间具有一致性。

然而,由于排除各种事故所需付出的时间和精力不尽相同,因此,按事故申报次数计费可能导致某些问题。这会使成本分配缺乏一致性。此外还应注意,按呼叫次数计费可能令客户不愿使用服务台,并试图越过服务台另谋出路或在拨打电话前自行排除事故。这样一来,服务台还需判断客户已采取过的应对措施,并因此导致故障诊断和排除时间延长,进而提高了事故自身复杂程度。

技术说明:每当制定服务台组建计划时,均应将作业成本核算体系所需数据类型纳入考虑范畴。这对于定义必须由服务台工具记录的信息资料非常重要。如向负责记录事故申报部门的事故日志处理过程添加一个专用字段,便可将服务台成本分配到相关部门。

除提供向其它部门计取费用的方法外,作业成本分配体系还能捕捉其它重要指标(如每分钟平均支持成本或每种不同支持服务成本)。这些信息可供用来评价补充培训的必要性,分析针对替代支持模式的需求,并为传统意义上的成本/收益分析提供便利。

监控

评估服务台监控需求的最佳时机存在于服务台初始规划或组建阶段。影响服务台工作效率、服务质量或成本开支的任何问题均可被确定为监控对象。服务台管理人员必须监控有助于开展人员管理评价的信息,控制资源分配状况,并监督服务提交质量。

服务台对哪些对象实施监控?

以下问题有助于确定监控对象:

表15 服务台监控活动

问题解答

总共存在哪些支持服务提交方式,每种方式的关键致胜因素各是什么?

如果服务台通过电话系统提交支持服务,则应对客户等待时间和排除事故所用时间进行监视。其它指标包括呼叫容量、来电模式和电话服务提交占用资源总量。

对基于回呼的支持服务、以电算化手段(电子邮件、企业内部网络或其它在线工具)提交的请求和上门请求等不同形式而言,具有实用价值的监控指标也不尽相同。应认真考察针对每种不同支持的服务承诺,并围绕它们建立适当的评价指标体系。

什么决定着支持服务需求?

企业范围内处于活跃状态的桌面系统数量或因引进新产品所导致的变更对事故总量有何影响?特定产品问题或策略调整可能产生哪些影响?与这些问题相关的哪些信息具有重要价值,如何对相关信息进行量化评估?需要考虑的因素可能涉及事故总量、持续时间、来电时间分布特征、客户类型和多发问题种类等。

是否存在针对服务台所提供每种支持分别设定的服务提交或业绩表现目标?

此类目标可能援引服务级别协议(SLA)。由于大量服务台依靠这些目标衡量团队工作效率,因此,应对这些目标加以明确界定。典型目标包括:在一小时内排除90%的事故,每次电话应答时间不得超过20秒,在四小时内回复通过电子化手段提交的全部请求。

服务目标是客户需求和预期同服务台正常业务处理能力之间的平衡点。尽管可能达到每次电话应答不超过10秒的服务水平,然而,所需付出的成本代价可能大大高于每次电话应答不超过30秒的服务水平。如此微小的服务水平差异可能不会对客户产生真正影响,却可能令服务台付出重大代价。在确定合理服务水平时,应将因改善服务而导致的成本增长与提高服务效率为客户带来的收益进行对比。由于这种收益可能受到客户或问题所属类型的影响,因此,应根据每次事故的优先级指定不同服务水平。

如何在确保不丢失重要信息的前提下通过简易格式汇总并呈现已经收集的数据资料?

这往往意味着信息使用者更倾向于审阅平均值和百分比等报告内容,而非每次事故的详细数据。举例来说,许多服务台向管理当局报告已按服务提交目标要求得到成功排除事故的百分比。但要注意,只能依赖用于报告平均值的统计数据。对常见事故模式(或分布情况)形成感性认识并对异常情况保持高度敏感具有同等重要的意义。统计分析结果可能显示,90%的呼叫能够在60秒内得到应答。

如何对人力资源这个至关重要的技术支持中心成本元素进行跟踪监控?

大多数技术支持中心会考虑根据指定支持服务类型(如电话服务、上门请求和回呼支持等)对人力资源实施跟踪监控,进而为成本分配创造核算条件,并帮助管理当局理解为排除多种不同事故付出的成本代价。如果条件允许,应同财务或会计部门开展协作,以确保数据归集的完整性和连贯性。

服务台工作人员是否完全或在一定程度上面临管理当局设定的工作强度或工作效率考核指标?

务必对可供用来评价或指引服务台工作人员的全部个人工作效率指标加以辨析,并确保这些指标与服务提交目标保持一致。同时,还应一如既往地将相对单纯的指标体系作为一种评价手段。

应人为跟踪收集哪些信息,并在何种情况下实施跟踪?

要求服务台团队成员手工记录更多数据资料必将导致可供用于提交支持服务的人力资源全面缩减。应确保已收集数据所蕴含的价值明显超出为收集数据所付出的努力。

大多数企业为满足财政预算和计划编制需要责成所属服务台实施成本监控,并以尽可能有效的方式配置相关资源。大多数企业还需要反映服务台支持服务需求的数据、反映服务台满足支持服务需求能力的数据和服务台工作效率评价指标。最后,许多企业还发现,收集有关服务台已解决问题种类的信息资料有助于对已收集到的其它数据类型做出合理分析。然而,不同服务台的数据需求往往大相径庭。合理确定企业管理预期、服务台管理需求、业务评价需求、员工评价需求和客户服务体验均有助于创建一套行之有效的评价指标。

监视服务需求

尽管成本跟踪活动可提供有关服务台财务方面的信息,然而,关注面向客户提供的服务(收益)同样至关重要。一种评价服务台潜在收益的方法就是关注针对服务台支持服务的需求——有多少业务即将由服务台承担。

需求跟踪能够反映客户向服务台求助的时间、频率和总量等重要情况。获得下列问题的答案有助于合理确定服务需求:

在某一特定时间段(一天或一个月)内接到多少次求助呼叫?

这个期间的来电具有哪些特征?

排除某一特定类型的事故平均需要付出多大努力?

排除某一特定类型的事故需要占用多少名服务台工作人员?

需求数据可供用于分析客户对服务台加以运用的形式或趋势。例如,事故求助呼叫是否集中在一天中的某些特定时段(如午餐后)、一周中的某一天(如星期一上午)或对企业具有特殊意义的时点(如月末或财年截止日)?将目前趋势与历史需求指标进行对比有助于制定异常变动应对计划(例如,在部署新产品或补充工作人员时经历的情况)。一份将来电频率和相关时段制作成对照图表的示例报告对此类信息进行了高度概括。

如图所示,有关人员可轻而易举地查看一段时间内的来电统计资料,并且更容易发现问题所在。服务台管理人员可凭借这些信息更好地估计资源需求并制定资源分配计划。通过合理预测用户需求在一天中的分布状况,服务台管理人员便可制定出满足支持需求的人员配置决策。另一方面,如能预测出呼叫请求密度相对较低的时间段,服务台便可在这些时段内适当削减员工数量或将其它任务分配给员工。如能了解未来求助呼叫数量、分布状况和相对集中时段,服务台管理人员将可制定更有效率的人员值勤安排,提高服务通话率(人力资源使用率),并在降低运转成本的同时确保服务台业务效能。在通过需求数据开展趋势分析时,应保证对主流趋势、暂时现象或无关紧要的波动情况加以明确分辨。

除辨别趋势外,还应对需求变化做出合理分析——这一点同样非常重要。呈现波动的客户需求可能表明目前存在增加、精减或重新配置人力资源的需要,开展后续培训教育的需要或挖掘产品潜在问题的需要。及早关注此类问题可能为企业带来巨大收益。而这正是服务台和问题管理这两项 SMF 之间关系的重要组成部分。有关人员还应结合服务台所提供的支持类别开展需求监控。如果客户通过企业内部网络、电子邮件、电话或上门等多种方式向服务台提交请求,那么,需求也会从一种支持类型转变为另一种支持类型。

据实测定的需求水平应被用来验证服务需求预测的假设条件和计算结果。预测永远不会达到完全精确的水平,管理当局应针对偏离预期的一切重大异常重视审视预测过程,或深入调查导致需求明显超出或未能达到预期水平的原因。

监控响应能力

为满足服务要求,需要加以辨析的绝不仅限于需求规模本身。在某种支持模式(如电话支持)下,客户请求要么得到立即受理,要么必须排队等候支持——可见,对服务台响应速度进行测评具有十分重要的意义。响应能力的最常用衡量指标就是首次响应时间:即客户联络服务台与得到支持服务之间的时间间隔。需要说明的是,这个指标区别于解决请求所需时间。首次响应时间用来衡量接听来电(在电话支持模式下)、确认收到电子邮件请求或接待上门求助的时间。这个指标反映了服务台工作人员针对支持请求做出回应的速度——即真正开始提供帮助间所占用的时间。

服务协议相关部分通常针对各种问题设定了响应速度目标,这些目标可供用来制定服务提交目标。请记住,对于服务台的声誉来说,请求响应速度和服务提交质量具有同等重要性。令客户长时间等候可能导致客户对服务台丧失信心,无论此后提供的服务质量如何之好。不仅如此,客户等待问题得到解决的时间同样是一种成本代价——因为问题可能妨碍客户的工作进展。等候时间还可能产生其它副作用。举例来说,事故排除时间会因客户向服务台分析人员抱怨对长时间等候的不满而延长。由于担心再次联系服务台仍会出现长时间等候,因此,客户更可能坚持要求分析人员使用更多时间帮助他们排除故障,而不愿在分析人员指导下自己进行所需测试。这就会导致一种“滚雪球”效应——在服务团队已经落后于目标响应时间的情况下,事故处理时间进一步偏离设定预期。

服务提交目标应将提供即时接待服务的成本、客户等候时间成本以及客户对响应能力的满意程度纳入考虑范畴。提供即时响应需要配置更多服务台工作人员,并可能因服务台分析人员在非繁忙时段坐等接听来电而导致人员工作效率下降。一般来说,高水平服务往往对应于较低的人力资源使用率。然而,对内部服务台而言,令用户等候应答可能给公司带来直接或间接损失——因为持机等待对方应答的员工无法继续开展工作。

目前存在若干可供用来衡量响应能力的方法,每种方法均具备自身优势和劣势:

表16

衡量指标描述优势劣势

服务水平

定义为指定时段内得到响应的事故百分比。

易于衡量客户体验并形成感性认识。

无法体现出呼叫百分比计算范围外的其他情况对客户体验的影响。

平均等待时间

衡量平均呼叫等待时间。

确定每个队列中的客户平均经历的等候时间,但无法实现比例评价效果。

无助于对主要客户体验形成全面理解。相关指标为平均等待时间。平均等待时间本身是一个有限数值。

最长等待时间

用来描述最坏的情况,即客户必须等待的最长时间。

这个指标可供与服务水平配合使用。

在仅有个别事故令客户长时间等待的情况下,这个指标可能产生误导。

响应能力目标的表述方式可能受问题报告方式影响。例如,在电话支持模式下,响应能力目标可能被确定为80%的呼叫在两次铃响之间得到应答或将客户持机等待时间控制在三分钟内。对于上门支持来说,响应能力目标可能被确定为80%的用户请求在一分钟内得到回应。对于按日程计划提供的支持服务来说,响应能力目标可能被确定为针对既定时间安排的遵守情况。

通过将响应能力指标与服务提交目标进行对比(特别应在一天中的某些特定时段对比两项指标),便可能发现工作人员忙于达到服务水平的时段、服务台人员过剩的时段和需要重新部署人力资源的关键点。如果响应能力持续达不到目标要求,则表明支持资源不充足或效率低下。呈波动形态的响应能力——即在某些时段超过服务水平目标,在另一些时段未达到服务水平目标——可能表明服务台没有根据实际需求正确配置人力资源或未能充分理解产生支持需求的根源。响应能力持续超过服务水平目标意味着人力资源过剩。

在对响应能力数据进行分析后,便可揭示出令即时请求应答服务替代方案成为必要的状况和趋势——例如,超出预期的呼叫请求次数增加。一些可能奏效的替代方案包括:发送语音邮件,告知用户稍后回电,不再令用户持机等候;使用呼叫系统将来电者引导至自助服务资源;利用优先级评定机制为最重要的请求提供服务。

监控精确度

为将服务台与支持解决方案团队的工作效能和效率发挥到极至,应尽可能确保服务台获取并记录信息的完整性和准确性。事故记录中的任何偏差均可能对事故调查和诊断产生误导。

误差可能因服务台记录了错误或不完整的数据而导致,还可能涉及对不相关数据的记录、对事故的不正确分类、对事故优先级的不当设定、对完结代码的错误使用和解决方案小组对解决方案细节的不当记录。

务必制定可强调并报告记录误差的处理过程。还应允许有关人员通过事故样本校验记录精确度。

衡量工作效率

工作效率指标包括已完成工作总量、已排除事故次数和支持提交时间与非支持提交时间之比(又称“使用率”,针对电话支持模式命名为“通话率”)等。工作效率数据可揭示目前正在提供哪些支持服务、发生了多少支持服务成本、哪些问题的解决更加费时、为解决某一特定问题占用了多少服务台分析人员工时以及服务台技术支持资源的总体流向。

对于大多数技术支持中心来说,连续关注提供支持所用时间占全部工时之比具有非常重要的意义。统计真正用于服务提交的人员工时有助于判断人力资源是否得到有效部署或可能发生多少日常开支。与员工人数相关的直接成本通常构成服务台最主要的费用开支,因此,针对工作效率的衡量和监控势必成为成本控制的关键。

服务台人员工作效率在很大程度上取决于正在使用的支持工具。应对服务台支持工具的可用性和可达性实施监控——如果呼叫记录系统或电话系统发生故障,服务台工作人员履行职责的能力必将受到严重影响。

当然,如需衡量工作效率,则应首先确定赖以辨别支持服务提交类型的方法。对服务台而言,这意味着衡量目前正在提供多少服务。而答案就是对问题和事故进行跟踪。

以问题为跟踪对象

问题是指用户提交给服务台解决的事项。而事故则是因特定问题导致的联络请求或信息交流。例如,多个用户可能因同一台打印机停止运转向服务台报告。每当有一名用户报告这个问题,服务台都将单独记录一次事故。而打印机故障则是问题所在。

以问题为跟踪对象有利于开展数据对比分析,这一点对确定费用开支的合理性并锁定开销最大或最小的业务领域尤为重要。例如,可供投入培训活动的资源往往非常有限。通过对两种特定产品(如 Microsoft Windows 和 Microsoft Outlook)的问题类型数据进行跟踪监控,便可能判断出最具成本效益优势并有助于减少与产品相关之求助呼叫的用户培训课题。

分析事故报告标题还有助于制定资源分配规划。通过按照问题类型(如 Microsoft Excel 财务计算功能问题或企业内部网络连接问题)对事故次数进行量化分析,并与排除每次事故所需耗用的人员工时相结合,便可分析出最常出现的问题种类及相关人工总成本。这种方法可辨别出哪些问题需要花费较多或较少时间加以解决,哪些对工作效率具有重大影响的问题可能或不可能多次出现。不仅如此,这些数据资料还可供用于人员配置和教学培训。

最后,如需向产品开发团队提供信息反馈,则建议服务台结合特定问题对信息进行归纳整理。这种方法允许根据呼叫次数、人工成本和影响范围等因素排列特定问题严重性或重要性。而由此形成的信息资料则可供用来制定最具效力的调整建议或解决方案。

另一种有利选择就是对引发最多事故报告的对象进行跟踪。例如,在某些特定群体申报大量事故的情况下,应考虑针对这些用户群体开展专项支持或专门培训。此外,还应辨别出可由服务台以外支持团队满足某些特定服务需求的用户群体。例如,在某个用户群体长期需要某种特定支持的情况下,最佳解决方案就是专门安排工程师提供现场支持服务。而在某些情况下,专为此类用户群体外购支持服务或与软件厂商订立服务协议的做法可能更加符合成本效益原则。如果要求公司所属其它部门分担服务台运转成本,那么,对各有关部门占用服务台人力资源的比例进行跟踪记录则可为成本分配模式奠定基础。

客户满意度调查分析

客户满意度能否得以确保是评价一切支持服务项目成功与否的标杆。与可用性统计指标或事务处理概率不同,服务台是否满足客户需求将取决于客户对其所接受支持服务的主观感受。

满意度调查是了解客户感受和预期的理想手段,并可作为一种强有力的宣传推广工具。当然,成功的客户满意度调查还应对若干关键点加以把握:

确定调查范围:

应覆盖服务台提供的所有支持服务还是仅限于某一类服务?

是否涉及所有服务属性——例如,呼叫应答速度、服务台专家胜任能力、事故解决及时性?

确定目标受众:

应涵盖全体客户还是仅限于指定业务单位或地理位置?

确定调查问卷,并注意避免产生歧义。应确保有关问题适合目标受众回答。

保证调查工作易于完成。尽可能降低问题难度和出现模糊答案的风险——例如,应将答案设计为“是”和“否”,或事先设定从0到5的取值范围。

努力引导客户理解完成调查问卷的好处。

在调查结束后尽快公布结果,以便客户在印象消退之前了解有关情况。

围绕调查结果展开充分沟通,并将调查成果转化为改进措施。

提供有关改进措施的进展报告。如果客户未能通过调查活动看到任何成效,参与后续调查的积极性就会受到损害。

管理当局应针对企业内部调整及出现业务动机的频繁程度合理确定调查活动周期。连续收集客户满意程度数据的一种方法就是在事故结案程序中要求客户填写一份简短的调查问卷;服务台可向用户求证解决方案是否有效或服务请求是否得到满足。与此同时,服务台还可要求用户表达对呼叫受理方式的满意程度。为避免要求客户回答过多问题,仅限在少部分事故结案程序中进行满意度调查。为在提高数据捕捉速度的同时减少调查数据分析所需占用的资源,应考虑采取电算化调查手段。

在衡量客户满意程度时,应保证将一切预料之中和始料未及的反应、评价或褒贬纳入考虑。

认证

对服务台工作业绩进行监督报告的原因之一,就是保证支持服务机构获得知名行业标准认证。这对于面向客户提供外包支持服务的卖方公司来说尤为重要。

许多公司要求外包服务供应商具备专业认证资质。如果服务台计划通过外包渠道为客户提供支持服务,则应根据厂商认证要求和服务台所在地区执行的相关标准与认证程序判断客户需求。对于开展跨国经营的服务提供商来说,服务台有必要取得多种行业标准认证资质。

每项认证标准提出的具体要求不尽相同,并确定了向认证机构证明已具备所需资质的必要证据。这进一步决定了应被作为监控和报告对象的服务台组成要素。认证要求很可能包括:

对服务台运转能力的衡量。

对服务台管理水平的衡量。

对支持服务流程成熟度的评价。

小结

无论服务台提供内部支持还是外部服务,围绕服务台开展的监控和评价活动对于服务职能的有效管理均具有关键意义。着手组建或重新设计服务台的任何人均应对下列事项做出评价:

目前存在哪些需求?

可通过哪些途径对这些需求进行评估?

数据收集和处理活动产生的收益能否弥补由此导致的成本?

在理解所需使用指标体系的前提下,形成对每项指标影响因素的清晰认识同样非常重要。这些信息有助于服务台对已经生成的数据资料进行分析研究。

编制报告

一旦取得监控数据,就应将信息转换成允许管理人员开展评审并用于决策的可读格式。能否提供高质量监控报告与计量信息是评价技术支持机构成熟度的重要标准。

在新建服务台早期实施阶段,通常不存在正规报告形式。随着服务台日益成熟,明确把握服务请求历史轨迹、发展趋势和工作负荷并报告已发现新情况的要求将被提上议事日程。实施信息监控往往是确定增补资源及相关开支合理性的唯一可用手段。

针对收集到的全部数据实施控制将成为服务台管理当局面临的重大挑战。报告既是对信息加工整理后的产物,又是服务台表现并管理下列事项的理想工具:

整体业务(业务容量和耗用资源等)。

业绩表现(服务台提交解决方案的有效性)。

一定时期内的变更和趋势。

因果关系衡量手段与模式分析。

人员工作效率及相关目标。

成本报告。

报告类型和编制流程取决于目标受众、报告用途和数据格式。报告编制工作往往具有主观性,必须以提供对公司业务具有实用价值的信息为核心。报告不应只在阅读完毕后被撕毁并遗忘,而应成为管理当局赖以评价、开发并不断改善服务的重要业务工具。

正确把握运用某种特定报告形式的时机较为困难;这在很大程度上取决于服务台提供的支持种类和管理当局希望看到的结果。应在报告策划设计阶段牢记于心的重要因素包括成本、时间和信息质量要求。应在所需跟踪的数据量较小且跟踪和报告活动成本(或时间)代价较高时考虑运用电子表格或数据库软件包。在数据量较大或连续性要求较高的情况下,自动报告生成功能往往成为最佳解决方案。自动报告生成功能的另一项优势体现为,报告一经生成,其内容的后续更新将极富时效性。

选择报告类型

数据收集和整理工作一经完成,就应立即确定最适合信息使用者需要的报告类型:

是否应采取“一对一”口头汇报形式?

是否需要按照指定分发清单邮寄报告复印件?

是否应使用正规格式编制报告?

是否应将有关资料发布到企业内部网络?

不同收件人往往需要具备不同格式的报告。下表介绍了三种常见报告类型:

表17 报告类型

报告类型描述缺陷

标准报告

标准报告通常为满足特定用途按期编制。此类报告可回答以下问题:

每个月的人力资源使用状况如何?

每个部门一周平均提出多次问题求助?

每位技术支持工程师平均解决多少个问题?

从接听来电到排除事故平均经历多长时间?

解决哪些事故呼叫的时间最长?

解决哪些事故呼叫的时间最短?

由于此类报告具有定期性和连贯性,因此,可供用于问题分析、趋势分析和对比分析。

此类报告的主要缺点就是对格式和内容的严格要求;但是,编排得当的标准报告不仅较为实用,而且易于解读。

随需定制报告

随需定制报告既不属于例行报告,也不按预定时间表出具,仅限在报告使用者需要或特定情形出现时编制。

此类报告的编制通常无需付出像标准报告那样的劳动强度,它们的内容与结构可能各不相同。随需定制报告通常具有特殊用途——例如,对管理当局问询做出答复,对异常事件进行分析,对指定时段内的特定群体资源使用状况进行细分。

随需定制报告的一种特殊类型就是异常情况报告。这种报告往往在严重违反服务水平约定等异常情况下编制。

随需定制报告通常以手工方式编写,并且费时费力。此外,由于这种报告采用人工编制,因此,发生人为错误或意思曲解的可能性较大。针对不同数据集合编制相同报告可能十分困难,因为初始报告不太可能记录下首次信息收集与处理方式,而相关数据也可能不再可供调用。

简短报告

简短报告是对业务状况进行的最起码概括。人们通常利用此类报告向上级汇报相关状况。简短报告还可供用来将特定信息分发给并不需要使用标准报告所含详情的群体。

简短报告的缺点在于,需要由专门的“翻译人员”负责在读者不熟悉相关信息与格式的情况下解释基本假设,说明信息所处上下文环境,并回答必要问题。

服务台管理人员还可针对服务台所辖个人、团队或其它群体使用报告工具;这些报告可在工作效率管理中发挥重要作用。不仅如此,报告还可与企业内部组织形式相匹配,或体现有关群体对服务台资源的使用情况。

确定报告编制周期

应尽可能缩短报告编制和提交周期。及时提交报告并根据指标体系开展管理工作并非难事。应在确定报告编制周期时考虑以下问题:

高层管理人员需要定期了解哪些情况?报告时间间隔多久较为合适?应每天一期,每周一期,每季一期,每年一期,或采用其它时间间隔?

服务台管理人员需要每天、每周、每月了解哪些情况?

服务台工作人员需要每天、每周、每月了解哪些情况?

请记住,服务台管理人员除承担人力资源管理任务外,还负责业务运转工作。从业务需求出发,周报或月报通常较为适宜。唯一需要编制日报的情况就是对员工业绩进行量化分析,并提供给周报汇总分析日均工作效率指标。事故受理数据通常以半小时为统计周期(有助于编制值班安排);当然,还可要求每天报告一次事故受理数据。

日报。用于体现个人或团队工作效率(即问题或事故处理效率和人力资源利用率)的日报适用于较为繁忙的服务台。日报对于负责评价包括专业技术支持工程师或普通工作人员在内的人力资源配置效果的服务台管理人员尤为重要。日报还可供用于研究需求历史状况。而需求历史状况则是开展人力资源预测和配置活动的重要依据。

周报。周报往往是对日报的总结归纳。周报通常根据内部服务台需求编制,并在协助相关人员开展组织管理方面颇具实用价值。周报一般采取简化格式,因此,有必要附带适当说明。由于所覆盖的时间段相对有限,周报往往无法充当向高层管理人员展现整体性趋势的载体。

月报。月报通常是对以月度为统计测评周期的关键事项(如问题、事故、成本及客户满意程度)所进行的总结归纳。月报还可包含对支持服务接受群体的细分、对频繁出现服务主题的归纳和对日常业务管理以外信息的汇编。月报是供高管层审阅的典型格式,时间跨度足以反映形势变迁。

无论采取何种间隔或方法编制报告,应牢记由若干变量构成的任何指标体系均不足以描绘现实状况的全貌。这一点对于服务支持机构尤为重要,因为沟通技能与客户关系是构成服务提交的重要元素。

前瞻性服务报告

报告编制工作对于服务台提供前瞻性服务极为必要。下表列示了有助于提供前瞻性支持的报告内容:

下周计划调整事项。

上周发生的重大事故/问题/变更及相关应对和补救措施。

上周未得到圆满解决的客户事故申报。

以往各周运转效果欠佳的基础架构组件(如服务台、网络或应用)。

控制报告准确性

无论对哪些指标进行测算分析,均应确保统计样本足以代表全部数据资料。例如,对于一家每天平均受理100起事故申报的技术支持中心来说,随机选取10起事故申报作为评估整体响应时间的样本可能不够充分。样本量越大,统计分析结果就越接近真实状况。

优化服务台

这个过程涉及与确保服务台高效运转所需日常管理任务配套执行的相关任务。为不断提高客户服务水平而优化服务台运转任务执行效果同样非常重要。现将有关任务列示如下:

表18 优化服务台

任务描述

评价服务台运转状况

结合 SLA、 OLA 与基础性协议审核相关信息;同时,比照内部目标与客户满意度指标。

优化业务流程

与其它业务流程密切协同。来自客户、从业人员及其它服务台管理职能的信息将被馈送到这个流程。

明确外包需求

即使在近期不准备外包服务台职能的情况下,仍需将可能做出的选择纳入考虑。

优化人员配置

确保为服务台配备足以承担可预见工作强度的人力资源。

优化员工技能

确保一线业务人员具备承担预期工作强度的必要技能。

改善工作场地

确保提供足够的工作空间和技术支持。工作场所应有利于服务台业务活动的开展,而文档记录和参考资料也便于接受访问调用。

优化技术手段

确保工具手段在功能、容量、接口、支持和培训资源等方面适应服务台应用需求。

优化审核与监控

保证以正确的数据资料为监控对象,并对关键性能指标(KPI)进行评估。还应确保指标体系符合公允标准。

图5展现了服务台首要优化步骤流程图。

Figure 5: Optimizing the service desk

图 5:优化服务台

评价服务台运转状况

应保持对服务台运转状况的连贯评审,以确保其所提供的支持服务在效率和效果方面同时满足客户需求。有关人员可根据服务台编制的各种报告对其操作运转的众多环节定期做出细致评估。

在对服务台运转状况进行评审时,应将下列客户导向因素纳入考虑:

服务台工作人员是否理解客户/用户业务需求?是否存在左右客户需求的业务计划?服务台应对业务计划保持高度敏感;这有助于服务台针对业务需求确保服务水平、开展人员配置。

与目标客户订立的 IT 服务级别协议(SLAs)能否正确体现客户业务需求?

与服务台订立的 IT 运转级别协议(OLA)是否足以支持 SLA?如果 OLA 不足以支持 SLA,则应重新签署相关协议。

SLA 是否得到贯彻执行?如未得到全面贯彻,应查明存在缺陷的环节。履约失败将产生何种影响?SLA 是否过于偏激?能否为兑现 SLA 而提高服务水平?服务改进成本能否得到弥补?

服务台客户/用户是否对其所接受的服务感到满意?为提高客户满意程度,应对哪些服务环节加以改进?

是否存在用于改善服务台服务质量的既定规划?如果存在,服务台是否正按计划改善服务质量?如不存在,能否采取补救措施?

是否在前次评审后对计划进行过修订?如已修订,则应为实现预期目标采取哪些新措施?

如果客户需要向服务台付费,这种收费是否公平合理?

收费标准是否如实反映服务提交成本?计费依据(例如,按呼叫次数收费、按耗用资源收费或按统一标准计费)是否恰当?

影响服务台满足服务需求能力的因素包括:

针对服务水平签署的运转级别协议(OLA)能否支持服务台兑现自身业务承诺?是否需要重新签署 OLA 及相关协议?因提高合同条款要求而追加的成本能否得到补偿?

OLA 和基础性协议是否得到贯彻执行?若非如此,可通过哪些措施确保协议获得履行?

可对未能实现约定服务水平的外部供应商采取哪些制裁措施?是否应考虑更换服务提供商?<