Microsoft Dynamics CRM Hjælp og undervisning
Microsoft Dynamics
CRM Hjælp og undervisning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjælp og undervisning

Importere kontakter

Sådan gør du Læs denne e-bog  

Uanset om dine kontakter gemmes i et mailprogram, et regneark eller på din telefon, kan du se her, hvordan du kan importere dem til Microsoft Dynamics CRM, så du har alle virksomhedens kontaktoplysninger i CRM.

Trin 1: Klargør importfilen

Først skal du eksportere dine kontakter til en fil.

Disse filformater understøttes:

  • Kommaseparerede værdier (.csv)

  • Tekst (.txt)

  • Komprimerede (.zip)

  • Excel-regneark 2003 (.xml)

Den maksimale tilladte filstørrelse for zip-filer er 32 MB. For de andre filformater er den maksimale tilladte filstørrelse 8 MB.


Tip!

Hvis du skal importere en større mængde data, kan du se MSDN: Importere data for at få flere oplysninger.

Hvis du gemmer kontaktpersoner i mere end ét program, skal du tilføje dine importfiler i én zip-fil. Importér derefter zip-filen for at indlæse alle filerne på én gang.


Følg proceduren for det program eller den placering, hvor dine kontakter er gemt:

Eksportere kontaktpersoner fra et mailprogram

  1. Eksportér kontaktpersonerne til en kommasepareret fil (.csv).

    Hvis du vil have vist specifikke trin til eksport af kontakter fra dit mailprogram, skal du åbne programmets Hjælp og søge efter "eksport". Søg efter emner om at "eksportere kontaktpersoner" eller "eksportere adressekartoteket" eller "eksportguide" i titlen.

  2. Gem filen på et sted, hvor du let kan finde den senere.

Eksportere kontaktpersoner fra et regneark

  1. Åbn regnearket.

  2. Rediger eventuelt et kolonnenavn i regnearket, så det passer præcist til det navn, der vises her.


    Advarsel!

    Det gør ikke noget, hvis regnearket ikke indeholder alle kolonnenavnene. Men hvis et kolonnenavn findes, skal den svare præcis til det tilsvarende navn på listen. Ellers fungerer importen ikke. Mellemrum er påkrævet. Bemærk, at ordet "email" ikke indeholde en bindestreg.


    Kolonnenavn i regnearket (skal skrives på nøjagtigt ens måder)

    Fornavn

    Mellemnavn

    Efternavn

    Telefon (arbejde)

    Mobiltelefon

    Stilling

    Gade (arbejde)

    By (arbejde)

    Område (arbejde)

    Postnummer (arbejde)

    Land/område (arbejde)

    Mailadresse

  3. Gem filen.

Eksportere kontaktpersoner din telefon

  1. Brug et USB-kabel eller en app til at eksportere dine kontaktpersoner fra telefonen til computeren.

    Hvis du vil have vist specifikke trin til eksport af kontakt for din telefonmodel, skal du "eksportere kontakter fra min telefon" i din favoritsøgemaskine (f.eks. Bing).

    Hvis du vil finde en app, skal du søge i din telefons onlinebutik.

Trin 2: Importér filen

Du bruger guiden Importér data til at importere dine kontakter.

  1. Gå til Indstillinger > Datastyring. (Hvordan kommer jeg dertil?)

  2. Klik eller tryk på Importer.

  3. Vælg Importér data.

  4. Gå til den mappe, hvor du har gemt filen med eksporten af dine kontakter. Vælg filen, og vælg derefter Åbn. Vælg Næste.


    Tip!

    Du kan kun importere én fil ad gangen. For at hente flere filer, skal du køre guiden igen på et senere tidspunkt eller tilføje alle dine kontaktfiler i én zip-fil.


  5. Gennemse filnavnet, og hvis filen er i csv- eller txt-format, skal du kontrollere, at felt- og dataafgrænsere er korrekte. Vælg Næste.


    Bemærk!

    I de fleste tilfælde kan du acceptere standardafgrænserne.


  6. Vælg Standard (automatisk tilknytning) for systemdatatilknytning. Vælg Næste.

  7. På rullelisten Microsoft Dynamics CRMPosttyper skal du vælge Kontaktpersoner. Vælg Næste.

  8. For alle posttyper med et beskedikon skal du knytte kolonnen fra kontaktfilen til det tilsvarende felt i Microsoft Dynamics CRM. Vælg OK, vælg derefter næste.

  9. Gennemse oversigten, og vælg derefter Næste.

  10. Vælg Send.

  11. For at kontrollere, at guiden er fuldført, skal du vælge Importer og derefter gennemse rapporten. Ellers skal du vælge Udfør.

Trin 3 : Kontrollér, at kontakterne er blevet importeret

Når guiden er afsluttet, skal du kontrollere listen over kontakter for at sikre, at de bliver importeret korrekt.

  1. Vælg din rolle (salg, service eller marketing). Gå til Kontakter. (Hvordan kommer jeg dertil?)

  2. Rul gennem listen over kontaktpersoner. Kontrollér, at hver person er med på listen, og at indholdet af felterne er korrekt.

Vil du se visuelle elementer fra importen af kontakter? Tjek denne e-bog.

Gælder for

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
Kunne du bruge disse oplysninger?