Microsoft Dynamics CRM 2013 Kundecenter
Microsoft Dynamics CRM
Kundecenter
Search Microsoft Dynamics CRM 2013 Kundecenter

Konfigurere CRM til Outlook

Hvis din organisation bruger Microsoft Outlook til at administrere e-mails, aftaler, kontakter, og opgaver, kan du overveje at bruge Microsoft Dynamics CRM til Outlook. Du kan bruge CRM til Outlook til at få adgang til Microsoft Dynamics CRM-data, mens du arbejder med den velkendte Outlook-grænseflade.

CRM til Outlook kan også give adgang til CRM-data, mens du er offline.


Vigtigt!

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM 2011 (på stedet), skal du ikke opdatere til Microsoft Dynamics CRM 2013 til Outlook-klienten, men fortsætte med at bruge CRM 2011 til Outlook-klienten.

Hvis du bruger CRM 2013 (på stedet) eller CRM Online, kan du opgradere til CRM 2013 til Outlook-klienten, eller du kan bruge CRM 2011 til Outlook-klienten, hvis du ikke er klar til at opgradere endnu. Hvis du bruger den CRM 2011 til Outlook-klienten med CRM 2013 eller CRM Online, kan du dog ikke bruge Outlook-klient i offlinetilstand. Vi anbefaler, at du opdaterer til CRM 2013 til Outlook-klienten så hurtigt som muligt.


Trin 1: Gennemse forudsætninger for installationen

Logge på som lokal administrator

  • For at installere CRM til Outlook skal du kunne logge på din computer som en bruger med lokale administratorrettigheder.


    Bemærk!

    I mindre virksomheder installeres CRM til Outlook ofte manuelt på computer efter computer. Administratorer eller individuelle brugere, der har lokale administratorrettigheder, og som har et generelt kendskab til installation af software, kan udføre disse installationer.


Softwarekrav

Krav til hardware og netværk.

Installerer opdateringer

  • Installer alle de nyeste Microsoft Office-opdateringer, herunder alle sikkerhedsopdateringer, fra Microsoft Update. Gå til Microsoft Update.

Trin 2: Installer CRM til Outlook


Vigtigt!

Før du eller dine brugere installerer CRM til Outlook, skal du have foretaget de ønskede CRM-tilpasninger. Hvis brugerne vil bruge CRM til Outlook i offlinetilstand, skal du kun aktivere de posttyper (objekter) og visninger til offlinebrug, der kræves som minimum, for at opnå den bedste ydelse. Se flere oplysninger i tilpasningsvejledningen.


  1. Kør guiden Installation til Microsoft Dynamics CRM 2013 til Outlook for at installere CRM til Outlook. Du kan starte guiden fra en af følgende:

    • Fra meddelelseslinjen i CRM: I the brugergrænsefladen i CRM skal du klikke eller trykke på Hent CRM til Outlook på meddelelseslinjen. Hvis der vises en eller flere dialogbokse af typen Sikkerhedsadvarsel, skal du klikke eller trykke på Kør i hver af dem.

    • Fra internettet: Gå til overførselssiden, og hent og kør derefter den relevante eksekverbare fil (32-bit eller 64-bit), afhængigt af dit system og den version af Outlook, du bruger.

    • Fra en dvd: Dobbeltklik på SetupClient.exe i den relevante Microsoft Office-installationsmappe (32-bit eller 64-bit).

  2. I dialogboksen Angiv en mappe skal du vælge en mappe til at gemme de udpakkede Outlook-filer. Det anbefales, at du gemmer de udpakkede filer i en separat mappe (vælg indstillingen Opret en ny mappe i dialogboksen for at oprette en mappe uden at afslutte guiden).

  3. På siden Licensaftale skal du vælge Jeg accepterer licensaftalen, hvis du kan acceptere licensaftalen, og klik eller tryk derefter på Næste.

  4. Hvis siden Hent anbefalede opdateringer vises, kan du angive, om du vil hente opdateringer automatisk via Microsoft Update, og derefter klikke eller trykke på Næste.


    Bemærk!

    Hvordan Outlook-software opdateres, afhænger af, hvordan din CRM-administrator håndterer opdateringer fra Microsoft Update.


  5. Gør ét af følgende på siden Vælg installationen:

    • Hvis du vil installere CRM til Outlook med offlinefunktioner, skal du klikke eller trykke på Indstillinger, markere afkrydsningsfeltet Offlinefunktioner på siden Tilpas installation og derefter klikke eller trykke på Installer nu. Hvis du ikke installerer offlinefunktioner under installationen, kan du tilføje dem senere ved at klikke på Skift til offline i CRM til Outlook.


      Vigtigt!

      Hvis Microsoft Dynamics CRM Online Forår '14-opdateringen eller Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 er installeret og anvendes på systemet, kan du ikke se nogen af de nye funktioner, når du arbejder offline, hvis du ikke har opgraderet til den nye Outlook-klient. Læs mere om opgradering til den nyeste klient.

      Gruppepolitik Mappeomdirigering med offlinefiler understøttes ikke i CRM til Outlook. Hvis dine CRM-data er gemt med omdirigerede offlinefiler, kan brugerne muligvis ikke bruge CRM til Outlook.


    • Hvis du vil installere CRM til Outlook uden offlinefunktion, skal du klikke eller trykke på Installer nu.

      CRM installerer CRM til Outlook. Du skal muligvis genstarte computeren for at fuldføre installationen.

  6. Klik eller tryk på Luk på den sidste side i guiden.

Trin 3: Konfigurer CRM til Outlook

Du skal konfigurere CRM til Outlook, når du har installeret det. Når du genstarter Outlook, efter at have installeret, starter guiden Konfiguration automatisk.


Bemærk!

Hvis guiden Konfiguration ikke starter automatisk, skal du søge efter guiden Konfiguration på skærmbilledet Start og køre den. I tidligere versioner af Windows skal du klikke eller trykke på Start > Alle programmer > Microsoft Dynamics CRM og derefter klikke eller trykke på Guiden konfiguration. Du kan også klikke eller trykke på Konfigurer Microsoft Dynamics CRM til Outlook under fanen CRM i Outlook.


  1. I guiden Konfiguration kan du se en rulleliste af typen URL-adresse til server. Klik eller tryk på pilen ved siden af rullelisten, og gør derefter ét af følgende:

    • Opret forbindelse til en CRM Online-organisation ved at vælge CRM Online. Hvis du ikke ved, om du bruger online- eller den lokale version af CRM, skal du se i browseren på webadressen for Microsoft Dynamics CRM. Hvis webadressen indeholder "dynamics.com" efter navnet på din organisation, bruger du onlineversionen. Ellers er det den lokale version.

    • For at oprette forbindelse til en lokal CRM 2013-organisation er der to typer af URL-adresser, afhængigt af, om computeren har forbindelse til internettet eller ej:

      1. For interne installationer (ikke tilsluttet via internettet) skal du angive Microsoft Dynamics CRM-serveren eller registreringstjenestens URL-adresse i følgende format: http://crmserver eller http://CRMServer:5555.

      2. Hvis du opretter forbindelse via internettet, skal du bruge registreringstjenestens URL-adresse med følgende format: https://dev.crmserver.contoso.com.


        Bemærk!

        Hvis du er usikker på, hvilken URL-adresse der skal bruges, skal du spørge CRM-administratoren.


  2. Klik eller tryk på Test forbindelse. Derved tilføjes der organisationer til listen Oplysninger om organisationen. Hvis du bliver bedt om at angive legitimationsoplysninger, skal du vælge en af følgende indstillinger:

    • Benyt en af følgende fremgangsmåder for en CRM Online-organisation:

      1. Hvis din organisation opretter forbindelse via Office 365, skal du angive dit brugernavn og din adgangskode for Microsoft Online Services og derefter klikke eller trykke på OK. Disse oplysningerne blev sendt til dig i en e-mail, da kontoen blev oprettet.

      2. Hvis du opretter forbindelse med en tidligere Online Services-platform, skal du angive din Microsoft-konto (tidligere Windows Live ID) og din adgangskode og derefter klikke eller trykke på OK. Disse oplysningerne blev sendt til dig i en e-mail, da kontoen blev oprettet.

    • For en lokal CRM-organisation bliver du muligvis ikke spurgt, da CRM bruger dine Active Directory-domænelegitimationsoplysninger.

  3. På listen Organisation skal du vælge den CRM-organisation, du vil oprette forbindelse til, og derefter klikke eller trykke på OK. Klik eller tryk derefter på Luk.


    Tip!

    Hvis du har problemer med installation og konfiguration af CRM til Outlook, skal du prøve guiden Fejlfinding af konfiguration.


Trin 4: Læs om beskyttelse af personlige oplysninger

Før du kan bruge CRM til Outlook, skal du logge på med dine legitimationsoplysninger (en mailadresse og adgangskode). Du kan vælge at gemme disse oplysninger lokalt, så du ikke bliver bedt om at angive dem, hver gang du åbner Outlook. Hvis du vælger at gemme oplysningerne, oprettes der automatisk forbindelse mellem Microsoft Dynamics CRM og CRM til Outlook, hver gang du åbner Outlook.

Når du første gang har logget på CRM til Outlook og brugt programmet, er der altid forbindelse mellem computeren og CRM, når der er adgang til internettet. Du kan vælge at afbryde forbindelsen mellem computeren og CRM ved at angive den relevante indstilling. Hvis du deaktiverer forbindelsen, fungerer CRM til Outlook muligvis dårligere.

Hvis du anvender CRM til Outlook til sporing af mail, bliver mailtråden synlig for de brugere i organisationen, der har tilladelse til at se den.

For alle mails, som du modtager, sendes afsenderens og modtagerens mailadresser samt meddelelsens emnelinje til CRM fra CRM til Outlook. Dermed kan det kontrolleres, om en bestemt mail skal gemmes i tjenesten CRM. Når du sporer et element, gemmes der en kopi af elementet i tjenesten CRM. Kopien er synlig for alle andre brugere i organisationen, der har de fornødne tilladelser. Kopien slettes automatisk fra tjenesten CRM, når du stopper sporingen af et element, men kun, hvis du ejer det pågældende element.

 
Kunne du bruge disse oplysninger?