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Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Geschäftsprozess

Damit Mitarbeiter mit Kunden gemäß den in einem Geschäftsprozess erforderlichen Phasen und Schritten umgehen, müssen Sie ihre Sicherheitsrolle für den Prozess festlegen. Nachdem Sie eine Sicherheitsrolle aktiviert haben, können die Benutzer mit der Rolle den Prozess neuen Datensätzen zuweisen und auf einem bestehenden datensatz zu diesem Prozess wechseln.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics CRM über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

    Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

    1. Führen Sie die Schritte in Anzeigen des aktuellen Benutzerprofils aus.

    2. Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

  2. Führen Sie die Schritte für die von Ihnen verwendete App aus.

    Bei Verwendung der CRM-Webanwendung

    1. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM > Einstellungen.

      Einstellungen erscheint in der Navigationsleiste.

    2. Klicken oder tippen Sie auf Einstellungen > Prozesse.

    Bei Verwendung von CRM für Outlook

    1. Erweitern Sie im Navigationsbereich bei Bedarf Ihre Organisation, und klicken oder tippen Sie dann auf Einstellungen > Prozesscenter, und klicken oder tippen Sie dann auf Prozesse.

  3. Klicken oder tippen Sie auf der Liste der Prozesse auf den namen des Prozesses.

  4. Klicken oder tippen Sie auf Sicherheitsrollen aktivieren.

  5. Wählen Sie Für alle aktivieren oder Nur für die ausgewählten Sicherheitsrollen aktivieren, und wählen Sie die Sicherheitsrolle aus.

  6. Klicken oder tippen Sie auf OK.

 
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