Microsoft Dynamics CRM Hilfe und Schulung
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Erstellen oder Bearbeiten eines Ziels

Verwenden von Zielen, um den Fortschritt beim Erreichen des Zielumsatzes nachzuverfolgen.

Erstellen Sie ein Ziel

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“, „Systemanpasser“, „Vertriebsmanager“, „Vertriebsleiter“, „Marketingleiter“ oder „Vorstandsvorsitzender“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

    Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

    • Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

    • Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

  2. Führen Sie die Schritte für die von Ihnen verwendete App aus.

    Bei Verwendung der CRM-Webanwendung

    1. Wählen Sie auf der Navigationsleiste Microsoft Dynamics CRM > Vertrieb.

      Vertrieb erscheint in der Navigationsleiste.

    2. Wählen Sie Vertrieb > Ziele aus.

    3. Klicken oder tippen Sie auf Neu.

    Bei Verwendung von CRM für Outlook

    1. Erweitern Sie im Navigationsbereich bei Bedarf Ihre Organisation, und klicken oder tippen Sie auf Vertrieb, und dann klicken oder tippen Sie auf Ziele.

    2. Klicken oder tippen Sie in der Gruppe Datensätze auf Neu.

  3. Geben Sie in Neues Ziel Informationen ein, oder beachten Sie gegebenenfalls die Einschränkungen oder Anforderungen. Verwenden Sie die praktischen QuickInfo als Richtwerte.

  4. Klicken oder tippen Sie auf Speichern oder auf Speichern und schließen.

Bearbeiten eines Ziels

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“, „Systemanpasser“, „Vertriebsmanager“, „Vertriebsleiter“, „Marketingleiter“ oder „Vorstandsvorsitzender“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

    Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

    • Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

    • Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

  2. Führen Sie die Schritte für die von Ihnen verwendete App aus.

  3. Bei Verwendung der CRM-Webanwendung

    1. Wählen Sie auf der Navigationsleiste Microsoft Dynamics CRM > Vertrieb.

      Vertrieb erscheint in der Navigationsleiste.

    2. Wählen Sie Vertrieb > Ziele aus.

    3. Klicken oder tippen Sie auf Bearbeiten.

    Bei Verwendung von CRM für Outlook

    1. Erweitern Sie im Navigationsbereich bei Bedarf Ihre Organisation, und klicken oder tippen Sie auf Vertrieb, und dann klicken oder tippen Sie auf Ziele.

    2. Klicken oder tippen Sie in der Gruppe Datensätze auf Bearbeiten.

  4. Tragen Sie Ihre Informationen ein. Verwenden Sie die praktischen QuickInfos als Hilfe.

  5. Wählen Sie Speichern und schließen.

Gilt für

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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