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Erstellen oder Bearbeiten einer Verkaufschance

Sind ein Vertriebsmitarbeiter, der hart arbeitet, um seine besten Interessenten zu binden? Dann werden Sie wahrscheinlich häufig Verkaufschancen erstellen.

Eine Verkaufschance ist ein Lead, der jetzt beinahe bereit ist, zu kaufen – anders gesagt, es handelt sich um einen Abschluss, den Sie bereit sind zu gewinnen.

Anzeigen Ihrer Verkaufschancen

  1. Navigieren Sie in Ihren Bereich.

    Bei Verwendung der CRM-Webanwendung

    1. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM > Vertrieb.

    2. Klicken oder tippen Sie auf Vertrieb > Verkaufschance.

      Es wird eine Liste der aktiven Verkaufschancen angezeigt. Möglicherweise müssen Sie blättern, um die ganze Liste zu sehen.


      Tipp

      Sie gelangen auf einfache Weise zu den Kundendaten zurück, mit denen Sie zuletzt gearbeitet haben. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste neben Verkaufschancen auf . Klicken oder tippen Sie auf einen Namen, und Sie gelangen anschließend direkt zu Ihrer letzten Aktion zurück.


    Bei Verwendung von CRM für Outlook

    1. Erweitern Sie im Navigationsbereich gegebenenfalls die Organisation, und wählen Sie dann Vertrieb.

    2. Erweitern Sie den Ordner Vertrieb, und klicken oder tippen Sie dann auf Verkaufschancen.

      Es wird eine Liste der aktiven Verkaufschancen angezeigt. Möglicherweise müssen Sie blättern, um die ganze Liste zu sehen.

  2. Klicken oder tippen Sie auf den Namen einer Verkaufschance, um Details für den Lead anzuzeigen.

Erstellen einer Verkaufschance

  1. Navigieren Sie in Ihren Bereich.

    Bei Verwendung der CRM-Webanwendung

    1. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM > Vertrieb.

    2. Klicken oder tippen Sie auf Vertrieb > Verkaufschance.

    Bei Verwendung von CRM für Outlook

    1. Erweitern Sie im Navigationsbereich gegebenenfalls die Organisation, und wählen Sie dann Vertrieb.

    2. Erweitern Sie den Ordner Vertrieb, und klicken oder tippen Sie dann auf Verkaufschancen.

  2. Klicken oder tippen Sie auf Neu.

  3. Tragen Sie Ihre Informationen ein. Verwenden Sie die praktischen QuickInfos als Hilfe.

  4. Klicken oder tippen Sie auf Speichern.

Bearbeiten einer Verkaufschance

  1. Navigieren Sie in Ihren Bereich.

    Bei Verwendung der CRM-Webanwendung

    1. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM > Vertrieb.

    2. Klicken oder tippen Sie auf Vertrieb > Verkaufschance.

    Bei Verwendung von CRM für Outlook

    1. Erweitern Sie im Navigationsbereich gegebenenfalls die Organisation, und wählen Sie dann Vertrieb.

    2. Erweitern Sie den Ordner Vertrieb, und klicken oder tippen Sie dann auf Verkaufschancen.

  2. Öffnen Sie die Verkaufschance und ändern Sie die gewünschten Informationen.

  3. Klicken oder tippen Sie auf Speichern.

 
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