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CRM für Smartphones anpassen

Sie können auswählen, welche Entitäten den Microsoft Dynamics CRM für Telefone-Benutzern zur Verfügung stehen sollen. Für jede Entität kann definiert werden, welche Attribute im Formular für die Entität verfügbar sein sollen.

Bearbeiten Sie die Entität, um sie in CRM für Telefone anzuzeigen oder auszublenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Entitäten im Anpassungs-Handbuch.

Bearbeiten Sie das Formular für Mobilgeräte, um die Felder auszuwählen, die angezeigt werden sollen, und die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Mobilgeräteformularen im Anpassungshandbuch.

Darüber hinaus können Sie festlegen, wer zur Verwendung von CRM für Telefone berechtigt ist, indem Sie die CRM für Telefone-Berechtigung festlegen. Dieses Recht ist in allen Standardsicherheitsrollen enthalten. Wenn durch die Sicherheitsrolle eines Benutzers der Zugriff auf eine Entität in Microsoft Dynamics CRM gewährt wird, gelten die gleichen Berechtigungen auch in CRM für Telefone. Weitere Information finden Sie unter Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle.

Gilt für

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
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