Microsoft Dynamics CRM Hilfe und Schulung
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Mitarbeiter durch häufig ausgeführte Aufgaben mit Prozessen führen

Um Ihnen zu helfen, die Informationssuche allgemeiner Geschäftsaufgaben zu automatisieren und um sicherzustellen, dass Personen Kunden einheitlich behandeln, werden Prozesse von Microsoft Dynamics CRM eingeschlossen.

Es gibt vier Prozesstypen, jeder für einen anderen Zweck bestimmt:

  • Geschäftsprozessfluss. Verwenden Sie diesen, wenn Sie möchten, dass die Mitarbeiter die gleichen Phasen durchlaufen und die gleichen Schritte ausführen, um mit einem Kunden zu interagieren. Verwenden Sie beispielsweise einen Geschäftsprozessfluss, wenn Sie möchten, dass jeder Kundenserviceanfragen auf die gleiche Methode bearbeitet, oder von Mitarbeitern eine Genehmigung für eine Rechnung erforderlich ist, bevor Sie einen Auftrag senden.

    Microsoft Dynamics CRM enthält einige allgemeine gebrauchsfertige Geschäftsprozessflüsse für Vertrieb, Service und Marketings-Aufgaben, die Sie mit oder ohne erforderlichen Änderungen verwenden können. Sie können auch Ihren eigenen erstellen.

    Weitere Informationen: 

  • Dialogfeld. Verwenden Sie diesen, wenn Sie ein schrittweises Skript haben, dass Mitarbeiter durchlesen sollen, während sie mit Kunden sprechen. So erstellen Sie ein Dialogfeld, um Kundenservicemitarbeiter durch einem Kundenanruf zu führen, um eine Anfrage zu bearbeiten.

    Weitere Informationen: TechNet: Verwenden von Dialogen

  • Workflow. Verwenden Sie diesen, wenn Sie häufig ausgeführte Aufgaben automatisieren möchten, z.B. eine Bestätigungs-E-Mail an einen Kunden senden, wenn eine Bestellung ausgeliefert wird.

    Weitere Informationen: TechNet: Workflows einrichten

  • Aktion. Verwenden Sie diese, wenn Sie Befehle im System automatisieren möchten.

    Weitere Informationen: TechNet: Aktionen programmgesteuert automatisieren

Gilt für

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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