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Schnellerstellung--Neue Kontakte eingeben (oder andere Daten)--schnell!

Die Befehl Schnellerstellung erleichtert es, jede beliebige Art der Informationen in das System einzugeben. Der Befehl befindet sich auf der Navigationsleiste, damit er stets verfügbar ist, wenn Sie Informationen in das neue System eingeben müssen.

Mit Schnellerstellung müssen Sie nur wenige Felder ausfüllen. Später, wenn Sie mehr Zeit oder weitere Informationen haben, können Sie sie detaillierter ausfüllen.

Sie können auch schnell erstellen:

  • Kontakte

  • Firmen

  • Leads

  • Verkaufschancen

  • Kampagnenreaktionen

  • Mitbewerber

  • Aktivitäten: Aufgaben, Telefonanrufe, E-Mail oder Termine

  1. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Pluszeichen , und klicken oder tippen Sie dann auf das Element, das Sie freigeben möchten.

    Eine Aktivität:

    Klicken oder tippen Sie auf...

    Zur Erstellung eines neuen...

    Aufgabe

    Telefonanruf

    E-Mail

    Termin

  2. Füllen Sie die Felder aus, und klicken oder tippen Sie dann auf Speichern.

  3. Wenn Sie das Hinzufügen von Informationen fortsetzen möchten, klicken oder tippen Sie auf Datensatz anzeigen. Um eine Weitere zu erstellen, klicken oder tippen Sie auf Weitere erstellen.


Notiz

bedeutet, dass das Feld ein Pflichtfeld ist.

bedeutet, dass die Organisation empfiehlt, das Feld auszufüllen.



Wichtig

Um die Integrität der Daten zu aktualisieren, sollten Sie regelmäßig auf Duplikate überprüft werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht versehentlich doppelte Datensätze im System erstellen. Weitere Informationen:Suchen nach Duplikaten


Gilt für

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
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