Los bancos, las compañías de seguros y las empresas de inversiones deben reducir los costos de sus procesos internos y proporcionar una atención al cliente mejorada para hacer crecer su negocio frente a la fuerte competencia. Estos desafíos están provocando que las empresas de servicios financieros cambien el modo en que administran las operaciones y las relaciones con el cliente. Con la solución de administración de las relaciones con el cliente (CRM) adecuada, las empresas de servicios financieros atenderán a sus clientes con más servicios de valor agregado a la vez que optimizan los procesos empresariales y reducen los costos.
Microsoft Dynamics CRM proporciona información holística acerca de los clientes que extrae de diferentes fuentes de datos y ofrece a los usuarios mediante herramientas intuitivas para la búsqueda de clientes en potencia y la administración de las relaciones con el cliente que constituyen extensiones naturales de las aplicaciones del sistema Microsoft Office. Al proporcionar un acceso a la información adecuada y en el momento oportuno a los asesores y representantes que tratan con los clientes, Microsoft Dynamics CRM ofrece información de mayor utilidad sobre los clientes, mejora el servicio al cliente y ayuda a su empresa a atraer y a conservar clientes rentables.
Proporciona una visión exhaustiva del cliente
Le permite obtener una gran visibilidad en tiempo real de los datos de los clientes a partir de varias bases de datos.
Realiza un seguimiento de todas las interacciones relacionadas con el cliente a través de varios canales de comunicación.
Le permite supervisar y analizar las necesidades de los clientes para maximizar las oportunidades de venta cruzada o adicional, y adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes.
Permite la reducción de la carga administrativa de los asesores financieros.
Permite que los asesores financieros trabajen de forma más eficaz en las distintas fuentes de datos y canales de distribución.
Le permite integrar las ventas, el marketing y el servicio al cliente.
Le permite incorporar fácilmente los cambios de normativa y cumplimiento.
Permite la mejora del servicio al cliente en la banca.
Le permite renovar canales como cajeros automáticos, centros de llamadas, sistemas de cajero o sistemas de asesor en sucursal con componentes empresariales reutilizables.
Permite la mejora de la coherencia del servicio al cliente en los diferentes canales.
Permite la vinculación de los procesos y sistemas de seguros desconectados.
Le permite integrar aplicaciones y procesos de flujo de trabajo que abarquen redes de distribución, proveedores de servicios, administradores de directivas, procesamiento de reclamaciones y reaseguros.
Le permite crear un vínculo perfecto con el cliente.
