Osobisty doradca (finansowy) musi znać swoich klientów jak przysłowiową własną kieszeń i dysponować najświeższą wiedzą na temat ogromnej liczby zróżnicowanych instrumentów finansowych i produktów bankowych czy ubezpieczeniowych. W warunkach ostrej konkurencji pomiędzy bankami, ubezpieczycielami i innymi uczestnikami rynku finansowego, gdy produkty i usługi zmieniają się jak w kalejdoskopie, doradcy muszą polegać na narzędziu dostarczającym najbardziej aktualnych informacji o ofercie poszczególnych instytucji finansowych, aby móc zaproponować swoim klientom najkorzystniejszą opcję ulokowania swoich pieniędzy.
Skuteczni doradcy muszą dysponować wiedzą nie tylko na temat ofert, ale też doskonale orientować się w przepisach i normach prawnych, a także działać zgodnie z restrykcyjnymi procedurami takimi jak np. MiFID. System Microsoft Dynamics CRM jest gigantyczną, stale poszerzaną i aktualizowaną bazą wiedzy na temat klientów i produktów. Funkcjonowanie tego rozwiązania wymusza na użytkownikach pewną dyscyplinę działania zgodną z określonymi procedurami i wymogami normatywnymi, dzięki czemu firma doradcza unika kłopotów często wiążących się z odpowiedzialnością prawną.
Coraz więcej klientów zaliczanych jest do grona high net-worth individuals, czyli osób dysponujących co najmniej 1 milionem USD – zgromadzonym w aktywach, nie licząc podstawowej rezydencji. Dlatego dla firm doradczych coraz ważniejsze stają się takie zagadnienia jak zarządzanie majątkiem i bankowość prywatna – czyli usługi dla najbogatszych, a zarazem najcenniejszych klientów. W myśl zasady Pareto, warto więc szczególnie zadbać o cenną „mniejszość”.
Microsoft Dynamics CRM pozwala zwiększyć przewagę nad konkurencją poprzez dostarczenie doradcom holistycznego profilu klienta i szczegółowego opisu produktów, które można mu zaproponować, co skutkuje zwiększeniem ich produktywności.
Dowiedz się jak Microsoft Dynamics pomaga:
Zobacz opisy wdrożeń u naszych klientów
