利用熟悉、聰明、最新的 CRM 解決方案來增加收益、提高行銷效率、改善客戶滿意度以及從整個組織的關係中獲得更多好處。
從零售金融、財富管理到保險，Microsoft Dynamics CRM 都能讓您完整檢視客戶資料，並且提供：
提供所有通路一致且高水準的客戶服務。
識別高價值客戶並協助建立客戶忠誠度。
充分利用新的營收機會。
藉由整合您的核心系統和現有應用程式來放大 IT 投資價值。
透過 xRM 架構快速提供各種客戶管理和金融服務應用程式。
利用 Microsoft Dynamics CRM 來增加機會並減少行政負擔。掌握了客戶更深入的狀況，您便可以提供符合個人需求和喜好的服務，進而提升客戶滿意度並建立長久的關係。
透過單一系統擷取並追蹤所有潛在客戶的資料，以找出更符合資格的潛在客戶。
利用熟悉的介面和與 Microsoft Office Outlook 的原生整合，讓員工快速透過 CRM 掌握最新情況。
讓您深入了解有助於您最大化升級銷售和交叉銷售的狀況。
自動化流程以簡化行政工作，讓您有更多時間服務客戶。
根據有關客戶互動情形的即時資訊來開發新策略。
有效管理機構客戶群並提供卓越的客戶服務，藉此提升客戶留存和營收。Microsoft 及其合作夥伴藉由整合不同的系統 (包括研究、訂單管理、CRM 和通訊系統)，協助您達成眾多目標。
提供單一平台給高接觸銷售專家和低接觸網際網路通路。
促進內部與外部的協同作業。
提供對所有機構客戶活動的全面性觀點。
監控研究消費和交易流程以獲得深入見解，協助您識別吸引客戶的其他產品。
整合現有的特定業務系統與工作流程。
Microsoft Dynamics CRM 會為金融服務員工 (從個人銀行家、金融顧問到業務關係主任) 提供有關每個客戶的豐富資訊。您可以根據此資訊提供個人化的服務，並建立客戶忠誠度和提升營收。
以單一資訊存放庫收集一致的客戶資料，以便更了解每個客戶的價值，並加強和培養有利潤的客戶關係。
分析整合的客戶資訊，藉此更有效地鎖定您的行銷和銷售目標。
判定客戶行為並從中學習，藉此改善產品與服務的開發與行銷，以及績效管理。
彈性的基礎架構讓您能整合系統和資訊並提供給其他部門或姊妹公司使用，藉此減少 IT 成本和複雜性。
Microsoft Dynamics CRM 提供特殊價值給保險專員、經紀人、索賠理專員和客服人員，讓他們的服務更強化，協助您更有效地找出新機會和市場。
提供有關客戶的全面性觀點，讓您查看過往的互動情形、政策資訊、續約日期，以及銷售其他產品和服務的機會。
識別高價值客戶並開發適當的目標行銷活動。
內嵌並支援特定保險工作流程，以推廣您想讓專員和經紀人遵循的行為。
從其他系統匯入資料，並使用商業智慧功能來建立有關代理和經紀人生產力、新的企業成功、客戶忠誠度、索賠處理和其他活動的儀表板與報告。
輕鬆併入監理與法令遵循的變更。
We consider this as much a client relationship tool as a prospect management tool.
Mark LasswellExecutive Vice PresidentCH2M Hill
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