Enhance delivery of high-quality, personalized services for banks, wealth management firms, and insurance providers.
銀行、保險公司和證券公司必須降低內部流程的成本並提供更優質的客戶服務，才能在面臨強大競爭的情況下擴展業務。這些挑戰正導致金融服務公司改變其對營運作業和客戶關係的管理方式。有了適當的客戶關係管理 (CRM) 解決方案，金融服務公司就可以藉由更多的加值服務，以更有效的方式支援客戶，同時簡化商務流程並降低成本。
Microsoft Dynamics CRM 藉由個別的資料來源提取客戶資訊，並透過直覺化的預估及客戶關係管理工具 (均為 Microsoft Office 系統應用程式的延伸模組) 向使用者提供全面性的客戶資訊。由於能讓面對客戶的第一線理財顧問和服務代表在適當的時候存取適當的資訊，所以 Microsoft Dynamics CRM 能提供較為深入的客戶資訊、改善客戶服務，並協助 貴公司吸引並留住能提供利潤的客戶。
藉由多個資料庫來源，增加客戶資料的即時監控能力。
跨越多個通訊管道，追蹤所有直接面對客戶的互動。
監控及分析客戶需求，讓交叉銷售/追加銷售的商機達到最大化，並針對變化萬千的客戶需求進行快速的調整。
讓財務顧問能跨越不同的資訊來源和通路，以更有效的方式作業。
將銷售、行銷和客戶服務加以整合。
輕鬆地整合規範及法務遵循的變更。
藉由可重複使用的商務元件來更新通路 (例如 ATM、客服中心、行援系統或分行內部的顧問系統)。
改善在不同通路中所提供之客戶服務的一致性。
整合橫跨通路網路、服務提供者、保單管理人員、理賠處理及再保業務的應用程式及工作流程。
與客戶建立順暢無礙的聯繫。
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Microsoft Dynamics CRM leads to improved customer satisfaction levels and efficiency improvements
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