Organizacje finansowe chciałyby każdy kontakt z klientem wykorzystać jako szansę sprzedaży. Ze względu na to, że do zarządzania swoimi finansami klienci chętnie korzystają z kanałów elektronicznych, instytucje finansowe powinny poszerzyć możliwości prowadzonych przez siebie portali ― od podstawowych usług transakcyjnych do spersonalizowanych możliwości przeglądania i kupowania. Żeby móc obsłużyć klienta, który zawsze jest podłączony do Internetu, instytucje finansowe muszą przygotować kanały elektronicznej sprzedaży nowej ery.
Aby osiągnąć te trzy cele, organizacje finansowe muszą przekształcić portale bankowości internetowej z jednowymiarowego narzędzia do publikowania informacji w rozbudowaną platformę handlową, umożliwiającą bankom ukierunkowywanie sprzedaży i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami oraz udostępniającą zaawansowane możliwości analityczne. Co więcej, internetowy portal usług finansowych nie może być tylko platformą usługową do przeprowadzania transakcji ― musi stać się w pełni rozwiniętą platformą do budowania relacji z klientami.
Obecnie systemy internetowe organizacji finansowych są poszatkowane na skutek kaskadowego wprowadzania dodatków w ramach poszczególnych projektów i kampanii. W efekcie zarządzanie systemami oraz ich zabezpieczanie i aktualizowanie jest trudne i kosztowne. Instytucje finansowe muszą skonsolidować swoją infrastrukturę technologiczną, co pozwoli im zapewnić wyższy poziom usług, bezpieczeństwa i opłacalności oraz umocnić swoją markę.
Firma Microsoft ma wyjątkową możliwość zaoferowania skonsolidowanej i zintegrowanej platformy biznesowo-technologicznej, która zapewnia:
- szerokie możliwości użytkowników w wielu kanałach kontaktu,
- zaawansowane możliwości zarządzania treścią, portalami i przepływem zadań,
- dobry wgląd w działalność biznesową,
- nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami,
- wyszukiwanie we wszystkich zasobach firmowych,
- reklamę cyfrową.