Centro de clientes de Microsoft Dynamics CRM 2013
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Realizar el trabajo de CRM en Outlook

CRM para Outlook es un complemento para Outlook que se instala en el equipo de escritorio o portátil. En CRM para Outlook, puede realizar la mayoría de las tareas de ventas, marketing y servicio al cliente de Outlook que realiza en la aplicación web Microsoft Dynamics CRM. Esto incluye trabajar con cuentas, contactos y campañas.

Diferencias entre el trabajo en Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Outlook

Debido a que Microsoft Dynamics CRM usa los controles estándar de Internet Explorer, algunas características de Outlook no están disponibles en CRM para Outlook.

No está disponible en CRM para Outlook

Solución alternativa

Firmas de correo electrónico

Use una plantilla de correo electrónico global

Características de edición de texto

Controles de edición estándar como, por ejemplo, presionar Entrar para líneas de espaciado doble y Mayús+Entrar para líneas de espaciado sencillo.

Adjuntar archivos durante la creación

Guarde una actividad de correo electrónico antes de adjuntar archivos.

Mover registros mediante arrastrar y colocar

Ninguno. Esta acción causa la pérdida de datos.

Avisos

Después de sincronizar con Outlook, se crean avisos cada 15 minutos para las citas y actividades de servicio creadas en las carpetas de Microsoft Dynamics CRM o en la aplicación web.

Calendario de servicios de Microsoft Dynamics CRM

Puede solicitar al administrador del sistema que agregue esta característica.

Trabajar con vistas de datos de Microsoft Dynamics CRM en Outlook

Mientras trabaja con los registros de Microsoft Dynamics CRM en Outlook, puede cambiar qué registros se muestran en las fichas y cómo. Puede filtrar la información y ordenar y agrupar los registros como lo desee.

Las vistas definen la forma en que se mostrará la información en las fichas. Si tiene muchos registros, se pueden mostrar en varias páginas de una ficha. Puede anclar la vista, que en algunos casos mueve los registros de las páginas a una sola lista de la ficha. La vista de lista de los registros se almacena en el equipo.

Algunas vistas son solo para servidores. Esto significa que algunos tipos de vistas, según define el administrador del sistema, no se pueden almacenar en el equipo. Puede anclar la vista, pero los registros no se mueven a una sola lista.

Trabajar sin conexión

Antes de desconectarse, puede seleccionar una parte de sus datos de CRM para Outlook para usarlos sin conexión como registros locales. Cuando vuelva a conectarse, los registros locales se sincronizarán con el servidor para que los registros locales modificados se cambien en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.

Más información:Trabajar sin conexión con CRM para Outlook


Importante

Cualquier usuario que inicie sesión localmente en un equipo que tenga instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede acceder potencialmente a datos de Microsoft Dynamics CRM que se almacenan en la base de datos sin conexión. No es compatible el uso compartido de un equipo que ejecuta CRM para Outlook.


Sincronizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM

Mientras se encuentra sin conexión con Microsoft Dynamics CRM, puede usar CRM para Outlook para crear, eliminar o actualizar los contactos, tareas, citas, llamadas de teléfono, cartas, faxes y citas de servicio. Estos cambios actualizan Outlookmientras se encuentra sin conexión, pero no actualizarán Microsoft Dynamics CRM hasta que vuelva a conectarse.

Más información:Sincronización de la información

Crear documentos de combinación de correspondencia con Word

Puede usar CRM para Outlook con Microsoft Office Word para crear documentos listos para usar por los clientes que muestran datos de Microsoft Dynamics CRM.

  • Crear nuevas plantillas o usar una plantilla existente para generar cartas de formulario personales o, con los permisos apropiados, para toda la organización.

  • Enviar cartas de formulario o mensajes de correo electrónico de formulario a contactos, cuentas o listas de correo de marketing.

  • Volver a enviar cartas ya utilizadas a nuevos destinatarios.

  • Crear faxes.

  • Crear ofertas.

Más información:Envío de correo electrónico en masa a clientes

Uso compartido de un equipo con varios usuarios

Si su empresa tiene varias personas que comparten el mismo equipo con distintas cuentas de usuario, cada uno puede instalar y usar CRM para Outlook cuando usa su propia cuenta. Aún se producirá la sincronización regular con Outlooky Microsoft Dynamics CRM.

Información de privacidad de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook

Para usar CRM para Outlook, debe iniciar sesión con sus credenciales (dirección de correo electrónico y contraseña). Puede elegir guardar esta información localmente para que no se le vuelva a solicitar cada vez que abra Outlook. Si elige guardar esta información, CRM para Outlook se conectará de forma automática a Microsoft Dynamics CRM cada vez que abra Outlook.

Una vez que inicie sesión y use CRM para Outlook por primera vez, la conexión entre su equipo y CRM siempre estará abierta mientras tenga acceso a Internet. Puede configurar una opción si desea cerrar la conexión entre su equipo y CRM. Si cierra la conexión, CRM para Outlook puede mostrar una disminución del rendimiento.

Si usa CRM para Outlook para realizar un seguimiento de los correos electrónicos, el hilo de correo electrónico será visible para los usuarios de la organización que tengan permiso para verlo.

Por cada correo electrónico que reciba, CRM para Outlook enviará a CRM la dirección de correo electrónico del remitente y del destinatario, y la línea de asunto del mensaje. Esto permite al servicio CRM validar si debe o no almacenar cada mensaje de correo. Cuando realiza el seguimiento de un elemento, el servicio CRM mantiene una copia del mismo y será visible para los demás usuarios de su organización que tengan los permisos adecuados. Si detiene el seguimiento de un elemento, esa copia se elimina automáticamente del servicio CRM solo si es el propietario del elemento.

Se aplica a

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
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