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Importar contactos

Si sus contactos están almacenados en un programa de correo electrónico, una hoja de cálculo, o en su teléfono, probablemente querrá importarlos a Microsoft Dynamics CRM para poder realizar un seguimiento de las personas con las que hace negocios en un solo punto.

Paso 1: Prepare el archivo de importación

Primero, exporte los contactos a un archivo.

Se admiten estos formatos de archivo:

  • Valores separados por comas (.csv)

  • Texto (.txt)

  • Comprimido (.zip).

  • Hoja de cálculo de Excel 2003 (.xml)

El tamaño máximo de archivo permitido en los archivos .zip es de 32 MB. Para los otros formatos de archivo, tamaño máximo de archivo permitido es de 8 MB.


Sugerencia

Si necesita importar una mayor cantidad de datos, consulte el Kit de herramientas del desarrollador para Microsoft Dynamics CRM para obtener más detalles.

Si almacena los contactos en más de un programa, agregue los archivos de importación a un archivo .zip único. Después importe el archivo .zip para pasar todos los archivos inmediatamente.


Siga el procedimiento para el programa o la ubicación donde se almacenan los contactos:

Exportar contactos desde un programa de correo electrónico

  1. Exporte los contactos a un archivo de valores separados por coma (.csv).

    Para buscar pasos específicos para exportar los contactos desde el programa de correo electrónico, abra la Ayuda del programa, y busque "exportar". Busque los temas que incluyen "exportar contactos" o "exportar su libreta de direcciones" o "asistente para exportar" en el título.

  2. Guarde el archivo en un sitio donde pueda encontrarlo fácilmente más adelante.

Exportar contactos desde una hoja de cálculo

  1. Abra la hoja de cálculo.

  2. En caso necesario, edite los nombres de columna de la hoja de cálculo para que coincidan exactamente con el nombre correspondiente que se muestra aquí.


    Advertencia

    No importa si la hoja de cálculo no incluye todos los nombres de las columnas indicadas. Sin embargo, si existe un nombre de columna, debe coincidir exactamente con el nombre correspondiente en la lista o la importación no funcionará. Se requieren espacios. Tenga en cuenta que la palabra "correo electrónico" no contiene un guión.


    Nombre columna en hoja de cálculo (la ortografía debe coincidir con exactitud)

    Nombre

    Segundo nombre

    Apellidos

    Teléfono del trabajo

    Teléfono móvil

    Puesto

    Calle del trabajo

    Ciudad de trabajo

    Provincia o estado de trabajo

    Código postal del trabajo

    País o región de trabajo

    Dirección de correo electrónico

  3. Guarde el archivo.

Exportar contactos desde el teléfono

  1. Use un cable de USB o una aplicación para exportar los contactos de su teléfono a su equipo.

    Para buscar pasos específicos para exportar los contactos para su marca de teléfono, busque "exportar contactos desde mi teléfono" en su motor de búsqueda favorito (por ejemplo, en Bing).

    Para buscar una aplicación, busque la tienda en línea de su teléfono.

Paso 2: Importe el archivo

Utilizará el asistente Importar datos para importar sus contactos.

  1. Siga los pasos para la aplicación que está usando.

    Si usa la aplicación web CRM

    1. En la barra de navegación, elija Microsoft Dynamics CRM > Configuración.

      Configuración aparece en la barra de navegación.

    2. Elija Configuración > Administración de datos.

    3. Haga clic o pulse Importaciones.

    Si usa CRM para Outlook

    1. En el panel de navegación, haga clic o pulse Configuración > Sistema > Administración de datos > Importaciones.

  2. Haga clic o pulse en Importar datos.

  3. Vaya a la carpeta donde guardó el archivo que contiene la exportación de contactos. Seleccione el archivo, haga clic o pulse en Abrir. Haga clic o pulse en Siguiente.


    Sugerencia

    Sólo se puede importar un archivo a la vez. Para pasar varios archivos, ejecute el asistente nuevamente o agregue todos los archivos de contactos en un archivo .zip único.


  4. Revise el nombre de archivo y, si el archivo está en formato .csv o .txt, compruebe que los delimitadores de campos y datos son correctos. Haga clic o pulse en Siguiente.


    Nota

    En la mayoría de los casos, puede aceptar los delimitadores predeterminados.


  5. Seleccione Predeterminado (Asignación automática) para la asignación de datos del sistema. Haga clic o pulse en Siguiente.

  6. En la lista desplegable Tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM, seleccione Contactos. Haga clic o pulse en Siguiente.

  7. Para cualquier tipo de registro con un icono alerta, asigne la columna del archivo de contactos al campo correspondiente en Microsoft Dynamics CRM. Haga clic o pulse en Aceptar, luego haga clic o pulse en Siguiente.

  8. Revise el resumen, luego haga clic o pulse en Siguiente.

  9. Haga clic o pulse en Enviar.

  10. Para comprobar que el asistente sesión ha funcionado correctamente, haga clic o pulse en Importaciones y después revise el informe. En caso contrario, haga clic o pulse en Finalizar.

Paso 3: Compruebe que los contactos se importaron correctamente

Después de que finalice el asistente, compruebe su lista de contactos para asegurarse de que se importaron correctamente.

  1. Haga clic o pulse en Microsoft Dynamics CRM, luego haga clic o pulse en su rol (Ventas, Servicio o Marketing).

  2. Haga clic o pulse en Contactos.

  3. Desplácese a través de la lista de contactos. Compruebe que muestran todas las personas y compruebe el contenido de los campos para más precisión.

Se aplica a

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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