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Guardar y vincular contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM

Se aplica a

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM 2013

CRM for Outlook

Puede guardar contactos de Microsoft Outlook como contactos de Microsoft Dynamics CRM nuevos. Puede vincular un registro recién guardado con otro registro de Microsoft Dynamics CRM, como una cuenta o un contacto.

  1. En CRM para Outlook, en la carpeta de contactos de Microsoft Outlook, seleccione hasta 20 contactos.

  2. En la pestaña Inicio, en el grupo CRM, haga clic o pulse en Seguimiento.

    Los contactos aparecen en el área Contactos en Microsoft Dynamics CRM.

    En la carpeta Microsoft Outlook Contactos, el icono Seguimiento en CRM se muestra para indicar que se realiza el seguimiento de cada contacto.

  3. Para vincular los contactos con un registro primario, en Microsoft Outlook, en el grupo CRM, haga clic o pulse en Establecer primario y, a continuación, haga clic o pulse en el tipo de registro.

  4. En el cuadro de diálogo Buscar registros, haga clic o pulse en el registro que desee y, a continuación, haga clic o pulse en Aceptar.

    Haga clic o pulse en Referente a, Establecer Referente a o Establecer primario primero, y Seguimiento en CRM se activará automáticamente.

    La detección de duplicados identifica registros duplicados cuando se realiza el seguimiento de un registro. Microsoft Dynamics CRM también comprueba si hay duplicados cuando sincroniza o se conecta.

    Resolución de posibles registros duplicados

    Si el sistema detecta que su registro es un posible duplicado, en lugar de guardarlo, Microsoft Dynamics CRM mostrará el cuadro de diálogo Duplicados detectados.

    1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic o pulse en el registro de la lista Posibles registros duplicados.

    2. Si la regla de detección de duplicados identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.

    3. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic o pulse en Guardar registro.

      O bien:

      Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic o pulse en Cancelar.

    La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados para el tipo de registro. Más información:Avoiding Duplicate Records

  • Para agregar información adicional en el formulario Contacto en Microsoft Dynamics CRM, haga clic o pulse en el contacto en Microsoft Outlook y, a continuación, en el grupo CRM, haga clic o pulse en Ver en CRM.

  • Si el contacto está vinculado a un registro primario, puede abrir el registro primario desde el registro de contacto de Microsoft Outlook. En la lista de contactos de Microsoft Outlook, haga clic o pulse para abrir el registro. En el grupo CRM, haga clic o pulse en Ver primario.

  • El campo Compañía de un contacto de Microsoft Outlook no se agrega automáticamente a la cuenta primaria del nuevo contacto de Microsoft Dynamics CRM. Más información: Definir opciones personales

Información de privacidad de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook

 
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