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Novedades

Estamos encantados de informarle de las numerosas características nuevas disponibles en Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 y 2015 Microsoft Dynamics CRM (local).

Novedades de 2015 ¿Actualiza desde una versión anterior?  

Las mejoras de las características de venta de productos ayudan a incrementar las ventas

Las mejoras de la experiencia de venta de productos ayudan a los jefes de operaciones de ventas y los comerciales a administrar y vender los productos de su compañía de forma más eficaz:

  • Los jefes de operaciones de ventas pueden agregar fácilmente productos al sistema y agrupar productos relacionados para que los comerciales puedan aumentar las ventas alentando a los clientes a comprar un grupo de productos en vez de artículos individuales. Por ejemplo, puede emparejar un producto muy vendido con uno menos popular, crear grupos de productos para maximizar beneficios para los clientes cuando compran, y ofrecer descuentos especiales de los productos agrupados.

  • Los jefes de operaciones de ventas pueden proporcionar listas de precios adaptadas en función de la zona del comercial o los segmentos de clientes a los que esté asignado.

  • Los jefes de operaciones de ventas o los personalizadores pueden localizar el catálogo de productos para diferentes áreas con las herramientas de localización. Exporte e importe de traducciones de campos, y busque los atributos de productos y los metadatos para poner los detalles del producto a disposición de los comerciales en su idioma preferido.

  • Los comerciales pueden visualizar todos los productos y agrupaciones de productos que vende su compañía viendo los productos en gráficos jerárquicos (similares a organigramas). Cuando recupera un pedido, puede ver todos los productos que están disponibles para vender, y su relación de forma visual. Cuando puede ver todas las posibilidades del producto en una vista es menos probable que pierda una oportunidad de venta potencial.

  • ,Los comerciales pueden ver sugerencias para venta cruzada e incremento de venta y obtener recomendaciones de accesorios o sustitutos.

Cortana permite decir en voz alta los comandos de CRM en teléfonos Windows 8.1.

Ahora puede decir en voz alta los comandos de CRM si usa Cortana en teléfonos Windows 8.1. Para obtener una lista de comandos de CRM que puede usar con Cortana, consulte Сontroles por voz de Cortana para Microsoft Dynamics CRM para teléfonos.

Las mejoras en la búsquedas rápidas facilitan la búsqueda de registros de clientes en la aplicación web

Las características mejoradas de búsqueda proporcionan una forma rápida para que los usuarios busquen a través de varios tipos de registros en la aplicación web. Ahora, escribiendo palabras clave en el cuadro de búsqueda en la barra de navegación, puede buscar y navegar rápidamente a un registro en cualquier lugar de la aplicación web.

En versiones anteriores, la búsqueda rápida a través de varios tipos de registro solo estaba disponible en la aplicación de CRM para tabletas.

El cuadro de búsqueda admite el uso de un asterisco (*) como carácter comodín.

Para ver únicamente las coincidencias de un determinado tipo de registro, en la página de resultados de búsqueda puede seleccionar el nombre del tipo de registro en la lista desplegable. Elija el título de un resultado de búsqueda para abrirlo.

Para realizar búsquedas más sofisticadas, elija el nuevo botón Búsqueda avanzada, que ahora está en la barra de navegación.

Microsoft Social Listening ahora está disponible para sistemas locales

Con esta versión, puede tener acceso a Microsoft Social Listening desde dentro de Microsoft Dynamics CRM, tanto si su organización usa Microsoft Dynamics CRM Online como CRM 2015 (local).

La nueva forma de ver cuentas, productos y usuarios ayuda a ver cómo está relacionada la información

Con esta versión, los usuarios pueden ver cómo está relacionada o agrupada la información viendo cuentas, productos, o usuarios en gráficos jerárquicos. Puede elegir un bloque de información para obtener más detalles y para ir hasta la información que le interesa.

Por ejemplo, en la vista jerárquica para cuentas, puede:

  • Ver los resultados de una cuenta en ingresos totales

  • Explorar en profundidad en ventanas para subcuentas para ver de dónde proceden los acuerdos

  • Conocer quién está trabajando en una cuenta y obtener ayuda de otros enviando correo electrónico o compartiendo la cuenta con otros comerciales

  • Ver detalles importantes acerca de cada cuenta, como límite de crédito y últimas publicaciones de actividad de la cuenta

Desde la vista jerárquica para productos, puede ver todos los productos que están disponibles para vender, y su relación en agrupaciones o familias. Los comerciales pueden evitar perder una venta potencial, porque pueden ver todos los productos relacionados en una vista.

En la vista jerárquica para usuarios, puede averiguar quién es el jefe de otro miembro del equipo o quién más se encuentra en el equipo, sin cambiar a otra aplicación.

Las vistas jerárquicas también están disponibles en dispositivos móviles.

  • Para ver las jerarquías que muestran las relaciones entre registros, en la lista de cuentas, productos, o usuarios, elija el botón jerarquías. También puede elegir el comando Ver jerarquía cuando ve la pantalla de una cuenta, un producto, o un usuario individuales.

El manual de principios básicos de CRM ayuda a los usuarios a aprender tareas comunes aunque su sistema esté personalizado

En porciones sencillas y pequeñas que nunca superan una página, el nuevo manual de principios básicos de Aspectos básicos de CRM ayuda a los nuevos usuarios a aprender a moverse por el sistema con las ventanas, escribir datos de clientes, buscar registros, seguir las interacciones con los clientes agregando notas y tareas, permanecer al tanto de sus progresos con paneles y más. Aspectos básicos de CRM incluye secciones orientadas a ventas y servicio, para que los nuevos usuarios también obtengan un resumen de los aspectos básicos adaptados a su rol.

Puesto que la guía abarca tareas comunes que se aplican a cualquier persona que use Microsoft Dynamics CRM, es relevante incluso si se ha personalizado el sistema.

Aspectos básicos de CRM es un excelente recurso para la formación de los nuevos usuarios. Encontrará una versión editable en Kit de aprendizaje y adopción de Microsoft Dynamics CRM que puede personalizar para crear sus propios materiales de formación.

Verá Aspectos básicos de CRM siempre que tiene acceso a la ayuda de cualquier sistema que no esté conectado a Internet. O descargue el Libro electrónico: Conceptos básicos de CRM para profesionales de ventas y representantes de servicio.

Las mejoras de Creación rápida permiten agregar un contacto en una oportunidad

Ahora, cuando un comercial agrega una nueva oportunidad de ventas al sistema mediante el comando Crear en la barra de navegación, el comercial también puede crear un nuevo contacto a la vez. En versiones anteriores, el comercial necesitaba crear el contacto antes de usar el comando Creación rápida para agregar una oportunidad.

El nuevo Asistente para configuración de Outlook hace que sea fácil instalar y configurar CRM para Outlook

Con el nuevo Asistente para configuración de Outlook, que se han rediseñado por completo para 2015, la configuración de CRM para Outlook es tan sencillo como copiar y pegar. El nuevo Asistente para configuración también ayuda a agregar y administrar organizaciones de CRM adicionales. Si usted es administrador, apreciará las nuevas características de seguridad como la autenticación multifactor. Más información: Novedades para administradores y personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online

Sincronice más tipos de información entre CRM y Outlook

Los equipos que usan CRM para Outlook como su concentrador centralizado de información pueden sincronizar ahora más tipos de información, lo que incluye:

  • Campos adicionales para los contactos y tareas

  • Tareas asignadas

  • Datos adjuntos de citas

Los usuarios pueden ver fácilmente los campos que se sincronizan, lo que proporciona confianza acerca de dónde proceden los datos y cómo se comparten. Si usted es administrador, puede configurar la dirección de sincronización de campos para controlar exactamente cómo se sincronizan los datos. Más información: Novedades para administradores y personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online

Los procesos de negocio ahora permiten "bifurcar" a diferentes pasos en función de reglas y condiciones

Ahora, los procesos de negocio permiten realizar otra "bifurcación" (y administrar un cliente de forma distinta), basándose en elementos como el presupuesto de la persona, el tipo de productos que adquiere, cuándo tiene previsto adquirir productos, u otras condiciones. Por ejemplo, supongamos que en proceso de calificar un cliente potencial, usted averigua que la persona piensa comprar el próximo trimestre, lo que significa que deberá combinar una propuesta de ventas y obtener las aprobaciones correspondientes. El proceso de negocio que está siguiendo le orienta por los pasos adecuados para administrar este posible interesado, sin conjeturas.

Para una guía paso a paso para cambiar un proceso de negocio y adecuarlo a la forma de trabajar de la organización, compruebe el Libro electrónico: Personalizar un proceso de negocio. Este libro electrónico está diseñada para administradores y responsables.

Cree la Ayuda personalizada (formación) diseñada solo para los usuarios

Si personaliza Microsoft Dynamics CRM extensivamente, es posible que desee reemplazar el contenido de la Ayuda predeterminado con Ayuda y cursos diseñados solo para las personas que usan el sistema. Puede reemplazar Ayuda (redirigiéndola a una dirección URL) para toda la organización o solo para las listas y formularios para determinados tipos de registro (entidades). La página a la que redirige puede ser cualquier dirección URL válida que pegue en un explorador: una página de un sitio de SharePoint o una página web de Internet; incluso la página Wiki del equipo, sitio de intranet, documento de Word o archivo PDF. Para obtener más información, consulte Novedades para los administradores y personalizadores en Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online.

¿Actualiza desde una versión local anterior de Microsoft Dynamics CRM? Si es así, hay muchas más características nuevas e interesantes que ahora puede aprovechar, incluida una nueva interfaz de usuario.

Descubra más información acerca de las diferencias entre la nueva interfaz de ventanas y versiones anteriores que usan una cinta de opciones: Libro electrónico: Qué ha cambiado en CRM 2013

Navegue fácilmente con la interfaz de usuario rediseñada

La nueva interfaz de usuario permite realizar las tareas comunes más rápida y fácilmente:

  • Fin del panel de navegación. Para desplazarse por la aplicación web, use la barra de navegación en la parte superior de la página. La barra de navegación incluye rutas de navegación que le recuerdan dónde está trabajando en el sistema. Más información: Libro electrónico: Comenzar a trabajar en CRM

  • Es más fácil escribir datos. Busque el comando Crear en la barra de navegación en la parte superior de la página. Simplemente elija el comando, y después escriba los datos en algunos campos para introducir información nueva en el sistema. Más información: Creación rápida--Introducir nuevos contactos (u otros datos)--con rapidez

    Puede agregar rápidamente los productos a oportunidades, ofertas y pedidos, y actualizar detalles como precio, cantidad y descuentos directamente en la pantalla en que trabaja. Además, puede buscar y agregar partes interesadas clave y ver de un vistazo quién está implicado y cuál es el rol. Más información: Creación o edición de oportunidades

  • Haga clic o pulse para ponerse con alguien. Manténgase en contacto con sus clientes seleccionando un número de teléfono para realizar llamadas mediante Lync o Skype. Elija una dirección de correo electrónico para enviar un correo electrónico. Además, puede ver direcciones en Mapas de Bing. Más información: Realizar llamadas con Skype o Lync

Microsoft Dynamics CRM es ideal para monitores táctiles y para los monitores que necesiten mouse.

El kit de aprendizaje y adopción ofrece un inicio rápido para crear materiales de aprendizaje para usuarios

Para ayudar a que su organización se ponga en marcha, hay un Kit de formación y adopción con libros electrónicos, ayuda, y vídeos que puede personalizar para que coincida con su sistema y estilo.

Más información: Kit de aprendizaje y adopción de Microsoft Dynamics CRM

Preste un excelente servicio en cualquier lugar

Las numerosas características de servicio al cliente nuevas le ayudarán a crear fidelidad del cliente y mantenerlo de por vida. Estas nuevas características pueden ayudarle a:

  • Responder con rapidez a los problemas de servicio, tanto si se trata de llamadas de teléfono, de correo electrónico, o de medios sociales.

  • Vincular derechos a contratos de nivel de servicio (SLAs) para proporcionar un servicio de calidad hasta resolver un caso.

  • Consulte todos los derechos de un cliente a la vez y asigne derechos a clientes y productos automáticamente.

  • Use temporizadores de caso para realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) de contratos de nivel de servicio para asegurarse de que se cumplan los compromisos con el cliente.

  • Supervise las conversaciones de medios sociales para identificar y resolver problemas emergentes antes de que adquieran mayores dimensiones.

  • Defina relaciones de caso para estar informado de los detalles de todos los casos relacionados y trabajar de un modo más eficiente.

Consulte estos dos nuevos libros electrónicos para obtener más información: Libro electrónico: Cumpla sus objetivos de servicio con SLA y derechos y Libro electrónico: Novedades del servicio al cliente de CRM


Importante

Las nuevas características servicio al cliente están incluidas con actualizaciones de productos, por lo que si no las ve en su sistema, es posible que las actualizaciones no se hayan aplicado aún. Consulte al administrador del sistema.


Configure y administre características de servicio en la nueva área Administración de servicios

En la nueva área Administración de servicios, un administrador de servicio al cliente puede configurar todas las características de servicio relacionadas desde una sola ubicación. Para comprobar esta nueva área: Vaya a Configuración > Administración de servicios. ¿Cómo llegar ahí?

Algunas de las nuevas maneras de administrar el servicio al cliente mediante el área Administración de servicios son:

  • Defina relaciones de caso para que los casos primarios y secundarios hereden automáticamente la configuración cuando se cierren.

  • Use reglas de enrutamiento para asignar automáticamente los casos a agentes o colas.

  • Especifique el nivel de soporte y los tipos de derechos para varios canales.

  • Defina y realice un seguimiento KPI de servicio a través de SLA.

  • Defina las horas de soporte y los programas asociados con contratos de nivel de servicio.


Importante

Las nuevas características servicio al cliente están incluidas con actualizaciones de productos, por lo que si no las ve en su sistema, es posible que las actualizaciones no se hayan aplicado aún. Consulte al administrador del sistema.


Convierta las ideas de redes sociales como Facebook y Twitter con Microsoft Social Listening

Microsoft Social Listening es un nuevo servicio de análisis de gran eficacia que permite a su organización supervisar canales de medios sociales como Twitter y Facebook. Utilice Escucha social para mantener un seguimiento de productos, marcas, competidores y campañas de forma global y en tiempo real con el fin de obtener una imagen verídica de sus clientes y de su negocio en la web social.

Con Escucha social, puede rastrear la Web para ver lo que la gente está diciendo de su compañía y de sus productos. Puede hacer un seguimiento de la opinión en diferentes canales, identificar a las personas más influyentes, estar al día en cuanto a información y tendencias, obtener una perspectiva competitiva, etc.

  • Vea cuál es la tendencia del volumen total de mensajes a lo largo del tiempo. Escucha social recopila la información que necesita en gráficos de fácil lectura.

    Puede mantener un seguimiento de la información en 19 idiomas en Twitter, Facebook, blogs y vídeos.

  • Conozca la verdadera opinión de la gente. Con una mirada rápida, puede ver la percepción que tiene el público de su producto, servicio o marca. Para calcular qué mensajes son positivos, negativos o neutros, Escucha social analiza palabras clave y frases en los idiomas nativos, es decir, recopila también indicadores culturales.

  • Mantenga un seguimiento del aumento de opiniones positivas o negativas. La información recopilada por Escucha social permite aprovechar una oportunidad de trabajar de forma proactiva para cambiar la conversación social a su favor.

  • Compruebe cómo funcionan sus campañas de marketing o servicio. Tras lanzar una campaña, escuche las reacciones que tienen lugar en Facebook, Twitter, blogs y vídeos para ver qué está funcionando y qué no. Así, podrá ajustar la campaña en función de la conversación social.

  • Obtenga una perspectiva social. Analice las conversaciones de los medios sociales acerca de sus competidores, clientes y clientes potenciales.

Consulte en estos libros electrónicos ejemplos que muestran cómo Escucha social puede ayudarle: Introducción a Microsoft Social Listening y Microsoft Social Listening para CRM

Nuevas aplicaciones de CRM para Windows Phone, iPhone y Android

Con las nuevas aplicaciones de smartphone, ahora puede tener acceso a la información importante sobre clientes desde su teléfono.

Descargue la aplicación de Windows Marketplace, Apple Store o Google Play, o consulte con el administrador de CRM (si no es usted) para obtener instrucciones para su organización.

Características principales:

  • Vea los datos de CRM que se muestran y optimizan rápidamente para una pantalla móvil.

  • Agregue y modifique contactos, tareas, y notas así como otros datos relevantes de ventas.

  • Vea fuentes de actividades y vea direcciones en Mapas de Bing. Solo Windows Phone.

  • Vuelva a registros vistos recientemente aunque no esté conectado. Solo Windows Phone.

  • Todo esto sin cuotas de licencia adicionales.

Nuevas aplicaciones de CRM para dispositivos móviles Windows 8 o iPad

Microsoft Dynamics CRM para tabletas ayuda a permanecer conectado y productivo en cualquier ubicación. Utilice el dispositivo Windows 8 o iPad para mantenerse actualizado con la información de sus clientes, incluso mientras está fuera de la oficina. Llegue preparado para cada cita y actualice sus notas, tareas, contactos, cuentas y clientes potenciales mientras conserva los detalles frescos en la memoria.

Descargue la aplicación de Windows Marketplace o Apple Store, o consulte con el administrador de CRM (si no es usted) para obtener instrucciones para su organización.

Funciona con:

  • Windows 8 (incluidos Surface Pro o Surface RT)

  • iPad (4ª Gen)

  • iPad (3ª Gen)

Características principales:

  • Obtenga acceso a las actividades, las cuentas, los contactos, los clientes potenciales y las oportunidades desde un panel fácil de usar.

  • Escriba rápidamente datos de los clientes con solo unas cuantas pulsaciones.

  • Utilice gráficos para realizar un seguimiento de la evolución de los indicadores de rendimiento clave.

  • Use Skype para comunicarse con sus contactos.

  • Obtenga acceso a sus vistas personalizadas de listas para ver los datos más importantes.

  • Ancle mosaicos al panel de la aplicación para obtener la información que necesita rápidamente.

  • Todo esto sin cuotas de licencia adicionales.

Los nuevos procesos de negocio ayudan a realizar un seguimiento de las recomendaciones para escenarios comunes

Consulte Microsoft Dynamics Marketplace para varias soluciones de procesos de negocio que ayudan a organizaciones como la suya a seguir las prácticas recomendadas para escenarios comunes. Estas soluciones le ayudan a ahorrar tiempo dándole un excelente punto de partida para crear procesos de negocio que coincidan con la forma en que hace negocios. Más información: Soluciones de procesos de negocio disponibles para su descarga

El sistema también incluye varios procesos de negocio ya instalados. Puede usarlos "tal cual" o modificarlos según sea necesario. Más información: Agregar procesos de negocio listos para usar

Para una introducción breve y de fácil lectura a los procesos de negocio, consulte el Libro electrónico: Procesos de negocio. Este libro electrónico está diseñado para ayudar a los usuarios a ponerse a trabajar rápidamente.

Para una guía paso a paso para cambiar un proceso de negocio y adecuarlo a la forma de trabajar de la organización, compruebe el Libro electrónico: Personalizar un proceso de negocio. Este libro electrónico está diseñada para administradores y responsables.

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Con Enfoques sociales, con tecnología de InsideView, la información de la cuenta de Microsoft Dynamics CRM pasa de estática a dinámica con actualizaciones constantes a tres tipos esenciales de información - datos, ideas y conexiones. InsideView aplica técnicas de triangulación y validación propietarias a través de más de 30.000 orígenes y millones de perfiles de la compañía y del personal para ofrecer información relevante y precisa de compañías y contactos que ayuda a los vendedores a encontrar más clientes potenciales, ganar más acuerdos y mantener y aumentar cuentas de cliente. Microsoft Dynamics CRM suministra Enfoques sociales con cada licencia deMicrosoft Dynamics CRM Online Professional sin coste adicional (solo EE UU).

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