Dynamics 365
Ohjeet ja koulutus
Search

Uutta

Olemme iloisia saadessamme esitellä Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen) -version uudet ominaisuudet.


Huomautus

Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen) -versiosta alkaen, Dynamics CRM -toiminto on nyt osa Dynamics 365, joka on älykkäiden yrityssovellusten paketti. Tämän ohjeen sisältö kattaa uudet Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service ja Project Service Automation. Lisäksi nämä sivut kattavat kaikki Microsoft Dynamics CRM:n tuetut versiot. Katso tarvittaessa koskee-osa, jotta selvität, mitä versiota kohta koskee.


Jos olet järjestelmänvalvoja, muista katsoa lisätietoja myös tältä sivulta: TechNet: Uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille . Katso myös Lueminut-tiedosto.


Tällä sivulla

Paketti yrityssovelluksia

Mobiilisovellusten parannuksia

Dynamics 365 App for Outlook -version parannukset

Esikatselu-toiminto: Esittelyssä Relationship Insights

Luo omaa oppimispolun sisältöä

Samanaikaisesti käynnissä olevat liiketoimintaprosessit

Interaktiivisen palvelukeskuksen parannukset

Microsoft Dynamics 365 for Field Service-version parannukset

Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation-version parannukset

Osuvuushaun parannukset

Esittelyssä muokattavat ruudukot

Office 365 -ryhmien parannukset


Paketti yrityssovelluksia

Voit nyt valita seuraavista rooleihin perustuvista sovelluksista päivittäisessä työssäsi:

  • Sales

  • Customer Service

  • Field Service

  • Project Service Automation

Näissä sovelluksissa siirtymistä on yksinkertaistettu. Näet esimerkiksi Customer Service -sovelluksen sivustokartassa ainoastaan palveluentiteettejä. Julkaisemme lisäksi mukautetun Dynamics 365 sovelluksen, joka yhdistää kaikkien roolien toiminnot kuten aiemmin.

Nämä sovellukset perustuvat organisaatiosi käyttöoikeussopimuksen eri vaihtoehtoihin ja käyttöoikeusrooliin. Järjestelmänvalvoja tai mukauttaja voi myös suunnitella mukautettuja yrityssovelluksia, jotka tarjoavat yksinkertaistetun työskentelykokemuksen juuri niihin tehtäviin, jotka sinulle kuuluvat. Lisätietoja mukautettujen sovellusten luomisesta on artikkelissa TechNet: Uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille.

Lisätietoja:


Mobiilisovellusten parannuksia

Microsoft on tehnyt seuraavat parannukset mobiilisovellukseen:

  • Esittelyssä mobiilityötila: uusi mobiilityötila on mukautettu toimintokeskus mobiilisovelluksessa, jonka avulla saat tehtyä yleiset tehtävät nopeammin. Työtila on ruutu, joka tulee näyttöön, kun sovellus käynnistetään ja sisältää luettelon ehdotetuista painopisteistä ("toimintokortit") vasemmassa sarakkeessa. Nämä voivat sisältää tulevia kokouksia, kyseisen päivän aktiviteetteihin liittyviä tietoja ja muita asioita, jotka kaipaavat huomiota. Se sisältää myös luettelon suosikeista ja äskettäin käytetyistä kohteista.Viimeksi käytetyt -syötteessä näytettävät nimikkeet voi lisätä Suosikkeihin napsauttamalla Suosikit-painiketta.

  • Uusia värejä ja asetteluja: mobiilisovelluksella on uudet värit ja uusi ulkoasu. Asettelut ovat tiiviimpiä ja ne on optimoitu antamaan olennaiset tiedot silmäyksellä ilman vieritystarvetta. Koontinäytön pinoaa nyt toisiinsa liittyvät elementit, paljastaen enemmän tietoa kerralla. Lomakkeet järjestävät myös nimikkeet pinoihin, jotta näkisit enemmän kerralla – saaden tarvitsemasi tiedon nopeammin. Prosessipalkki on näkyvämpi lomakkeilla, jotka sitä käyttävät, joten sijaintisi prosessissa on entistä selkeämpää.

  • Parannetut muistiinpanot: olemme ottaneet oppia sosiaalisesta mediasta, ja voit nyt luoda mobiilisovelluksessa muistiinpanoja suoraan lomakkeeseen, ja voit tarkastella liittyviä tietoja kirjoittaessasi muistiinpanoa. Muistiinpanoissa näytetään nyt myös esikatselu liitetyistä kuvista, joten voit vilkaista niitä nopeasti avaamatta jokaista erikseen.

  • Laiteintegrointi: voit nyt käyttää laitteesi kameraa ja muita toimintoja suoraan sovelluksesta. Avaa uusi tai aiemmin luotu muistiinpano ja napauta tekstin alla olevia kuvakkeita lisätäksesi multimediasisältöä.

  • Mobile offline: mobiilisovellus synkronoi nyt tietonsa kun se on käynnissä taustalla, eli saat päivitetyt tiedot silloinkin, kun teet laitteellasi jotain muuta.

    Synkronoinnin ristiriitojen ratkaiseminen on myös parantunut. Jos useampi offline-käyttäjä tekee useita merkintöjä samaan kenttään (esimerkiksi kaksi "Sulje tähän mennessä" -päivämäärää), ristiriita merkitään selvästi ja voit valita oikean tapahtuman.

Lisätietoja: Dynamics 365 puhelimille ja tableteille: Käyttöopas


Dynamics 365 App for Outlook -version parannukset

Olemme parantaneet Dynamics 365 App for Outlook -sovellusta monin eri tavoin. Uusimmilla parannuksilla palvelinpuolen synkronoinnin kanssa toimiva Dynamics 365 App for Outlook on suosittelemamme tapa integroida Outlook-sähköposti ja Dynamics 365.

Kun käynnistät Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen, se on kiinnitetty näytön oikealle puolelle. Sovelluksessa näytetään vastaanottajaluettelo ja valittuun sähköpostiviestiin liittyviä tietoja.

Päivitetyllä Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksella voit:

  • Nähdä lisätiedot kaikista sähköpostin vastaanottajista (mukaan lukien jakeluluettelot). Sähköpostin vastaanottajat yhdistetään automaattisesti Dynamics 365 -yhteystietoihin, -liideihin tai -käyttäjiin, jotta voit nähdä vastaanottajan kuvan (jos käytettävissä), nimen, tehtävänimikkeen, yrityksen nimen sekä työpuhelin- ja matkapuhelinnumerot. Jos vastaanottaja on tuntematon, voit nopeasti lisätä vastaanottajan yhteyshenkilöksi tai liidiksi. Voit myös määrittää liittyvän tietueen yhdellä napsautuksella, soittaa vastaanottajalle tai lisätä aktiviteetin (tapaaminen, puhelu tai tehtävä).


  • Katso lisätietoja yhteyshenkilöstä ja liideistä liittyvien tietueiden yhteenvedosta. Voit esimerkiksi nähdä yhteyshenkilön tai liidin tilitiedot. Napsauta tiliä avataksesi tietue suoraan Dynamics 365:ssä. Määritä liittyvä tietue kyseiselle tilille napsauttamalla Aseta Liittyy -painiketta. Voit myös nähdä liittyvät tietueet mahdollisuuksille, palvelupyynnöille, sidosryhmille ja kilpailijoille (ja myös mukautetuille entiteeteille) ja asettaa liittyvän tietueen.


  • Asettaa tai muuttaa liittyvän tietueen helposti kiinnitetyistä tai viimeksi käytetyistä tietueista.


    Jos etsit tietuetta, voit myös hyödyntää uutta osuvuushakua, jos käytössäsi on Dynamics 365 (online) ja organisaatio on ottanut sen käyttöön. Osuvuushaulla voidaan näyttää tuloksia useista entiteeteistä yhdessä luettelossa, osuvuuden mukaan järjestettynä. Jos käytät Dynamics 365 (paikallinen), voit edelleen käyttää luokiteltua hakua.

  • Luo uusia tietueita mille tahansa entiteetille. Voit esimerkiksi luoda uuden yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, palvelupyynnön tai asiakastietueen. Voit myös luoda uusia tietueita mukautetuille entiteeteille.

  • Seurata kokouksia ja tapaamisia (sähköpostin lisäksi).

  • Säästä viestin kirjoittamiseen kuluvaa aikaa käyttämällä sähköpostimalleja.

  • Lisää ja liitä myyntimateriaalia tai tietokanta-artikkeleita, kun luot sähköpostiviestiä tai tapaamista.

Sovellus on myös paljon nopeampi kuin ennen, ja se tukee kaikkia Dynamics 365- ja Exchange-kokoonpanoja, mukaan lukien hybridikokoonpanoja (Dynamics 365 (online) ja Exchange Server (paikallinen), tai Dynamics 365 (paikallinen) ja Exchange Online).

Lisätietoja:


Esikatselu-toiminto: Esittelyssä Relationship Insights

Monet myynnin ammattilaiset käyttävät suuren osan päivästään työskentelemällä Dynamics 365, Microsoft Outlook ja Microsoft Exchange -ohjelmilla. Ja mitä enemmän niitä käytetään, sitä enemmän ne täyttyvät arvokkailla tiedoilla suunnitelmista, aktiviteeteista, kokouksista, viestinnästä, myynnin onnistumisista ja monesta muusta. Uusi Dynamics 365 -järjestelmän Relationship Insights -ominaisuuspaketti analysoi jatkuvasti valtavaa asiakasvuorovaikutustietojen määrää, jonka avulla ymmärrät yrityksesi suhteita paremmin, voit arvioida aktiviteettejasi suhteessa aiempaan menestykseen ja valita parhaan tavan edetä.

Relationship Insights sisältää seuraavat ominaisuudet, jotka kaikki korostavat toistensa vahvuuksia:

  • Suhdeavustaja

  • Sähköpostiosallistuminen

  • Automaattinen sieppaus

Lisätietoja käytön edellytyksistä ja näiden ominaisuuksien käyttöönotosta ja määrittämisestä on kohdassa Järjestelmänvalvojien ja mukauttajien uudet ominaisuudet


Huomautus

Relationship Insights on esikatselutoiminto Microsoft Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko) -versiossa. Esikatselutoiminto on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuus voi olla rajoitettu. Järjestelmänvalvojan pitää ottaa esikatselutoiminnot käyttöön.Lisätietoja:  Mitä ovat esiversion ominaisuudet ja miten ne otetaan käyttöön?


Suhdeavustaja näyttää automaattisesti oikeat tiedot oikeaan aikaan.

Suhdeavustaja on jatkuvasti työssä, pitäen silmällä aktiviteetteja, suunnitelmia, tietueita ja viestintää asiakkaiden kanssa. Se seuraa päivittäisiä toimia ja viestintää, ja käyttää niitä perustana näkemyksille, joiden avulla voit keskittyä siihen, mikä on tärkeää tänään, parantaa viestintää ja helpottaa hyvien liikesuhteiden etenemistä.


Avustaja yhdistää ja analysoi kaikki käytettävissään olevat tiedot ja luo joukon toimintokorttejha, jotka näytetään aloituskohtana Dynamics 365 -mobiilisovelluksissa sekä karusellinäyttönä Web-pohjaisissa koontinäytöissä. Kun käsittelet yksittäisiä tietueita, näet toimintokortit, jotka liittyvät suoraan kyseiseen tietueeseen (kaikki tietuetyypit ovat tuettuja, mukaan lukien mukautetut entiteetit). Korttityyppejä on kolmekymmentä erilaista, joista jokainen sisältää tarvitsemasi tiedot, hyödyllisiä linkkejä ja ohjausobjekteja tietojen käsittelemistä varten.


Järjestelmä muistuttaa tulevista aktiviteeteista, puheluista ja kokouksista; se arvioi viestintää ja ehdottaa, kun voisi olla aika ottaa yhteyttä henkilöön, joka on ollut passiivinen jonkin aikaa; se tunnistaa sähköpostiviestit, jotka saattavat odottaa vastausta ja hälyttää, jos tärkeän mahdollisuuden eräpäivä on lähestymässä.

Saa enemmän irti sähköpostista sähköpostin osallistumistoiminnolla

Sähköpostiosallistumisen avulla voit luoda tehokkaampia sähköpostiviestejä ja nähdä, miten yhteyshenkilösi niitä käyttävät. Pysy ajan tasalla sähköpostiesi kanssa priorisoi ne mahdolliset asiakkaat tai asiakkaat, joiden osallistuminen on korkein.


Kun kirjoitat uuden viestin, pääset nopeasti alkuun valitsemalla tehokkaimman sisältömallin, joita suositellaan aiempien avaus- ja vastausmäärien mukaan.

Luo seurattuja sähköpostiviestejä, joiden avulla tiedät milloin vastaanottaja avaa sähköpostiviestin, napsauttaa linkkiä, avaa liitteen tai lähettää vastauksen.

Kirjoita viestisi silloin, kun se sinulle sopii, mutta ajoita lähettäminen ajankohtaan, kun viestisi todennäköisimmin huomataan ja luetaan. Järjestelmä tarkistaa jopa vastaanottajien aikavyöhykkeen ja ehdottaa parhaita toimitusaikoja sen perusteella.

Aseta itsellesi muistutus viestin seuranta-ajankohdasta. Muistutus näytetään toimintokorttina suhdeavustajassa, joten se tuodaan esille välittömästi. Jokainen kortti sisältää linkkejä, joiden avulla voit tutkia, toimia, hiljentää tai ohittaa kortin.


Voit tarkastella seurattujen viestiesi tilaa ja historiaa, näytettiin ne missä tahansa Dynamics 365 -järjestelmän osassa. Nykyinen tila ja useimmat viimeaikaiset vuorovaikutukset näytetään oikealla Aktiviteetit-luettelossa mille tahansa tietueelle, jossa sähköpostiviestillä on merkitystä. Luettelon voi myös laajentaa, jos haluat nähdä täyden vuorovaikutushistorian.

Voit varmistaa yhteyshenkilöidesi tietosuojan, poistamalla viestien seurannan käytöstä yksittäisille yhteyshenkilöille tekemällä merkinnän näiden yhteyshenkilötietueeseen.

Etsi ja seuraa kaikkia liittyviä viestejä Exchange-palvelimelta automaattisella sieppaustoiminnolla

Dynamics 365 voi nyt analysoida Microsoft Exchangen Saapuneet-kansiota suoraan ja löytää kaikki viestit, jotka voivat liittyä työhösi Dynamics 365 -ohjelmassa. Järjestelmä etsii liittyvistä sähköpostiosoitteista lähetettyjä tai vastaanotettuja viestejä ja esittää viestit suoraan Dynamics 365:ssä. Yhdellä napsautuksella voit seurata mitä tahansa Dynamics 365:ssä ehdotetuista viesteistä, joka antaa ne myyntitiimisi sekä muiden Relationship Insights -ominaisuuksien käytettäväksi,


Voit edelleen seurata viestejä Dynamics 365:ssä jo tutuilla tavoilla, myös käyttämällä Dynamics 365 App for Outlookia tai seurattuja kansioita. Kaikki Dynamics 365:ssä seuratut viestit ovat Relationship Insights -ominaisuuksien käytettävissä.

Lisätietoja: Esikatselutoiminto: Relationship Insights -sovelluksen yleiskuvaus


Luo omaa oppimispolun sisältöä

Versiossa Microsoft Dynamics CRM Online 2016 -päivitys 1 olemme ottaneet käyttöön oppimispolun, joka sisältää käyttötilanteeseen liittyvää koulutusta, vaihe-vaiheelta-ohjeita, videoita ja artikkeleita suoraan sovelluksessa juuri oikeaan aikaan. Versiossa Microsoft Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko) voit nyt luoda oman oppimispolkukokemuksesi Dynamics 365 (online) -käyttäjillesi. Voit luoda esimerkiksi mukautetun oppimispolkukokemuksen yrityksesi myyntitiimin kouluttamiseen. Oppimispolku mahdollistaa mukautetun sisällön näyttämisen käyttäjälle määritetyn käyttöoikeusroolin mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myyjät näkevät oppimispolun sivupalkit ja ohjatut tehtävät roolinsa mukaan, ja palveluedustajat näkevät toisenlaista sisältöä. Voit myös näyttää saman käyttöoikeusroolin käyttäjälle eri sisältöä eri organisaatioissa. Voit jopa lokalisoida sisältösi eri kielille eri käyttäjiä ja organisaatioita varten.

Oppimispolku erinomainen tapa auttaa käyttäjiä löytämään uusia ominaisuuksia ja tutustumaan uusiin lomakkeisiin tai liiketoimintaprosesseihin omassa tahdissaan suoraan sovelluksessa. Näin voit vähentää koulutuksen vaatimaa aikaa ja kustannuksia ja antaa ryhmän jäsenille mahdollisuuden nostaa nopeasti tuottavuutta Dynamics 365 (online) -ratkaisun käytössä.

Lisätietoja:

Samanaikaisesti käynnissä olevat liiketoimintaprosessit

Voit nyt siirtyä samanaikaisesti käynnissä olevien liiketoimintaprosessien välillä menettämättä sijaintiasi nykyisessä prosessissa, kun palaat siihen. Käsiteltävänä olevaa prosessia rajoittavat käyttöoikeutesi, joten työsi ei häiriinny. Esimerkiksi markkinointiosastolla ei välttämättä ole pääsyä myynnin tai huollon liiketoimintaprosesseihin. Prosessin voi merkitä aktiiviseksi, valmiiksi, tai hylätyksi, jotta voit seurata työsi edistymistä alusta loppuun saakka. Järjestelmänvalvojan voi automatisoida tehtäviä, kuten ilmoitusten lähettämisen ja muiden tietueiden päivittämisen järjestelmään aina, kun prosessin tila muuttuu aktiivisesta , valmiiksi tai hylätyksi, tai jos olet päivittänyt tietuekentän arvon, joka osallistuu liiketoimintaprosessiin.

Katso lisätietoja samanaikaisesti käynnissä olevista liiketoimintaprosesseista ja muista uusista prosesseihin liittyvistä ominaisuuksista kohdasta Uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille


Interaktiivisen palvelukeskuksen parannukset

Microsoft on tehnyt seuraavat parannukset vuorovaikutteiseen palvelukeskukseen:

  • Löydä tietueet ruudukoista, aliruudukoista tai hakukentistä nopeasti käyttämällä pikahakusarakkeita, jotka määritetään pikahaun näkymässä.

  • Liitä samanlaiset ongelmat ylä- ja alatason palvelupyyntöihin.

  • Kopioi tekstiä ja kuvia Leikepöytään ja liitä ne nopeasti minne tahansa haluat.

  • Lähetä linkit tietueisiin tai näkymiin ryhmäsi jäsenille sähköpostilla, jotta he voivat viitata näihin tietueisiin tai näkymiin etsimättä niitä järjestelmästä.

Lisätietoja: Vuorovaikutteinen palvelukeskus – käyttöopas


Microsoft Dynamics 365 for Field Service-version parannukset

Seuraavat parannukset on tehty:

  • Connected Field Service: Connected Field Service, joka on uusi tässä julkaisussa, auttaa palveluorganisaatioita siirtymään kalliista hajoamis-korjaamismallista ennakoivaan ja ehkäisevään palvelumalliin yhdistämällä valvonnan ja ehkäisevän kunnossapidon esineiden internetiin (IoT) ja koneoppimiseen.Lisätietoja: Connected Field Service auttaa seuraamaan ja huoltamaan asiakkaiden laitteita etätoiminnoin (Field Service).

    Tärkeimmät edut ovat seuraavat:

    • Vähentää käyttökatkoja yhdistettyjen laitteiden ennakoivien hälytysten avulla.

    • Korjaa ongelmat nopeammin valvomalla laitteita etäyhteyden avulla ja pitää asiakkaat ajan tasalla.

    • Vähentää kunnossapitokustannuksia lähettämällä teknikon, jolla on oikea asiantuntemus, saatavuus ja sijainti.

      Ympäristönä IoT mahdollistaa myös ohjelmistotoimittajille ja kumppaneille uusien IoT-skenaarioiden käytön missä tahansa Dynamics 365 -entiteetissä.

  • Resurssin ajoituksen optimointi: resurssin ajoituksen optimoinnilla, voit määrittää järjestelmän ajoittamaan useita kohteita automaattisesti säännöllisin väliajoin vähentääksesi yleistä matkustusaikaa ja käyttää kaikkia ajoitettavia resursseja tehokkaasti. Resurssin ajoituksen optimointi ottaa huomioon tietyt rajoitukset ja tavoitteet optimoidessaan aikatauluja, kuten resurssin käytettävyyden, vaadittavat taidot, prioriteetin, keston ja aikaikkunat.Lisätietoja: Useiden varaustarpeiden aikatauluttaminen säännöllisin väliajoin (Field Service).

  • Yhteisellä aikataulutusratkaisu: voit ajoittaa uudella yhteisellä aikataulutusratkaisulla mitä tahansa. Voit ottaa sen käyttöön mille tahansa entiteetille, myös mukautetuille entiteeteille. Voit esimerkiksi ottaa sen käyttöön mahdollisuuden markkinointivierailujen ajoittamiseen tai palvelupyynnön, työtilauksen, varauksen tai monen muun asian parissa työskentelyn ajanvarauksiin.Lisätietoja: Aikatauluttaminen Dynamics 365:ssä.

    Organisaatioille, jotka käyttävät Field Service -ominaisuuksia näkevät uuden, integroidun ajoituskokemuksen.

    Organisaatioille, jotka käyttävät Microsoft Dynamics 365:n Project Service Automation -ominaisuuksia näkevät uuden, parannetun ajoituskokemuksen.

Lisätietoja: Dynamics 365 for Field Servicen käyttöopas


Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation-version parannukset

  • Microsoft Project -lisäosa: uuden Project Service -apuohjelman avulla voit suunnitella kaikki projektisi Microsoft Project -ohjelmassa, ja julkaista sitten projektisuunnitelman Microsoft Dynamics 365 – projektipalveluiden automatisointi -järjestelmään. Voit myös tuoda Microsoft Dynamics 365 – projektipalveluiden automatisointi -järjestelmässä aloitetun projektin Microsoft Project -ohjelmaan suunnittelutyön loppuun viemiseksi ja julkaista projektin takaisin Microsoft Dynamics 365 – projektipalveluiden automatisointi -järjestelmään.Lisätietoja: Töiden suunnittelu Microsoft Projectissa Project Service Automation -apuohjelmalla.

  • Koottu kalenterinäkymä: koottu näkymä henkilökohtaisista tapaamisista ja projektityön varauksista sekä kenttäpalvelu-työtilausten toimeksiannoista omassa Office 365Exchange -kalenterissa. Näin on helpompi hallita päiväjärjestystä, sillä kaikki kokoukset, tapaamiset, varaukset ja tehtävät ovat kaikki omassa Office 365 -kalenterissa. Voit myös siepata henkilökohtaiset tapaamiset Microsoft Dynamics 365 – projektipalveluiden automatisointi -järjestelmän aikakirjausnäkymästä, joka parantaa työntekijöiden tehokkuutta ja virtaviivaistaa aikakirjausten tekoa.Lisätietoja: Projektien ja varausten hallinta Office 365:n kalenterissa.

  • Kopiointitoiminnot: nyt voit kopioida tietoja Mahdollisuus-, Tarjoukset- ja Projektisopimukset-lomakkeista. Voit kopioida tietoja mistä tahansa näistä lomakkeista napsauttamalla Kopioi-painiketta komentopalkista.

  • Arvioitu ALV-summa -kenttä: saa tarkat projektin hinnoittelutiedot, jotka sisältävät veron uuden Arvioitu ALV-summa -kentän avulla. Tämä kenttä on käytettävissä Tarjouspyynnön rivi, Tarjouspyynnön rivitiedot, Sopimusrivi ja Sopimusrivin tiedot -tietueissa.

Lisätietoja: Dynamics 365 for Project Service Automation - käyttöopas


Osuvuushaun parannukset

Uusi vaihe- ja suodatintuki antaa mahdollisuuden porautua ja tutkia hakutuloksia ilman, että niitä on toistuvasti tarkennettava. Neljä ryhmittelyä näytetään oletuksena osuvuushaun tulossivun vasemmassa laidassa, alla olevan kuvan mukaisesti. Ne edustavat Tietuetyyppi-, Omistaja-, Muokattu- ja Luotu-kenttiä, jotka ovat yleisiä useimmissa Dynamics 365 -entiteeteissä, kuten seuraavasta käy ilmi:


Jos valitset tietyn entiteetin Tietuetyyppi-ryhmittelystä, näkyviin tulee luettelo entiteettikohtaisia ryhmittelyjä, joista tehdä valintasi. Voit esimerkiksi valita Tili-entiteetin ja nähdä lisää tietoja asiakkaan liikevaihdosta, tämän alasta ja ensisijaisesta yhteystiedosta. Ryhmittelyjen luettelon määrittää järjestelmänvalvoja. Jos haluat nähdä muita tietoja, voit pyytää ne järjestelmänvalvojalta.

Muita uusia ominaisuuksia:

  • Käyttäjät voivat nyt hakea sähköpostien ja tapaamisten liitetiedostoina olevista asiakirjoista sekä muistiinpanon liitetiedostoista.

  • Asetusjoukko- ja Haku-kentät ovat haettavia kenttiä tässä versiossa.

  • Olemme myös lisänneet tuen tulosten näyttämiselle tietueille, jotka on jaettu käyttäjälle.

Lisätietoja: Käytä osuvuushakua nopeamman laajan haun tuloksien saamiseksi


Esittelyssä muokattavat ruudukot

Uudet muokattavat ruudukot sisältävät paljon monipuolisia ominaisuuksia, kuten upotetun muokkaamisen, ryhmittelyn, suodattamisen ja sarakkeiden lajittelun. Muokattavia ruudukoita voi käyttää entiteetin tasolla, lomakkeen aliruudukoissa tai koontinäytöillä. Muokattavat ruudukot ovat tuettuja Dynamics 365 WWW-asiakasohjelman, Dynamics 365 taulutietokoneille- ja Dynamics 365 puhelimille -sovellusten ruudukoissa. Koontinäytöissä muokattavat ruudukot ovat käytettävissä Dynamics 365 taulutietokoneille ja Dynamics 365 puhelimille -sovelluksissa.

Muokattavien ruudukoiden ominaisuudet ovat:

  • Rivin, joka sisältää eniten Dynamics 365 -kenttätyyppejä, muokkaaminen.

  • Ryhmitellä ja suodattaa mitä tahansa nykyisen näkymän saraketta.

  • Minkä tahansa ruudukon sarakkeen mukaan lajittelu.

  • Sivuta ja siirrä tai muuttaa ruudukon sarakkeita.

  • Näytä hakuarvot liittyvän entiteetin kentän arvon perusteella.

  • Näytä Laskettu- ja Koonti-kentät vain luku-tilassa liittyvän edellisen päivityspäivän kanssa.

  • Kenttien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä turvallisuusroolien perusteella.

Voit myös:

  • Viedä muokattavat ruudukot Exceliin.

  • Integroida kaaviopaneelin.

  • Vaihtaa vain luku -ruudukon ja muokattavan ruudukon välillä.

  • Tallentaa käyttäjän tilan (suodattimet, lajittelu, muutetut sarakkeet) istunnossa.

  • Käyttää liiketoimintasääntöjä ja monimutkaista ruudukkologiikkaa tapahtumiin, kuten tallentamiseen tai tietueen päivittämiseen perustuen.

  • Käyttää komentopalkin toimintoja ja painikkeita.

Lisätietoja: TechNet: Muokattavien ruudukoiden (luetteloiden) luominen mukautetulla Muokattava ruudukko -ohjausobjektilla


Office 365 -ryhmien parannukset

Yhteistyö ja Dynamics 365 kulkevat käsi kädessä, mutta tiedämme, että kaikki organisaation jäsenet eivät käytä Dynamics 365:ää.Dynamics 365:n yhteistyöskenaarioiden tukemiseksi Office 365 -ryhmät sisältää valmiin integroinnin agendan, keskustelun, OneNoten, tiedostojen ja jäsenten hallinnan kanssa. Tässä versiossa on useita uusia parannuksia, joiden avulla sisäinen ja ulkoinen yhteistyö viedään seuraavalle tasolle.

Office 365 -ryhmät -parannuksia ovat

  • vieraan läsnäolon näyttäminen

  • mahdollisuus liittää aiemmin luotu Office 365 -ryhmä entiteettitietueeseen tai poistaa sen liitos

  • projektiryhmän jäseneksi lisääminen lisää käyttäjän automaattisesti Office 365 -ryhmän jäseneksi.

Olemme iloisia saadessamme esitellä Microsoft Dynamics CRM Online 2016 -päivitys 1- ja Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 -järjestelmän uudet ominaisuudet. Jos olet järjestelmänvalvoja, muista katsoa lisätietoja myös tältä sivulta: TechNet: Uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille

Voit myös tarkastella Lueminut-tiedostoa.

Tällä sivulla

Tuottavuusominaisuudet

Palvelun ominaisuuksia

Mobiilitoiminnot

Analyysin ominaisuudet


Tuottavuusominaisuudet

Saat juuri sinulle räätälöityä apua sovelluksen sisällä (CRM Online)

Esittelemme oppimispolun, joka on juuri sinulle ja roolillesi räätälöity uusi ohjattu toiminnallisuus. Jos olet esimerkiksi myyjä, näet myyjille tarkoitetun avustavan ohjeen. Jos olet asiakaspalvelija, näet rooliasia vastaavan sisällön. Oppimispolku ohjaa tiettyjen tehtävien läpi vaihe vaiheelta samalla, kun käytössä on CRM. Oppimispolku sisältää kulloistakin kontekstia vastaavia videoita, eBook-kirjoja ja ohjeaiheita.

Tämä versio sisältää sovelluksen sisäiset ohjeet uusien yleisten toimintojen esittelyä varten. Versiossa esitellään esimerkiksi liidien hallinta verkossa ja mobiilisovelluksissa sekä organisaation perehdyttäminen.


Lisätietoja:  Katso lyhyt oppimispolkua käsittelevä video (1:49), Oppimispolun Käytössä/ei käytössä-valitsin (avustava ohje)


Yhteistyö paranee Office 365 -ryhmien parannusten ansiosta (CRM Online)

CRM Online 2015 -päivitys 1 -päivityksessä olemme tuoneet Office 365-ryhmien CRM-integraation . Kun käytössä on Office 365 -ryhmät, voit jakaa asiakkaisiin ja mahdollisuuksiin liittyviä tietoja ryhmän jäsenille, jos heillä ei ole CRM Onlinen käyttöoikeutta.

Tässä versiossa on tehty parannuksia CRM:n Office 365 -ryhmät - versioon. Esimerkkejä:

  • Ennen tätä versiota jokaiselle yhdessä käsiteltävälle CRM:n tietueelle on luotava uusi ryhmä. Nyt voit määrittää aiemmin määritetyn ryhmän ja liittää sen eri tietueisiin.

  • Projektiin lisätyt projektiryhmän jäsenet lisätään automaattisesti kyseisen projektin ryhmään.

  • Ilmoitamme, kun ryhmä on poistettu. Tämän jälkeen voit liittää tietueen toiseen ryhmään.



Sähköpostiallekirjoitusten lisääminen WWW-asiakasohjelman sähköpostiin

Voit säästää aikaa sähköpostiviestinnässä ja antaa ammattimaisen vaikutelman sähköpostiallekirjoituksen avulla. Käytä oletusallekirjoitusta päivittäisissä vastauksissa ja uusissa sähköpostiviesteissä. Erityistapauksia varten voit luoda muita allekirjoituksia. Voit määrittää oletusallekirjoituksen myös jonolle. Kun muutat Lähettäjä-kentän käyttäjältä jonolle, oletusallekirjoitus muuttuu automaattisesti.


Näytä useisiin entiteetteihin kohdistuva haku yhtenä luettelona (CRM Online)

Etsi tietueita useista entiteeteistä (tietuetyypit) osuvuushaulla. Haun palauttamat tulokset lajitellaan osuvuuden mukaan yksittäiseen luetteloon.

Voit jatkossakin käyttää pikahakua useasta kohteesta, josta käytetään nyt nimitystä Luokiteltu haku, tarkastellaksesi tuloksia tyypeittäin ryhmiteltyinä, kuten asiakkaat, yhteyshenkilöt tai liidit. Yksittäisen tietuetyypin etsimiseen voit käyttää entiteettiluettelossa (ruudukossa) olevaa pikahaku-näkymää.


Huomautus

Osuvuushaku tarjotaan esikatselutoimintona vain CRM Onlinessa Esikatselutoiminto on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuus voi olla rajoitettu.CRM:n järjestelmänvalvojan pitää ottaa esikatselutoiminnot käyttöön.Lisätietoja:  Mitä ovat esiversion ominaisuudet ja miten ne otetaan käyttöön?


Lisätietoja:  Käytä osuvuushakua nopeamman laajan haun tuloksien saamiseksi

Palvelun ominaisuuksia

Hallitse projektipohjaista myyntiä (CRM Online)

Microsoft Dynamics CRMProject Service Automation -toiminnot sisältävät kokonaisratkaisuja, joiden avulla organisaatiot voivat toimittaa projektipohjaisia tapahtumia ajoissa ja budjetin sisällä. Project Service Automation -toiminnot helpottavat toimintaasi:

  • Arvioi työ, tee tarjous ja tee sopimus

  • resurssien suunnittelu ja delegoiminen

  • ryhmätyöskentelyn ottaminen käyttöön

  • aika-, kulu- ja etenemistietojen kerääminen reaaliaikaisia tietoja ja täsmällistä laskutusta varten.



Huomautus

Project Service Automation -toiminnot ovat uusimpaan versioon (CRM Online 2016 -päivitys 1) päivittäneiden asiakkaiden käytettävissä lisäosatuotteena.


Project Service Automation -toimintoihin sisältyy:

  • Projekteihin perustuvat sopimukset. Projektisopimukset liittävät tarjoukset ja tilaukset projektisuunnitelmiin, talousarvioihin, työn hinnoitteluun ja laskutustapahtumiin, kuten aikaan ja materiaaliin tai kiinteään hintaan. Sopimus sisältää avainmittarit, kuten kannattavuuden ja käyttökelpoisuuden.

  • Projektisuunnittelu. Visual projektisuunnittelu ja arviointi sisältää edeltäjät, automaattisen tehtävien ajoituksen sekä myynnin ja kustannustietojen näkymät aikaa ja kuluja varten. Tuloksena saatavaa suunnitelmaa voidaan käyttää tarjouksissa ja projektisopimuksissa.

  • Resurssienhallinta. Resurssien tiedot sisältävät henkilöstön osaamisalueet ja pätevyydet. Voit tarkastella ja suodattaa resursseja osaamisalueiden ja saatavuuden mukaan. Näin voit delegoida projekteihin oikeat ihmiset. Voit myös seurata resurssien käyttöä ja ennusteiden mittausarvoja.

  • Aika ja kulut. Ryhmän jäsenet voivat käyttää useiden projektien ajan ja kulujen tallennukseen WWW- tai mobiilisovelluksia. Esimiehet voivat hyväksyä uudet merkinnät helposti. He saavat myös tietoja juuri hyväksyttyjen nimikkeiden taloudellisista vaikutuksista.

  • Projektin laskutus. Projektin laskuista käyvät ilmi sopimuksen ja hyväksytyn työn ja kulujen ehdot. Projektityön taloudellinen vaikutus, kuten kustannukset, laskuttamaton myyntituotto ja laskut, tallennetaan talousjärjestelmiin analyysiä ja integrointia varten.

Sekä Project Service Automation -toiminnot että Field Service -toiminnot (alla) jakavat resurssivarannon. Resurssiaikataulut näkyvät molemmissa toiminnoissa.

Lisätietoja:


Hallitse kenttäpalvelun työntekijöitä (CRM Online)

Field Service on kokonaisratkaisu, joka sisältää erikoisajoituksen, varaston seurannan ja resurssien hallinnan palveluvarastoille ja kenttätason asiantuntijoille, jotka täyttävät työtilaukset ja tarjoavat ennakkohuoltosuunnitelmat useille toimipaikoille monimutkaisten palvelusopimusten mukaisesti.



Huomautus

Field Service -toiminnot ovat uusimpaan versioon (CRM Online 2016 -päivitys 1) päivittäneiden asiakkaiden käytettävissä lisäosana.


Field Service -toimintoja ovat seuraavat:

  • Ominaisuus- ja pätevyysarvioinnit. Voit määrittää pätevyys- ja osaamistasot ja määrittää niitä vaatimuksiksi työtilaukseen. Pätevyys- ja osaamistasot ovat myös työntekijän profiilin osa, joten voit käyttää tietoja hyväksesi resurssien ajoittamisessa.

  • Irrotetun aikataulun tuki. Field Service -toiminnot tukevat ajan kohdistusta työtilauksen ulkopuolelle. Esimerkiksi kenttäteknikko voi aikatauluttaa lounaan tai toimituksen valmistelun ilman, että kyseinen aika on liitettävä tyhjään työtilaukseen.

  • Perusliiketoimintaprosessit.CRM:n tapausten hallinnan liiketoimintaprosessit kohdistetaan kiinteästi työtilausprosessiin. Jos kenttäpalvelun työtilaus on luotu palvelupyynnöstä, alkuperäinen palvelupyyntö näkyy palvelupyynnön luonnin aiheuttaneen työnkulun osana siihen asti, kun työtilaus on luotu valmiiksi.

  • Mobiilisovellusten parannuksia. Esitettävien aikataulutus parantaa ja selkeyttää käyttäjäkokemusta näyttämällä useampia tulevia työtilauksia. Se myös parantaa lähetysten hallintaa rajoittamalla kenttäteknikoiden hylkäämien työ- tai muutostilausten määrää.

Sekä Field Service -toiminnot että Project Service -toiminnot (edellä) jakavat resurssivarannon. Resurssiaikataulut näkyvät molemmissa toiminnoissa.

Lisätietoja:


Muun kuin Dynamics 365:n ulkoisen yleisön itsepalveluportaalit (CRM Online)

Tässä versiossa otetaan käyttöön ensimmäinen Microsoftin julkaisema CRM Online:n portaalitoimintojen versio.CRM Online:n portaalitoiminnot palvelevat sitä 84 prosentin käyttäjäenemmistöä, joka haluaa etsiä vastauksia itse itsepalvelun ja yhteisövalintojen kautta.


Huomautus

Portaalitoiminnot ovat uusimpaan versioon (CRM Online 2016 -päivitys 1) päivittäneiden asiakkaiden käytettävissä lisäosana.


Laajennamme CRM Online:n verkkoon, jolloin se sisältää seuraavat ominaisuudet:

  • profiilinhallintatoiminnot

  • mukautettavat liiketoimintaosat

  • monipuoliset verkkosisällön määritysominaisuudet

  • pöytätietokoneen, tabletin ja mobiililaitteen reagoiva rakenne.

Asiakkaat voivat ostaa portaali-ilmentymiä lisäosina Office 365:n hallintakeskuksesta. Nämä portaali-ilmentymät voidaan tämän jälkeen määrittää käytettäväksi portaali-ilmentymien CRM Online-ilmentymien kanssa. Valmisteleva järjestelmä ottaa portaaliratkaisun automaattisesti käyttöön Azuressa.

Perusportaali sisältää seuraavat ratkaisut:

  • Mukautettu portaali. Mukautettu portaali on perusportaali, joka sisältää kaikille portaaleille yhteiset prosessit ja sivut. Se sisältää tuen perussisällön sekä mukautetut sovellukset eri organisaatioiden tiettyjä tukitarpeita varten. Näihin kuuluvat sisäänkirjaus- ja todennustoiminnot ja yhteystietosivut.

  • Asiakkaan itsepalveluportaali. Tämän portaalin avulla asiakkaat voivat käyttää itsepalvelutietoa ja tukiresursseja, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä, vähentävät puhelinkeskuksiin tulevia yhteydenottoja ja antavat asiakaspalvelijoille mahdollisuuden keskittyä kaikkein tärkeimpiin ongelmiin.

  • Työntekijän itsepalveluportaali. Tehostaa henkilöstön toimintaa ja antaa heille mahdollisuuden käyttää uusimpia tietoja tehostamalla yhteisiä tehtäviä ja tarjoamalla jokaiselle työntekijälle määritetyn tietolähteen. Työntekijän itsepalvelu on nyt käytettävissä kaikkialla CRM Online :n ja portaalitoimintojen avulla. Se on saatavana myös CRM Online n kaikilla markkina-alueilla.

  • Yhteisöportaali. Mahdollistaa vertaisyhteydenotot yhteisön asiantuntijoiden, organisaation aihealueen asiantuntijoiden sekä sisäisten ja ulkoisten käyttäjien välillä. Yhteisöt kasvattavat saatavana olevan tiedon luetteloa tietokanta-artikkeleiden, keskustelupalstojen ja blogien avulla. Osallistujat voivat antaa palautetta arviointi- ja kommentointiominaisuuksien avulla. Osallistujat voivat myös vastaanottaa hälytyksiä sisältöversioista ja työnkulkujen päivityksistä.

  • Kumppaniportaali. Luodaan ympäristö, jonka avulla voit olla yhteydessä kumppaneihin ja käsitellä yhdessä myyntitilauksia asiakkaiden tarpeita vastaavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi.

    Kumppanuussuhteiden hallintaportaalitoimintoja ovat seuraavat:

    • asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden hallinta

    • kanavan mahdollisuuksien hallinta

    • kumppanin profilointi

    • mahdollisuuden jakelu

    • delegoitu hallinta.

Lisätietoja:


Minkä tahansa mukautetun entiteetin ja muiden järjestelmäentiteettien SLA-sopimusten luominen

CRM:n edellisissä versioissa SLA-sopimuksia voitiin luoda vain palvelupyyntöentiteetille (tietuetyyppi). Nyt käyttäjät voivat luoda SLA-sopimuksen mille tahansa mukautetulle entiteetille ja seuraaville järjestelmäentiteeteille:

  • Kaikki aktiviteettientiteetit (kuten sähköposti, tehtävä ja tapaaminen) lukuun ottamatta toistuvia tapaamisia

  • Asiakas

  • Yhteyshenkilö

  • Lasku

  • Mahdollisuus

  • Tarjous

  • Liidi

  • Järjestys

Lisätietoja: Palvelutasosopimusten määrittäminen (Customer Service)


Interaktiivisen palvelukeskuksen parannukset

Olemme ottaneet käyttöön vuorovaikutteisen palvelukeskuksen CRM 2016 -päivityksessä. Interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäytöt ja lomakkeet auttavat työmäärän tärkeyden määrittämisessä ja palvelupyyntöjen nopeammassa ratkaisemisessa. Tässä versiossa on parannettu interaktiivista palvelukeskusta niin, että se tukee useampia asiakaspalveluskenaarioita.

Tässä interaktiivisen palvelukeskuksen versiossa voit tehdä seuraavat toimet:

  • Kohdistaa palvelutasosopimuksia (SLA) palvelupyyntöihin ja mukautettuihin entiteetteihin. Tämä toiminto on sama sekä verkkoasiakasohjelmassa että interaktiivisessa palvelukeskuksessa.

  • Seurata SLA:n suorituskykyilmaisimien etenemistä ajastimen ohjausobjektin avulla.

  • Poistaa päällekkäisyyksiä samanlaisten palvelupyyntöjen välillä yhdistämällä ne yhdeksi palvelupyynnöksi.

  • Käyttää lomakkeita ja koontinäyttöjä helposti näppäimistön avulla.

    Tukea on saatavana myös interaktiivisen palvelukeskuksen käyttämiseen Apple Safari 9 -selaimella.

    Jos olet järjestelmänvalvoja, saat lisätietoja interaktiivisen palvelukeskuksen lisätoiminnoista.


Mobiilitoiminnot

Monipuolinen Mobile Offline -käyttökokemus (CRM Online)

Jos CRM Onilne-järjestelmä on määritetty sitä varten, saatavana on nyt monipuolisempi offline-käyttökokemus CRM:n mobiilisovellusten kanssa. Voit tarkastella, päivittää ja lisätä tietueita, vaikka käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, eikä sinun tarvitse ensin tallentaa muutoksia tai lisäyksiä luonnoksina.

Lisätietoja: Mobile Offline -synkronoinnin määrittäminen puhelimille ja tableteille


Mobiilisovellusten parannuksia

Tämä versio sisältää seuraavat Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen parannukset:

  • palveluneuvojat voivat etsiä, tarkastella, luoda ja muokata tietokanta-artikkeleita

  • myyntiasiantuntijat voivat hallita tarjouksia, tilauksia ja laskuja.

Myös CRM-järjestelmänvalvojan järjestelmään tekemien muutosten jälkeisiä järjestelmän käynnistysaikoja on lyhennetty.


Pysy ajan tasalla yritysuutisista mobiililaitteella (CRM Online)

Pysy selvillä kaikista asiakkaaseen, liidiin, yhteyshenkilöön tai mahdollisuuteen liittyvistä uutisista CRM:n mobiilisovelluksen avulla. Bing-uutisten uusimmat ja tärkeimmät uutisartikkelit järjestetään ajan mukaan (tänään, tällä viikolla, viime viikolla). Ne sisältävät otsikoita, päivämäärän ja ajan sekä uutisartikkelin lähteen. Ratkaisu löytää tärkeät tapahtumat ja luokittelee ne. Tapahtumia ovat esimerkiksi hallinnan muutokset, tulostiedotteet, uudet tarjoukset, kustannusten leikkaukset, kasvu, lainopilliset asiat, hankinnat ja kumppanuussuhteet.

Sinä voit:

  • suodattaa uusia artikkeleita luokan mukaan

  • avata alkuperäisen artikkelin lähdeverkkosivustossa napauttamalla uutisartikkelia

    Voit siirtyä Bingiin, kun haluat tarkastella uutisia ja hakua

Lisätietoja: Hae Yritysuutisten aikajana Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -ratkaisussa


Analyysin ominaisuudet

Parannettu Power BI -integrointi

Parannetun Power BI -integroinnin ansiosta voi tunnistaa, analysoida ja jakaa datalähtöisiä visualisointeja työtovereiden kanssa. Power BI antaa tietotyöntekijöille ja jokapäiväisessä liiketoiminnassa tietoja käyttäville tietojen analyyseja ja visualisointiominaisuuksia paremman käsityksen saamiseksi yrityksestä.

Tässä versiossa käytettävissä olevia toimintoja ovat seuraavat:

  • Uusi palvelusisältöpaketti sisältää useita avainpalveluindikaattoreita, kuten luodut tapaukset, ratkaistut tapaukset, tyytyväisyysprosentti, parhaat asiakaspalvelijat ja eniten käytetyt ja tarkastellut tietokanta-artikkelit.

  • Parannettu myyntipäällikön sisältöpaketti sisältää OData (Open Data -protokolla) version 4.0 tuen.

  • Kyky upottaa BI virran ruudut suoraan CRM-käyttäjän koontinäytölle. Voit käynnistää interaktiivisen raportin suoraan CRM-käyttäjän koontinäytön Power BI -ruuduista tarvitsematta vaihtaa Power BI -palveluun.

Lisätietoja: Power BI -visualisointien lisääminen tai muokkaaminen koontinäytössä

Olemme iloisia saadessamme esitellä Microsoft Dynamics 365 (online ja paikallinen) uudet ominaisuudet. Jos olet järjestelmänvalvoja, muista katsoa lisätietoja myös tältä sivulta: TechNet: Uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille .

Tällä sivulla:

Tuottavuusominaisuudet

Mobiilitoiminnot

Palvelun ominaisuuksia

CRM Online 2015 Update 1:n toiminnot ovat nyt saatavilla CRM 2016 (on-premises) -versiossa


Tuottavuusominaisuudet

Seurata sähköpostia mistä tahansa uudella Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksella

Microsoft Dynamics 365 -sovellus Outlookilleon kevyt sähköpostin seurantasovellus, joka etsii tilannekohtaiset tiedot Dynamics CRM:stä suoraan Outlook Saapuneet-kansioon.


Voit käyttää Dynamics 365 App for Outlook:a yhdessä:

  • Outlook Internetissä(mukana Office 365:ssa) pöytäkoneella tai puhelimesta

  • The Outlook -työpöytäsovellus

  • Microsoft Outlook for Mac

Saapuva tai lähtevä sähköposti seurata, lisätä yhteystietoja sähköpostiviesteistä tai jopa luo CRM tietueista. Voit myös seurata sähköpostiviestin uuteen tai olemassa olevaan CRM tietueeseen.

Lisätietoja:


Esimuotoiltujen Excel-mallien käyttäminen luotaessa Excel-asiakirjoja suoraan CRM:stä

Jos huomaat, että samoja CRM:ssä luodaan usein samoja Microsoft Office Excel -asiakirjoja, voit nopeuttaa asiakirjojen luomista Excel-mallien avulla. Voit käyttää esimuotoiltua mallia esimerkiksi myynnin ja projektin kassavirran (putkianalyysi) seuraamiseen tai myynnin ennustamiseen. Kun järjestelmänvalvoja on ladannut mallin, se voidaan jakaa tiimin jäsenten kanssa.


Lisätietoja:  


Word-malleja voi käyttää, kun halutaan luoda nopeasti organisaatiolle tärkeitä asiakirjoja

Vakiomuotoiset asiakirjat ovat liiketoiminnan kulmakiviä. Niitä käytetään siirryttäessä tarjouksista sopimuksiin ja työtilauksista laskuihin. Voit luoda automaattisesti vakiomuotoisia asiakirjoja CRM:stä Microsoft Office Word -mallien avulla.Word-mallien avulla voidaan parantaa tuottavuutta, vähentää inhimillisiä virheitä ja varmistaa yhdenmukainen viestintä yrityksessä.


Lisätietoja:


Yksityisten asiakirjojen tallentaminen ja hallinta OneDrive for Businessissä suoraan CRM:stä

Nyt käytettävissä on tilanteeseen sopiva tallennusvaihtoehto. Voit esimerkiksi tallentaa yksityiset asiakirjat uuden OneDrive for Business -asetuksen avulla. Yhteistallentamisessa käytä Office 365 -ryhmät (esitelty Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 -versiossa) ja laajemmin tai koko yrityksessä jaettavissa asiakirjoissa käytä Microsoft SharePoint.

Lisätietoja:


Anna CRM:n etsiä haluamasi Trending Documents -tiedot (CRM Online only)

Hanki sisältöä, joka on osuvaa työsi ja vallitsevien suuntausten kannalta. Lisää Office Delve omiin koontinäyttöihisi, jotta voit etsiä automaattisesti tietoja asiakirjoista ja löytää sen ainoan asiakirjan, joka auttaa sinua päättämään kaupan.

Lisätietoja:


Mobiilitoiminnot

SharePoint-asiakirjojen tarkasteleminen CRM puhelimille ja tableteille -sovelluksessa

Jos organisaatiossa on käytettävissä SharePoint-integrointi CRM:n kanssa, voit avata SharePoint-asiakirjat mobiilisovelluksissa.

Lisätietoja:  TechNet: SharePoint integrointi CRM:ään


Tietojen vieminen Exceliin CRM puhelimille ja tietokoneille -sovelluksesta

Nyt voit viedä tietoja Exceliin mobiilisovelluksista. Kun olet vienyt tiedot, joita haluat käsitellä, voit avata ne mobiililaitteen Excel-sovelluksessa.


Linkin lähettäminen sivulle sähköpostitse CRM puhelimille ja tableteille -ratkaisusta

Haluatko jakaa asiakasta koskevia tietoja työtovereiden kanssa matkoilla ollessasi? Lähetä sivun linkki sähköpostitse.


Mobiilisovellukset tukevat nyt Windows 10- ja iOS 9 -käyttöjärjestelmää

Mobiilisovellukset ovat nyt yhteensopivia Windows 10- ja Apple iPhonen ja iPadin iOS 9 -käyttöjärjestelmän kanssa.


Palvelun ominaisuuksia

Kyselyjen käyttäminen asiakkaiden antaman palautteen keräämisessä

CRM 2016 sisältää uuden kyselyn suunnittelutoiminnon, jonka avulla voi kerätä tuotteita tai palveluita koskevaa palautetta asiakkailta luomalla ja lähettämällä kyselyitä. Asiakkaat voivat täyttää kyselyn puhelimessa, tabletissa tai tietokoneessa.

Kun asiakas on vastannut kyselyyn, voit käynnistää välittömästi seurantatoimintoja sääntöjen avulla. Jos esimerkiksi asiakkaan kyselyvastauksista näkyy kiinnostus jotain tuotetta kohtaan, järjestelmä voi luoda tarjouspyynnön ja delegoida sen myyjälle. Jos asiakkaan vastaus sisältää valituksen, järjestelmä voi luoda uuden palvelupyynnön ja reitittää sen oikeaan jonoon odottamaan käsittelyä. Voit myös lähettää kyselyn automaattisesti palvelupyynnön sulkeutuessa ja seurata, miten tyytyväinen asiakas on saamaansa palveluun.

Lisätietoja:


Uuden interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäytöt ja lomakkeet auttavat työmäärän tärkeyden määrittämisessä

CRM 2016 sisältää uuden interaktiivisen palvelukeskuksen ja kokonaan uusitut koontinäytöt ja lomakkeet, joiden avulla on helppo määrittää työmäärien tärkeys ja tehdä kiireellisimmät tehtävät valmiiksi. Vuorovaikutteiset kaaviot sisältävät työkohteisiin liittyvien mittaustietojen visuaalisen yhteenvedon ja myös visuaalisten suodattimien yhteenvedon. Voit lisätä suodatustasoja yleisten suodattimien kautta. Toimintoja (esimerkiksi palvelupyynnön delegoiminen uudelleen) voi tehdä myös suoraan koontinäytöstä.


Tärkeää

Tämä interaktiivisen palvelukeskuksen versio on optimoitu asiakaspalvelun skenaarioille ja käyttötapauksille. Koska tämä on ensimmäinen versio, sovellus ei sisällä kaikkia asiakaspalvelun skenaarioita.


Uuden interaktiivisen palvelukeskuksen lomakkeiden avulla voi ylläpitää kontekstia asiakkaiden ongelmien käsittelemisen aikana. Esimerkiksi seuraavien Palvelupyyntö-lomakkeen Yhteenveto-välilehden osien avulla voi etsiä nopeasti tarvittavat tiedot:

  • Yleistiedot-osa. Voit hakea nopeasti palvelupyynnön ja asiakkaan yhteystietojen yhteenvedon, kuten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

  • Aikajana-osa. Voit tarkastella kaikkia tietueeseen liittyviä aktiviteetteja ja käsitellä aktiviteettia.

  • Liittyvät-osa. Voit hakea tietämyskannan tietueita. Hakuruudussa näkyvät ehdotetut tietokannan artikkelit palvelupyynnön otsikon mukaan. Tämän osan avulla voi myös ottaa käyttöön ja avata liittyviä palvelupyyntöjä nopeasti. Liittyvä tietue avautuu uuteen välilehteen tässä osassa, joten käsiteltävän palvelupyynnön konteksti pysyy käytettävissä.

Kun valitset tietyn vaiheen prosessipalkista, vaihe avautuu ponnahdusikkunana. Voit täyttää vaiheen edellyttämät tiedot ja siirtyä sitten seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Seuraava vaihe -kohdan.


Jos olet järjestelmänvalvoja, voit mukauttaa interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäyttöjä ja lomakkeita tai luoda uusia.

Lisätietoja:


Puheluiden käsittelyajan vähentäminen monipuolisten tietämyksenhallinnan artikkeleiden avulla

Uudessa vuorovaikutteisessa palvelukeskuksessa voit muuttaa asiakaspalautteen ja ongelmat monipuolisiksi tietoartikkeleiksi, jotka sisältävät upotettuja videoita ja kuvia. RTF-editori sisältää tavalliset tekstinkäsittelyä vastaavat toiminnot, kuten tyylin lisätoiminnot, linkityksen, Wordistä liittämisen, etsi ja korvaa -toiminnon ja taulukot.

Varmista artikkeleiden ajanmukaisuus siirtämällä ne tarkistus- ja hyväksyntäprosessiin ja käyttämällä versioita muutosten seuraamisessa. Voit käsitellä useita versioita samalla, kun jo hyväksytty sisältö on julkaistuna. Kun olet valmis, ryhmän hyväksymä sisältö voidaan asettaa kaikkien CRM-käyttäjien saataville.

Voit lisätä tietokannan hakukomponentin mihin tahansa entiteettiin. Näin myyjät, asiakkuuspäälliköt ja asiakaspalvelijat voivat käyttää yhtä tuotetietojen, myyntikoulutuksen asiakirjojen, usein kysyttyjen kysymysten, vianmääritysvaiheiden ja ratkaisujen lähdettä. Kun tiedot on jaettu asiakkaiden kanssa, ne tallennetaan automaattisesti. Tämä mahdollistaa tärkeimpien tietojen löytämisen helposti.

Lisätietoja:


Palvelutasosopimusten (SLA-sopimusten) ottaminen käyttöön tarvittaessa

SLA-sopimusten parannusten ansiosta voit nyt kohdistaa SLA-sopimukset palvelupyyntötietueisiin manuaalisesti. Voit myös kohdistaa SLA-sopimukset automaattisesti palvelupyyntöihin liiketoimintalogiikan avulla (työnkulkujen tai laajennusten avulla).

Jos esimerkiksi asiakkaat ovat jakautuneet eri maantieteellisille alueille, SLA-sopimuksissa voi olla eri työajat ja loma-aikataulut. Voit määrittää liiketoimintalogiikan niin, että se kohdistaa SLA-sopimukset palvelupyyntötietueisiin asiakkaan alueen perusteella. Tällöin SLA-sopimuksen ajan laskenta tapahtuu oikein asiakkaan alueen mukaan.

Lisätietoja:  Palvelutasosopimusten määrittäminen (Customer Service)


CRM Online 2015 Update 1:n toiminnot ovat nyt saatavilla CRM 2016 (on-premises) -versiossa

Seuraavat CRM Online 2015 -päivitys 1:n ominaisuudet sisältyvät nyt paikalliseen CRM 2016-versioon:

Käytä sovellusta ja löydä tarvitsemasi tiedot nopeasti.

Uuden siirtymispalkin avulla on helpompi ja nopeampi löytää tarvitsemasi tiedot. Kun valitset navigointipalkista päävalikon, voit käyttää työaluetta, tietueita tai muita kohteita vierittelemällä ja napsauttelemalla vähemmän kuin aiemmin.

 Uuden siirtymistoimintoon tutustuminen lyhyen (alle minuutin kestävän) videon avulla


Uuden navigointipalkin Viimeksi näytetyt kohteet -painikkeen avulla voit palata viimeksi tarkasteltuihin ja kiinnitettyihin kohteisiin. Tämän yleisen työkalun avulla voit käyttää viimeksi näytettyjä tietueita, näkymiä ja jopa koontinäyttöjä. Voit kiinnittää jatkuvasti käyttämäsi kohteet ja siirtää ne luettelon alkuun.


Jos työskentelet monimutkaisen lomakkeen kanssa, jossa on paljon kenttiä, uusi avattava lomakkeiden navigointiluettelo helpottaa tarvitsemiesi tietojen noutamisessa. Valitse avattava luettelo lomakkeen otsikon vierestä ja valitse sitten lomakkeen osa, johon haluat siirtyä.



Logon lisääminen tai väriteeman muuttaminen teemojen avulla

Luo teemojen avulla yhtenäinen ulkoasu kaikille sovelluksille. Voit esimerkiksi lisätä yrityksen logon tai muuttaa entiteettien tai linkkien oletusvärejä. Esikatsele mukautettu teema ja julkaise se koko ryhmälle, kun kaikki on valmista. Koodia ei tarvitse kirjoittaa. Sinun täytyy olla CRM järjestelmänvalvoja, jotta voit luoda mukautetun teeman.



 Katso lyhyt teemoista kertova video (2:45)


Lisätietoja:  TechNet: Värimallin muuttaminen tai logon lisääminen organisaation tuotemerkkiä vastaavaksi


Seuraa Exchange-sähköpostiaktiviteetteja automaattisesti kansioiden seurannan avulla

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 tarjoaa uuden ja intuitiivisen tavan seurata saapuvia Exchange-sähköpostiaktiviteetteja. Voit määrittää seurantakansion – käytä mitä tahansa Exchange-kansiota Saapuneet-kansiossa, ja vedä saapuva sähköpostiviesti tähän kansioon sen seuraamiseksi. Voit liittää seuratun kansion tiettyyn tietueeseen, kuten asiakkaaseen tai mahdollisuuteen, jotta kansioon siirretty viesti linkitetään aina automaattisesti tähän tiettyyn tietueeseen.

Seuratut kansiot toimivat Exchangen Saapuneet-kansion sääntöjen kanssa, joka tekee saapuvien viestien hallinnasta ja seuraamisesta entistäkin helpompaa. Voit esimerkiksi määrittää Exchange -järjestelmään Saapuneet-kansion säännön, joka reitittää Contoson yhteyshenkilöltä saapuvan sähköpostiviestin seurattuun Contoso-kansioon, joka on linkitetty tiettyyn mahdollisuuteen. Seuratut kansiot toimivat millä tahansa laitteella, joka tukee Exchangea, joten voit seurata sähköpostia lähes miltä tahansa laitteelta.



Jotta voit käyttää seurattuja kansioita, organisaation on käytettävä palvelinpään synkronointia sähköpostin synkronointimenetelmänä. Järjestelmänvalvojan on myös otettava seuratut kansiot käyttöön.

 Katso lyhyt kansiotason seurannasta kertova video (2:37)

Lisätietoja:


Exceliin vienti on suunniteltu täysin uudelleen

Olemme suunnitelleet Excel-sovellukseen viennin kokonaan uudelleen paremman helpomman kokemuksen tarjoamiseksi. Voit viedä tiedot yhdellä napsautuksella WWW-asiakasohjelmassa tai Dynamics 365 for Outlook-järjestelmässä Excel-asiakirjaan, joka voidaan avata missä tahansa, mukaan lukien Excel-työpöytäversio (2007 tai uudempi), Excel Online ja muut Excel-asiakasohjelmat. Kun viet, kaikki muotoilut säilytetään, jotta voit tehdä laskelmat Excel-sovelluksessa ja tuoda tiedot takaisin CRM-järjestelmään. Voit viedä enintään 100 000 tietuetta kerrallaan (aiempi raja oli 10 000).

Lisätietoja:  Tietojen vieminen Exceliin


Nauti samasta upeasta mobiilikokemuksesta riippumatta siitä, käytätkö puhelinta vai taulutietokonetta.

Dynamics 365 puhelimille -sovellus tarjoaa nyt saman prosessiin perustuvan kokemuksen kuin Dynamics 365 taulutietokoneille. Johda liidit ja mahdollisuudet myyntiprosessin läpi uudella intuitiivisella käyttöliittymällä. Jos sinulla on Windows Phone, käytä Cortana-äänikomentoja CRM-tietojen käsittelemiseen ilman käsiä.

Lisätietoja:  Dynamics 365 puhelimille ja tableteille: Käyttöopas


 Katso lyhyt uudesta CRM puhelimille -sovelluksesta kertova video (5:02)


Edellinen Dynamics 365 puhelimille -sovelluksen versio on edelleen saatavilla app storessa, mutta se on nyt nimeltään Dynamics 365 puhelimille - Express.


Mobiililaitteiden tietojen suojaaminen Microsoft Dynamics 365 for Goodlla

Microsoft Dynamics 365 Goodille -sovellus ja Good Technology -mobiilitietoturvaympäristö yhdessä suojaavat CRM-tietojasi myös silloin, kun hukkaat taulutietokoneesi tai jätät sen jonnekin. Jos esimerkiksi unohdat taulutietokoneesi taksiin etkä saa sitä takaisin heti, Good -salaus suojaa CRM-tietosi. Jos kadotat taulutietokoneesi, järjestelmänvalvojasi voi etäpoistaa CRM for Good -tiedot taulutietokoneeltasi.

Lisätietoja:  Suojaa mobiililaitteidesi tiedot Microsoft Dynamics 365 for Goodilla


Nopeuta asiakaspalvelua oletusoikeuksilla

Asiakaspalvelijat käyttävät oikeuksia vahvistamaan, minkä tyyppiseen tukeen asiakas on oikeutettu ja oikean tasoisen tuen tarjoamiseen. Nyt palvelupäälliköt tai järjestelmänvalvojat voivat asettaa oikeuden oletusoikeudeksi asiakkaalle. Kun asiakaspalvelija luo palvelupyynnön, siihen liitetään automaattisesti oletusoikeus, ja tämä säästää asiakaspalvelijan aikaa.

Jos palveluorganisaatio ei halua, että oikeuksia vähennetään (esimerkiksi viallisen osan asennus), asiakaspalvelijat voivat hyvittää oikeuden takaisin, joten asiakasta ei veloiteta.


Sääntöjen määrittäminen CRM-tietueiden luomiseksi tai päivittämiseksi saapuvista aktiviteeteista

Aiemmissa CRM-järjestelmän versioissa palvelupäälliköt voivat määrittää sääntöjä luodakseen automaattisesti palvelupyyntöjä saapuvasta sähköpostiviestistä tai yhteisöpalvelun kanavista. Nyt myynti-, markkinointi- ja palveluryhmät voivat käyttää näitä samoja sääntöjä yhden tai useamman tietueen luomiseen tai päivittämiseen mistä tahansa yksittäisestä saapuvasta aktiviteetista, kuten sähköposti-, yhteisöpalvelu- tai mukautetusta aktiviteetista.

Lisätietoja:  Dynamics 365:n tietueiden automaattisen luonti- tai päivityssääntöjen määrittäminen (Customer Service)


Käytä sovellusta ja löydä tarvitsemasi tiedot nopeasti.

Uuden siirtymispalkin avulla on helpompi ja nopeampi löytää tarvitsemasi tiedot. Kun valitset navigointipalkista päävalikon, voit käyttää työaluetta, tietueita tai muita kohteita vierittelemällä ja napsauttelemalla vähemmän kuin aiemmin.

 Uuden siirtymistoimintoon tutustuminen lyhyen (alle minuutin kestävän) videon avulla


Uuden navigointipalkin Viimeksi näytetyt kohteet -painikkeen avulla voit palata viimeksi tarkasteltuihin ja kiinnitettyihin kohteisiin. Tämän yleisen työkalun avulla voit käyttää viimeksi näytettyjä tietueita, näkymiä ja jopa koontinäyttöjä. Voit kiinnittää jatkuvasti käyttämäsi kohteet ja siirtää ne luettelon alkuun.


Jos työskentelet monimutkaisen lomakkeen kanssa, jossa on paljon kenttiä, uusi avattava lomakkeiden navigointiluettelo helpottaa tarvitsemiesi tietojen noutamisessa. Valitse avattava luettelo lomakkeen otsikon vierestä ja valitse sitten lomakkeen osa, johon haluat siirtyä.



Logon lisääminen tai väriteeman muuttaminen teemojen avulla

Luo teemojen avulla yhtenäinen ulkoasu kaikille sovelluksille. Voit esimerkiksi lisätä yrityksen logon tai muuttaa entiteettien tai linkkien oletusvärejä. Esikatsele mukautettu teema ja julkaise se koko ryhmälle, kun kaikki on valmista. Koodia ei tarvitse kirjoittaa.



 Katso lyhyt teemoista kertova video (2:45)


Lisätietoja:  TechNet: Värimallin muuttaminen tai logon lisääminen organisaation tuotemerkkiä vastaavaksi


Seuraa Exchange-sähköpostiaktiviteetteja automaattisesti kansioiden seurannan avulla

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 tarjoaa uuden ja intuitiivisen tavan seurata saapuvia Exchange-sähköpostiaktiviteetteja. Voit määrittää seurantakansion – käytä mitä tahansa Exchange-kansiota Saapuneet-kansiossa, ja vedä saapuva sähköpostiviesti tähän kansioon sen seuraamiseksi. Voit liittää seuratun kansion tiettyyn tietueeseen, kuten asiakkaaseen tai mahdollisuuteen, jotta kansioon siirretty viesti linkitetään aina automaattisesti tähän tiettyyn tietueeseen.

Seuratut kansiot toimivat Exchangen Saapuneet-kansion sääntöjen kanssa, joka tekee saapuvien viestien hallinnasta ja seuraamisesta entistäkin helpompaa. Voit esimerkiksi määrittää Exchange -järjestelmään Saapuneet-kansion säännön, joka reitittää Contoson yhteyshenkilöltä saapuvan sähköpostiviestin seurattuun Contoso-kansioon, joka on linkitetty tiettyyn mahdollisuuteen. Seuratut kansiot toimivat millä tahansa laitteella, joka tukee Exchangea, joten voit seurata sähköpostia suoraan lähes miltä tahansa laitteelta.



Jotta voit käyttää seurattuja kansioita, organisaation on käytettävä palvelinpään synkronointia sähköpostin synkronointimenetelmänä. Järjestelmänvalvojan on myös otettava seuratut kansiot käyttöön.

 Katso lyhyt kansiotason seurannasta kertova video (2:37)

Lisätietoja:


Saapuvien sähköpostiviestien seuraaminen uuden Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen avulla

Dynamics CRM sisältää jo monipuolisen Microsoft Office Outlook -sovelluksen CRM-laajennuksen nimeltä Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Nyt voit käyttää saapuvien sähköpostien seurannassa Dynamics 365 for Outlookia tai uutta Dynamics 365 App for Outlook -sovellusta.



Dynamics 365 App for Outlook on kevyt Office -sovellus, jota voi käyttää Outlook Internetissä -sovelluksen työpöytäversion (sisältyy Office 365:een) tai Outlook 2013 -sovelluksen kanssa seuraavia toimintoja varten:

  • Saapuvien sähköpostiviestien seuraaminen ja liittyvän tietueen määrittäminen.

  • Tietueen seurannan tila määrittäminen ja liittyvän tietueen tarkasteleminen.

  • CRM:n yhteystietojen tai liidien esiversion tiedot.

  • Yhteyshenkilö- tai liiditietueiden luominen, jos Lähettäjä-rivin henkilöä ei löydy CRM-tietokannasta.

  • Edellisten ja seuraavien aktiviteettien tietojen ja muiden liittyvien tietueiden tarkasteleminen.

  • CRM-lomakkeiden avaaminen suoraan lisätietojen hankkimiseksi.

Dynamics 365 App for Outlook on käytettävissä esikatselutoimintona. Järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön. Lisätietoja Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen määrittämisestä ja käyttämisestä on kohdassa  Dynamics 365 App for Outlookin käyttöopas.


Voit suorittaa pika-analyysin Excel Onlinella suoraan CRM Onlinesta

Miljoonat ihmiset käyttävät Microsoft Office Excel-järjestelmää yritystietojen analysoimiseen ja raporttien luontiin. Nyt voit käyttää Microsoft Excel Online-sovellusta pika-analyysin tekemiseen suoraan CRM Online-järjestelmästä. Jos olet esimerkiksi myyntipäällikkö, saatat haluta analysoida ryhmäsi omistamia mahdollisuuksia ja tarkastaa tunnusluvut nähdäksesi, miten voit auttaa ryhmän jäseniä. Jos olet myyjä, voit avata mahdollisuudet Excel-sovelluksessa ja tehdä entä-jos-analyysin erilaisille kannustinten skenaarioille.



 Katso lyhyt entä jos -analyysin tekemisestä Excel Onlinen avulla kertova video (2:45)


Huomautus

Sinulla on oltava Office 365-tilaus, jotta voit muokata Excel-asiakirjoja Excel Online-järjestelmässä.


Lisätietoja:  Dynamics 365 -tietojen analysoiminen Excel Onlinessa


Exceliin vienti on suunniteltu täysin uudelleen

Olemme suunnitelleet Excel-sovellukseen viennin kokonaan uudelleen paremman helpomman kokemuksen tarjoamiseksi. Voit viedä tiedot yhdellä napsautuksella WWW-asiakasohjelmassa tai Dynamics 365 for Outlook-järjestelmässä Excel-asiakirjaan, joka voidaan avata missä tahansa, mukaan lukien Excel-työpöytäversio (2007 tai uudempi), Excel Online ja muut Excel-asiakasohjelmat. Kun viet, kaikki muotoilut säilytetään, jotta voit tehdä laskelmat Excel-sovelluksessa ja tuoda tiedot takaisin CRM-järjestelmään. Voit viedä enintään 100 000 tietuetta kerrallaan (aiempi raja oli 10 000).

Lisätietoja:  Tietojen vieminen Exceliin


Uusi Power Query -käyttötoiminto nopeuttaa CRM Online -yhteyksiä

Uuden Power Query -käyttötoiminto avulla voit muodostaa yhteyden CRM Online -tietoihin Power Querystä itsepalvelun yritystietoja varten. Kun olet valinnut From Dynamics 365 Onlinesta Power Query -käyttötoiminnon, voit määrittää URL-syötteen ja syöttää sitten tunnistetiedot.Power Query muodostaa yhteyden ja hakee taulukoiden ja entiteettien luettelon CRM Online:stä. Voit myös ajoittaa koontinäytön tietojen päivitykset Power BI Office 365:lle -sovelluksen avulla.

Lisätietoja:  Excel Power Queryn kolme päivitystä


Toimi yhteistyössä ryhmän jäsenten kanssa, vaikka heillä ei ole CRM Onlinen käyttöoikeutta

Office 365 -käyttäjät voivat käyttää Office 365 -ryhmät -työtilaa muiden Office-tuotteiden kanssa.Office 365 -ryhmä on työtila, jota ryhmän jäsenet voivat käyttää tiedostojen, sähköpostiviestien, keskusteluiden, kalentereiden ja Microsoft OneNote -muistiinpanojen jakamiseen.Office 365 -ryhmät ovat erinomainen tapa tehdä yhteistyötä ryhmän jäsenten kanssa, vaikka heillä ei ole CRM Online:n käyttöoikeutta. Voit esimerkiksi luoda Office 365 -ryhmän myyntiryhmälle, kutsua muita Office 365 -käyttäjiä liittymään ryhmään ja jakaa asiakirjoja, sähköpostiviestejä, keskusteluja, kokoustietoja ja OneNote -muistiinpanoja, jotka liittyvät tiettyihin mahdollisuuksiin.

Office 365 -ryhmät on käytettävissä esiversion ominaisuutena.

Lisätietoja:


Voit tehdä muistiinpanoja OneNotessa suoraan CRM Onlinesta

Hyödynnä kaikki Microsoft OneNote-sovelluksen ominaisuudet, suoraan CRM Online-järjestelmästä. Kun olet esimerkiksi matkalla asiakkaan luokse, voit tehdä muistiinpanoja omalla Microsoft Surface-laitteella tai muulla mobiililaitteella, kun tarkastelet mahdollisuuden tietoja. Kaappaa valokuvia, nauhoita äänimuistiinpanoja, tee vapaamuotoisia piirroksia ja paljon muuta. Kaikki linkitetään automaattisesti CRM Online-järjestelmän mahdollisuustietueeseen.


 Katso lyhyt OneNote-integroinnista Dynamics CRM:ssä kertova video (2:12)


Lisätietoja:  OneNote-integroinnin määrittäminen Dynamics 365:ssä


Nauti samasta upeasta mobiilikokemuksesta riippumatta siitä, käytätkö puhelinta vai taulutietokonetta.

Dynamics 365 puhelimille -sovellus tarjoaa nyt saman prosessiin perustuvan kokemuksen kuin Dynamics 365 taulutietokoneille. Johda liidit ja mahdollisuudet myyntiprosessin läpi uudella intuitiivisella käyttöliittymällä. Jos sinulla on Windows Phone, käytä Cortana-äänikomentoja CRM-tietojen käsittelemiseen ilman käsiä.Lisätietoja:  Dynamics 365 puhelimille ja tableteille: Käyttöopas


 Katso lyhyt uudesta CRM puhelimille -sovelluksesta kertova video (5:02)


Edellinen Dynamics 365 puhelimille -sovelluksen versio on edelleen saatavilla app storessa, mutta se on nyt nimeltään Dynamics 365 puhelimille - Express.


Mobiililaitteiden tietojen suojaaminen Microsoft Dynamics 365 for Goodlla

Microsoft Dynamics 365 Goodille -sovellus ja Good Technology -mobiilitietoturvaympäristö yhdessä suojaavat CRM-tietojasi myös silloin, kun hukkaat taulutietokoneesi tai jätät sen jonnekin. Jos esimerkiksi unohdat taulutietokoneesi taksiin etkä saa sitä takaisin heti, Good -salaus suojaa CRM-tietosi. Jos kadotat taulutietokoneesi, järjestelmänvalvojasi voi etäpoistaa CRM for Good -tiedot taulutietokoneeltasi.Lisätietoja:  Suojaa mobiililaitteidesi tiedot Microsoft Dynamics 365 for Goodilla


Tietämyskannan jakaminen Paraturen kanssa

Julkaisimme Microsoftin Parature-sovelluksen vuoden 2015 kevään julkaisujen yhteydessä. Jos olet asiakaspalvelija, voit hyödyntää monipuolisia Parature tietämyskannan (KB) ominaisuuksia ongelman käsittelyajan vähentämiseksi suoraan CRM Online-järjestelmästä. Kun työskentelet esimerkiksi palvelupyyntötietueen kanssa, voit toimia seuraavasti:

  • Tarkastele järjestelmän ehdottamia tietämyskannan artikkeleita

  • Etsi sopivia tietämyskannan artikkeleita

  • Lue sisällön tietämyskannan artikkeleiden sisältöä tekstiin sidottuna, mukaan lukien upotetut kuvat tai videot

  • Lähetä tietämyskannan artikkelin linkkejä asiakkaille



Lisätietoja:  Hae tietoartikkeleita Dynamics 365 -tietueesta


Nopeuta asiakaspalvelua oletusoikeuksilla

Asiakaspalvelijat käyttävät oikeuksia vahvistamaan, minkä tyyppiseen tukeen asiakas on oikeutettu ja oikean tasoisen tuen tarjoamiseen. Nyt palvelupäälliköt tai järjestelmänvalvojat voivat asettaa oikeuden oletusoikeudeksi asiakkaalle. Kun asiakaspalvelija luo palvelupyynnön, siihen liitetään automaattisesti oletusoikeus, ja tämä säästää asiakaspalvelijan aikaa.

Jos palveluorganisaatio ei halua, että oikeuksia vähennetään (esimerkiksi viallisen osan asennus), asiakaspalvelijat voivat hyvittää oikeuden takaisin, joten asiakasta ei veloiteta.


Sääntöjen määrittäminen CRM-tietueiden luomiseksi tai päivittämiseksi saapuvista aktiviteeteista

Aiemmissa Dynamics CRM-järjestelmän versioissa palvelupäälliköt voivat määrittää sääntöjä luodakseen automaattisesti palvelupyyntöjä saapuvasta sähköpostiviestistä tai yhteisöpalvelun kanavista. Nyt myynti-, markkinointi- ja palveluryhmät voivat käyttää näitä samoja sääntöjä yhden tai useamman tietueen luomiseen tai päivittämiseen mistä tahansa yksittäisestä saapuvasta aktiviteetista, kuten sähköposti-, yhteisöpalvelu- tai mukautetusta aktiviteetista.

Lisätietoja:  Dynamics 365:n tietueiden automaattisen luonti- tai päivityssääntöjen määrittäminen (Customer Service)


Lomakkeet latautuvat nopeammin uuden lomakkeen muodostusmoduulin avulla

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 -versiossa lomakkeet ovat paljon tyylikkäämpiä kuin aiempien versioiden lomakkeet. Nopeammat lomakkeet ovat käytössä oletusarvoisesti, joten sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos käytössäsi on lomakkeita, joissa on mukautuksia, joita ei tueta, ja ne aiheuttavat virheen, haluat ehkä väliaikaisesti ottaa lomakkeiden parannukset pois käytöstä komentosarjojen päivityksen ajaksi.Lisätietoja:  Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Yleiset-välilehti


Käyttäjä toteuttaa päivitykset

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 sisältää uuden päivitysmallin, joka vaatii suostumuksen. Sen avulla organisaation tarvitsemien päivitysten käyttöönotto on joustavaa. Yksinkertaisuuden vuoksi kaikkia päivityksiä hallitaan yhden keskitetyn portaalin kautta. Lisätietoja on kohdassa TechNet: Päivityskäytäntö.

 Katso lyhyt asiakkaiden määrittämiä päivityksiä koskeva video (3:38)



Vihje

Jos olet järjestelmänvalvoja, muista katsoa lisätietoja myös tältä sivulta: TechNet: Uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille


Tuotteiden myyntitoimintojen parannukset auttavat kasvattamaan myyntiä

Tuotteiden myyntikokemuksen parantaminen auttaa myynnin esimiehiä ja myyjiä hallitsemaan ja myymään yrityksesi tuotteita tehokkaammin:

  • Myynnin esimiehet voivat helposti lisätä järjestelmään tuotteita ja niputtaa toisiinsa liittyviä tuotteita yhteen niin, että myyjät voivat lisätä myyntiä rohkaisemalla asiakkaita ostamaan useita tuotteita yhden tuotteen sijaan. Voit esimerkiksi muodostaa paketin hyvin myyvästä tuotteesta ja vähemmän suositusta tuotteesta, luoda tuoteryhmiä, jotka ostettaessa maksimoivat asiakkaiden saamat edut, ja tarjota erikoistarjouksia tuotepaketeista.

  • Myynnin esimiehet voivat tarjota räätälöityjä hinnastoja myyjän alueen tai asiakassegmentin perusteella.

  • Myynnin esimiehet tai mukauttajat voivat lokalisoida tuoteluettelon lokalisointityökaluilla eri alueita varten. Anna myyjille tuotetiedot näiden haluamalla kielellä viemällä ja tuomalla kenttäkäännökset ja lokalisoimalla tuotemääritteet ja -metatiedot.

  • Myyjät voivat nähdä kaikki yrityksesi myymät tuotteet ja tuotepaketit tarkastelemalla tuotteita hierarkiakaavioissa (muistuttavat organisaatiokaavioita). Kun teet tilausta, näet kaikki myytävät tuotteet ja sen, miten ne liittyvät toisiinsa visuaalisesti. Koska voit nähdä kaikki tuotemahdollisuudet yhdessä näkymässä., et menetä myyntimahdollisuuksia niin helposti.

  • Myyjät näkevät risti- ja lisämyyntiehdotuksia ja saavat suosituksia apuvälineistä ja korvaavista tuotteista.

Cortana-tuki mahdollistaa puhuttujen CRM-komentojen käytön Windows 8.1 -puhelimissa

Voit nyt käyttää puhekomentoja CRM:ssä, jos käytät Cortanaa Windows 8.1 -puhelimessa. Artikkelissa Cortana-äänikomentojen käyttäminen Dynamics 365 puhelimille -sovelluksessa on luettelo Cortanassa käytettävistä CRM-komennoista.

Pikahaun parannukset auttavat löytämään asiakastietueet helpommin WWW-sovelluksesta

Parannetut hakutoiminnot ovat nopea tapa etsiä useista WWW-sovelluksen tietuetyypeistä. Lisäämällä avainsanoja siirtymispalkin hakukenttään voit nyt nopeasti etsiä tietueita ja siirtyä niihin mistä päin tahansa WWW-sovellusta.

Aiemmissa versioissa useiden tietuetyyppien pikahaku oli käytettävissä vain CRM taulutietokoneisiin -sovelluksessa.

Hakukentässä voi käyttää tähteä (*) yleismerkkinä.

Jos haluat tarkastella ainoastaan tietyn tietuetyypin vastineita, valitse hakutulossivun avattavasta luettelosta tietuetyypin nimi. Avaa hakutulos napsauttamalla sen ruutua.

Voit tehdä monimutkaisempia hakuja napsauttamalla uutta Erikoishaku-painiketta, joka on nyt siirtymispalkissa.

Microsoft Social Engagement on nyt saatavilla paikallisiin järjestelmiin.

Tämän version avulla voit käyttää Microsoft Social Engagement-sovellusta Dynamics CRM-ohjelmasta käsin, käyttääpä organisaatiosi sitten CRM Onlinea tai CRM 2015 -versiota (paikallinen).

Uusi tapa tarkastella asiakkaita, tuotteita ja käyttäjiä auttaa näkemään, miten tiedot liittyvät toisiinsa

Tässä versiossa käyttäjät voivat nähdä, miten tiedot liittyvät toisiinsa tai miten ne on ryhmitelty tarkastelemalla asiakkaita, tuotteita tai käyttäjiä hierarkkisissa kaavioissa. Saat lisätietoja napsauttamalla tietojen tiettyä kohtaa ja voit siirtyä tietoihin, jotka kiinnostavat sinua.

Esimerkiksi asiakkaiden hierarkkisessa näkymässä voit:

  • Tarkastella, mikä on asiakkaan osuus koko myyntituotosta

  • Tutkia aliasiakkaiden ruutuja nähdäksesi, kenen kanssa kaupat ovat syntyneet

  • Selvittää, kuka asiakkuutta hoitaa, ja pyytää apua muilta lähettämällä näille sähköpostia tai jakamalla asiakkuus muiden myyjien kanssa

  • Tarkastella tärkeitä tietoja kustakin asiakkuudesta, kuten luottorajoja ja asiakkaan viimeisimpiä aktiviteettiviestejä

Tuotteiden hierarkkisesta näkymästä näet kaikki myytävät tuotteet ja sen, miten ne liittyvät toisiinsa paketteina tai perheinä. Myyjät voidaan välttää menettämästä mahdollista kauppaa, koska he näkevät kaikki oheistuotteet yhdessä näkymässä.

Käyttäjien hierarkkisessa näkymässä voit selvittää, kuka on toisen ryhmän jäsenen pomo tai keitä muita ryhmään kuuluu tarvitsematta käyttää toista sovellusta.

Hierarkkisia näkymiä voi käyttää myös mobiililaitteissa.

  • Nähdäksesi hierarkioita, jotka osoittavat tietueiden välisiä suhteita, napsauta hierarkioiden painiketta asiakkaiden, tuotteiden tai käyttäjien luettelossa. Voit myös valita Näytä hierarkia -kohdan, kun tarkastelet yksittäisen tilin, tuotteen tai käyttäjän näyttöä.

CRM-perusteet-oppaan avulla käyttäjät voivat oppia tekemään yleisiä tehtäviä, vaikka heidän järjestelmänsä olisi mukautettu

Uuden CRM-perusteet-oppaan helppokäyttöisten ja lyhyiden, korkeintaan yhden sivun mittaisten ohjeiden avulla uudet käyttäjät oppivat mm. käyttämään järjestelmää ruutujen avulla, lisäämään asiakastietoja, etsimään tietueita, seuraamaan asiakasviestintää lisäämällä muistiinpanoja ja tehtäviä ja pysymään ajan tasalla edistymisestään koontinäyttöjen avulla. Dynamics 365:n perusteet -opas sisältää osia, jotka on kohdistettu myynnille ja palvelulle, joten uudet käyttäjät saavat myös perustietoa rooleistaan.

Koska oppaassa kuvataan yleisiä tehtäviä, joita kaikki Microsoft Dynamics CRM:n käyttäjät käyttävät, se on asianmukainen myös silloin, kun järjestelmä on mukautettu.

CRM-perusteet-opas on erinomainen koulutusresurssi uusille käyttäjille. Löydät Microsoft Dynamics 365 Koulutus- ja käyttöönottopaketti -paketista muokattava version, jonka avulla voit luoda omia koulutusmateriaaleja.

Voit ladata eBook-kirjan: CRM:n perustiedot myynnin ammattilaisille ja asiakaspalvelijoille (koskee 2015-versiota).

Pikaluonnin parannusten ansiosta voit lisätä yhteyshenkilön mahdollisuuteen

Nyt, kun myyjä lisää uuden myyntimahdollisuuden järjestelmään käyttämällä siirtymispalkin Luo-komentoa, myyjä voi myös luoda uuden yhteystiedon samaan aikaan. Aiemmissa versioissa myyjän piti ensin luoda yhteyshenkilö ja lisätä mahdollisuus vasta sitten pikaluontikomennolla.

Outlookin uuden ohjatun määritystoiminnon avulla on helppo ottaa CRM for Outlook käyttöön ja määrittää se

Uuden OutlookOhjattu asetusten määrittäminen -toiminnon avulla, joka on täysin uudistettu 2015-versioon, Dynamics 365 for Outlook -ympäristön määrittäminen on yhtä helppoa kuin kopioiminen ja liittäminen. Uuden Ohjattu asetusten määrittäminen -toiminnon avulla on myös helppo lisätä ja hallita muita CRM -organisaatioita. Jos olet järjestelmänvalvoja, arvostat uusia suojausominaisuuksia, kuten monitasoista todennusta.Lisätietoja:  TechNet: Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja CRM Onlinen uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille

Erityyppisten tietojen synkronoiminen CRM:n ja Outlookin välillä

Ryhmät, jotka käyttävät Dynamics 365 for Outlook -ohjelmaa keskitettynä tiedonvälittäjänään, voivat nyt synkronoida useampia tietotyyppejä, mukaan lukien:

  • Lisäkentät yhteyshenkilöille ja tehtäville

  • Delegoidut tehtävät

  • Tapaamisten liitteet

Käyttäjät voivat helposti tarkastella kenttiä, jotka on synkronoitu, ja olla varmoja siitä, mistä tiedot ovat peräisin ja miten ne jaetaan. Jos olet järjestelmänvalvoja, voit määrittää kentän synkronoinnin suunnan ja ohjata tarkasti, kuinka tiedot synkronoidaan.Lisätietoja:  TechNet: Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja CRM Onlinen uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille

Liiketoiminnan prosessit mahdollistavat nyt "poikkeamisen" eri vaiheisiin sääntöjen ja ehtojen mukaisesti

Nyt liiketoimintaprosessit mahdollistavat erilaisen "haaran" valitsemisen (ja asiakkaan erilaisen käsittelyn) esimerkiksi sen perusteella, mikä on henkilön budjetti, mitä tuotteita henkilö ostaa ja milloin henkilö suunnittelee ostavansa tuotteita. Jos saat esimerkiksi liidin hyväksyttämisen aikana kuulla, että henkilöllä on ostoaikeita seuraavassa vuosineljänneksessä, tiedät, että sinun täytyy laatia myyntitarjous ja saada siihen oikeat hyväksynnät. Seuraamasi liiketoimintaprosessi opastaa sinua tässä prospektissa oikeiden vaiheiden kautta, eikä sinun tarvitse arvailla.

Vaiheittaiset ohjeet liiketoimintaprosessin vaihtamisesta vastaamaan tapaa, jolla organisaatiosi tekee asioita, löydät e-kirjasta: Liiketoimintaprosessin mukauttaminen. Tämä sähköinen kirja on tarkoitettu järjestelmänvalvojille tai johtajille.

Omille käyttäjille suunnitellun mukautetun ohjeen (koulutuksen) luominen

Jos mukautat CRM:ää kattavasti, voit halutessasi korvata ohjeen oletussisällön järjestelmän käyttäjille suunnitellulla ohje- ja koulutussisällöllä. Voit korvata ohjeen koko organisaatiossa (uudelleenohjaamalla URL-osoitteen) tai vain tiettyjen tietuetyyppien (entiteettien) luetteloissa ja lomakkeissa. Uudelleenohjauksen kohdesivu voi olla mikä tahansa kelvollinen URL-osoite, jonka voit liittää selaimeen. Se voi olla esimerkiksi SharePoint-sivusto tai internet-sivusto tai vaikkapa ryhmä Wiki-sivu, Word-asiakirjat tai PDF-tiedosto. Lisätietoja on artikkelissa TechNet: Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja CRM Onlinen uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille.

Oletko päivittämässä aiemmasta versiosta?

Oletko päivittämässä Dynamics CRM:n aiemmasta paikallisesta versiosta? Jos näin on, voit nyt saada monia uusia jännittäviä ominaisuuksia, mukaan lukien aivan uuden käyttöliittymän.

Lue lisää uuden ruutukäyttöliittymän ja vanhempien valintanauhaa käyttävien versioiden välisistä eroista: Sähköinen kirja: Mitä CRM 2013 -versiossa on muutettu?

Siirry helposti uusitussa käyttöliittymässä

Uuden käyttöliittymän ansiosta yleisten tehtävien suorittaminen on nopeampaa ja helpompaa:

  • Ei enää siirtymisruutua. Voit liikkua verkkosovelluksessa sivun yläosassa olevan siirtymispalkin avulla. Siirtymispalkissa on "navigointipolku", joka kertoo, missä työskentelet järjestelmässä.Lisätietoja:  eBook: Aloita CRM:n käyttö

  • Tiedot on helpompi syöttää. Etsi sivun yläreunassa Luo-komento siirtymispalkista. Valitse komento ja kirjoita sitten tiedot muutamiin kenttiin saadaksesi uudet tiedot järjestelmään.Lisätietoja:  Pikaluonti--Kirjoita uudet yhteystiedot (tai muut tiedot) – nopeasti!

    Voit lisätä tuotteet nopeasti mahdollisuuksiin, tarjouksiin ja tilauksiin — ja päivittää tiedot, kuten hinta, määrä ja alennusoikeudet näytölle, jossa työskentelet. Lisäksi voit etsiä ja lisätä keskeiset sidosryhmät ja nähdä yhdellä silmäyksellä, kuka on mukana ja mikä on kenenkin rooli.Lisätietoja:  Mahdollisuuden luominen tai muokkaaminen (Sales)

  • Napsauta, jos haluat ottaa yhteyttä johonkin. Pysy yhteydessä asiakkaidesi kanssa soittamalla valitsemalla puhelinnumeron ja joko Skype for Business in tai Skypen. Lähetä sähköpostia valitsemalla sähköpostiosoite. Lisäksi voit nähdä osoitteet Bing Maps.Lisätietoja:  Soittaminen Skypellä tai Skype for Businessilla

Dynamics CRM sopii erinomaisesti kosketusnäyttöihin sekä näyttöihin, joilla tarvitsee käyttää hiirtä.

Koulutus- ja käyttöönottopaketti tarjoaa nopean tavan aloittaa käyttäjien koulutusmateriaalien luonti

Jotta organisaatiosi pääsisi nopeasti alkuun, tarjolla on Koulutus- ja käyttöönottopaketin sähköiset kirjat ja videot, joita voit mukauttaa järjestelmääsi ja tyyliäsi vastaaviksi.

Lisätietoja:  Microsoft Dynamics 365 Koulutus- ja käyttöönottopaketti

Toimita erinomaista palvelua missä tahansa

Uudet asiakaspalveluominaisuudet auttavat rakentamaan asiakasuskollisuutta ja säilyttämään elinikäisiä asiakkaita. Näiden uusien ominaisuuksien avulla voit:

  • Vastata nopeasti palveluongelmiin, riippumatta siitä, tulevatko ne puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta.

  • Sido oikeudet palvelutasosopimuksiin (SLA) laatupalvelun tarjoamiseksi, kunnes palvelupyyntö on ratkaistu.

  • Tarkastele asiakkaan kaikkia oikeuksia yhdellä silmäyksellä ja delegoi oikeuksia asiakkaille sekä tuotteille automaattisesti.

  • Käytä palvelupyyntöajastimia seuraamaan palvelutasosopimusten tunnuslukuja (KPI), jotta voit varmistaa, että asiakkaille tehdyt sitoumukset täytetään.

  • Tarkkaile yhteisöpalvelukeskusteluita, jotta voit tunnistaa ja ratkaista nousevat ongelmat, ennen kuin ne eskaloituvat.

  • Määritä palvelupyyntösuhteet, jotta pysyt ajan tasalla kaikkien liittyvien palvelupyyntöjen yksityiskohtien suhteen ja pystyt työskentelemään tehokkaammin.

Opit lisää katsomalla kahta uutta sähköistä kirjaa: sähköinen kirja: Saavuta palvelutavoitteet palvelutasosopimuksilla ja oikeutuksilla and sähköinen kirja: Uutta CRM-asiakaspalvelussa


Tärkeää

Uudet asiakaspalvelutoiminnot sisältyvät myös tuotepäivityksiin, joten jos ne eivät näy järjestelmässäsi, päivityksiä ei ehkä ole vielä otettu käyttöön. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.


Määritä ja hallitse palveluominaisuuksia Palveluiden hallinta -alueella

Uudella Palveluiden hallinta -alueella asiakaspalvelupäällikkö voi määrittää kaikki palveluihin liittyvät toiminnot samassa paikassa. Tutustu tähän uuteen alueeseen: Siirry kohtaan Asetukset > Palveluiden hallinta.

Joitakin uusia tapoja, joilla voit hallita asiakaspalvelua Palveluiden hallinta -alueen kautta, ovat:

  • Voit määrittää palvelupyyntösuhteet niin, että pää- ja alipalvelupyynnöt perivät asetukset automaattisesti, kun niitä suljetaan.

  • Automatisoi palvelupyyntöjen delegointi edustajille tai jonoihin reitityssääntöjen avulla.

  • Määritä tuen taso ja oikeuksien tyypit useille kanaville.

  • Palvelun tunnuslukujen (KPI) määrittäminen ja seuraaminen palvelutasosopimusten (SLA) kautta.

  • Määritä tuen aukioloaika ja liitä aikatauluja palvelutasosopimuksiin.


Tärkeää

Uudet asiakaspalvelutoiminnot sisältyvät myös tuotepäivityksiin, joten jos ne eivät näy järjestelmässäsi, päivityksiä ei ehkä ole vielä otettu käyttöön. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.


Hanki näkemyksiä yhteisöpalveluista, kuten Facebook ja Twitter ja Microsoft Social Engagement -ominaisuuden avulla

Microsoft Social Engagement on tehokas uusi analyysipalvelu, jonka avulla organisaatio voi valvoa sosiaalisen median kanavia, kuten Twitter ja Facebook.Social Engagement-sovelluksen avulla voit seurata tuotteita, tuotemerkkejä, kilpailijoita ja kampanjoita globaalisti ja tosiaikaisesti ja saada todellinen ymmärrys asiakkaistasi ja yrityksestäsi yhteisöverkon kautta.

Social Engagement-ohjelman avulla etsiä verkosta, mitä ihmiset sanovat yrityksestäsi ja tuotteistasi. Voit seurata ilmapiiriä eri kanavilla, tunnistaa parhaat vaikuttajat, pysyä ajan tasalla uusimmista tiedoista ja trendeistä, hankkia kilpailullisia näkemyksiä, ja muuta.

  • Katso, miten viestien kokonaismäärä suuntautuu ajan kuluessa.Social Engagement kerää tarvitsemiasi tietoja helppolukuisiin kaavioihin.

    Voit seurata tietoja 19 kielellä Twitter, Facebook -yhteisöpalveluista, blogeista ja videoista.

  • Hanki todellinen ymmärrys ilmapiiristä. Näe yhdellä silmäyksellä, miten ihmiset näkevät tuotteesi, palvelusi tai tuotemerkkisi.Social Engagement analysoi avainsanoja ja lauseita äidinkielillä ja erottaa kulttuurilliset vivahteet, kun se selvittää, mitkä viestit ovat myönteisiä, kielteisiä tai neutraaleja.

  • Seuraa myönteisen ja kielteisen ilmapiirin huippuja. Käytä Social Engagementn keräämiä tietoja ja tartu tilaisuuteen tai toimi ennakoivasti muuttaaksesi yhteisöpalvelukeskustelun eduksesi.

  • Seuraa, miten markkinointi- tai palvelukampanja menestyy. Kuuntele kampanjan suorittamisen jälkeen reaktioita Facebookissa, Twitterissä, blogeissa ja videoissa nähdäksesi, mikä toimii ja mikä ei. Säädä sitten kampanjaa yhteisöpalvelukeskustelun perusteella.

  • Hanki tietoja yhteisöpalveluista. Analysoi sosiaaliseen mediaan keskusteluita kilpailijoistasi, asiakkaistasi ja ehdokkaistasi.

Uudet Windows-puhelimille, iPhonelle ja Androidille tarkoitettu CRM-sovellukset

Voit nyt käyttää tärkeitä asiakastietoja puhelimestasi uusilla älypuhelinsovelluksilla.

Sovellus on ladattavissa Windows Marketplace, Apple Store tai Google Play, tai tarkasta yhdessä CRM-järjestelmänvalvojan kanssa (jos se on joku muu kuin sinä) organisaatiotasi koskevat ohjeet.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Katso CRM-tiedot, jotka näkyvät nopeasti ja on optimoitu mobiililaitteiden näytölle.

  • Lisää ja muokkaa yhteystietoja, tehtäviä ja muistiinpanoja sekä muuta tärkeää myyntidataa.

  • Näytä toimintasyötteet ja katso osoitteet Bing Maps-sovelluksessa. vain Windows Phone.

  • Siirry takaisin aikaisemmin katsottuihin tietueisiin silloinkin, kun et ole muodostanut yhteyttä. vain Windows Phone.

  • Kaikki tämä ilman ylimääräisiä käyttöoikeusmaksuja.

Uudet CRM-sovellukset Windows 8 -mobiililaitteille tai iPadille

Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin auttaa sinua pitämään yhteyttä ja olla tuottoisa riippumatta siitä, missä olet. Käytä Windows 8 -laitetta tai iPadia pysyäksesi ajan tasalla asiakastietojen kanssa myös matkoilla. Saavu jokaiseen tapaamiseen valmistautuneena ja päivitä muistiinpanot, tehtävät, yhteystiedot, tilit ja liidit, kun ne ovat vielä tuoreina mielessäsi.

Sovellus on ladattavissa Windows Marketplace tai Apple Store tai tarkasta yhdessä CRM-järjestelmänvalvojan kanssa (jos se on joku muu kuin sinä) organisaatiotasi koskevat ohjeet.

Toimii:

  • Windows 8 (mukaan lukien Microsoft Surface Pro tai Surface RT)

  • iPad (4. sukupolvi)

  • iPad (3. sukupolvi)

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Käytä aktiviteetteja, tilejä, yhteystietoja, liidejä ja mahdollisuuksia helppokäyttöisestä koontinäytöstä.

  • Kirjoita asiakastiedot nopeasti vain muutamalla napautuksella.

  • Seuraa edistymistäsi tärkeimpien suorituskykyilmaisimien suhteen kaavioiden avulla.

  • Skype:n avulla voit keskustella yhteyshenkilöidesi kanssa.

  • Käytä luetteloiden ja ruudukoiden mukautettuja näkymiä siten, että näet sinulle tärkeimmät tiedot.

  • Merkitse laatat sovelluksen koontinäyttöön, niin saat tarvitsemasi tiedot nopeasti.

  • Kaikki tämä ilman ylimääräisiä käyttöoikeusmaksuja.

Uudet liiketoimintamenettelyt auttavat noudattamaan parhaita käytäntöjä yleisissä skenaarioissa.

Tarkasta Microsoft AppSource useita liiketoimintaprosessiratkaisuja, jotka auttavat kaltaisianne organisaatioita noudattamaan parhaita käytäntöjä yleisille skenaarioille. Nämä ratkaisut auttavat säästämään aikaa antamalla sinulle upean lähtökohdan sellaisten liiketoimintaprosessien luomiseen, jotka ovat liiketoimintasi harjoittamistavan mukaisia.Lisätietoja:  Liiketoimintaprosessin mallit Dynamics 365:lle

Järjestelmän mukana toimitetaan myös useita valmiiksi asennettuja liiketoimintaprosesseja. Voit käyttää niitä sellaisenaan tai muokata niitä tarvittaessa.Lisätietoja:  Lisää käyttövalmiita liiketoimintaprosesseja

Saat lyhyen ja helposti luettavan johdannon liiketoimintaprosesseihin sähköisestä Liiketoimintaprosessit-kirjasta. Tämä sähköinen kirja on suunniteltu auttamaan käyttäjiä pääsemään nopeasti liikkeelle.

Vaiheittaiset ohjeet liiketoimintaprosessin vaihtamisesta vastaamaan tapaa, jolla organisaatiosi tekee asioita, löydät e-kirjasta: Liiketoimintaprosessin mukauttaminen. Tämä eBook-kirja on tarkoitettu järjestelmänvalvojille tai johtajille.

InsideView´n tarjoaman Social Insights -sovelluksen ilmoittaminen

InsideView-sovelluksen Yhteisöpalvelun tiedot -ominaisuuden avulla Dynamics CRM -tilitiedot siirtyvät staattisesta dynaamiseen, ja seuraavia kolmenlaisia oleellisia tietoja päivitetään jatkuvasti: data, näkemykset ja yhteydet. InsideView käyttää patentoituja triangulaatio- ja vahvistamistekniikoita yli 30 000 lähteestä ja miljoonista yritysten ja ihmisten profiileista toimittaakseen relevantteja, tarkkoja yritys- ja yhteystietoja, jotka auttavat myyjiä löytämään enemmän liidejä, voittamaan enemmän kauppoja sekä säilyttämään ja kasvattamaan asiakastilejä.  Dynamics CRM tuo Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen jokaisen CRM Online -sovelluksen Professional -käyttöoikeuden mukana ilman lisämaksuja (vain USA).

Lue lisää Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksesta

Uusi Power Query -käyttötoiminto nopeuttaa CRM Online -yhteyksiä

Power Query -käyttötoiminnon avulla voit helposti muodostaa yhteyden CRM Onlinen tietoihin Power Querystä. Kun olet valinnut From Dynamics 365 Online connectorsta Power Query -käyttötoiminnon, voit lisätä URL-syötteen ja syöttää sitten tunnistetiedot.Power Query muodostaa yhteyden ja hakee taulukoiden ja entiteettien luettelon CRM:stä. Se on noin helppoa.