Centre de clients de Microsoft Dynamics CRM 2013
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Ajouter un rapport

Si vous avez créé un rapport personnalisé en dehors de Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez facilement l'ajouter à CRM.

  1. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM. Puis, sélectionnez une zone de travail : Ventes, Service ou Marketing. Le nom de la zone de travail apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur le nom de la zone de travail, puis cliquez ou appuyez sur Rapports.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, cliquez ou appuyez sur Espace de travail, puis sous Mes tâches, cliquez ou appuyez sur Rapports.

  2. Cliquez ou appuyez sur Nouveau.

    Ajout d'un fichier créé dans une autre application

    1. Dans la section Source, dans la zone Type de rapport, sélectionnez Fichier existant.

    2. Dans la zone Emplacement du fichier entrez le chemin d'accès et le nom du fichier à ajouter ou cliquez ou appuyez sur Parcourir pour rechercher le fichier.

    -OU-

    Ajout d'un lien à une page Web

    1. Dans la section Source, dans la zone Type de rapport, sélectionnez Lier à une page Web.

    2. Dans la zone URL de la page Web, entrez l'URL de la page Web.

  3. Spécifiez les propriétés du rapport sous l'onglet Général.

    1. Dans la section Détails, spécifiez un nom et une description significatifs pour le rapport.

    2. La zone de texte Rapport parent affiche le rapport parent du rapport actuel, le cas échéant.

    3. Catégories. Cliquez ou appuyez sur le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champ, puis spécifiez les catégories à inclure à ce rapport.

    4. Types d'enregistrements associés. Pour que le rapport apparaisse dans la liste Rapports sur la page de types d'enregistrements spécifiques, cliquez ou appuyez sur Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champ, puis sélectionnez les types d'enregistrements.

    5. Afficher dans. Pour spécifier où les rapports seront visibles, cliquez ou appuyez sur le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champ, puis choisissez une ou plusieurs des options :

      Si aucune valeur n'est sélectionnée, le rapport n'est pas visible par les utilisateurs finaux.

  4. Modifiez les informations de propriété du rapport sous l'onglet Administration :

    • Propriétaire

      Cette option est la seule disponible si vous avez l'autorisation Attribuer pour ce rapport.

    • Consultable par

      Sélectionnez Organisation pour rendre le rapport propriété de l'organisation et le rendre consultable par tous au sein de l'organisation. Sélectionnez Individu pour restreindre la consultation de ce rapport à son propriétaire et à ceux avec qui il partage ce rapport.

  5. Cliquez ou appuyez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Pour partager le nouveau rapport, consultez les instructions dans la rubrique Partage d'un rapport avec d'autres utilisateurs ou équipes.

 
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