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Ajouter des processus d'entreprise prêts à l'emploi

Microsoft Dynamics CRM comprend plusieurs processus d'entreprise prêts à être utilisés pour les scénarios de vente, de service et marketing courants – pour vous garantir que le personnel suit les étapes de façon cohérente chaque fois qu'il travaille avec des clients.

Avant de pouvoir utiliser ces processus, vous devez les ajouter au système.


Remarque

Les processus d'entreprise prêts à l'utilisation sont activés automatiquement lorsque vous les ajoutez. Si un processus d'entreprise prêt à être utilisé inclut des workflows ou des règles de logique métier portatives, vous devez les activer séparément. Pour plus d'informations sur les processus d'entreprise, voir Création et modification de processus.


Le tableau suivant répertorie les processus d'entreprise prêts à être utilisé et ce qu'ils permettent d'effectuer.

Ce processus prêt à être utilisé

Vous permet…

Campagne de vente par téléphone

Appeler les prospects, créer et inclure des prospects, développer des opportunités, puis clôturer des transactions.

Campagne de vente par courrier électronique

Envoyer des courriers électroniques aux prospects, créer et inclure des prospects, développer des opportunités, puis clôturer des transactions.

Campagne de vente multicanaux

Contact les prospects par téléphone et courrier électronique, créer et inclure des prospects, puis clôturer des transactions.

Générateur de liste marketing

Créer les listes marketing ciblées pour des comptes, des contacts, ou des prospects, ajouter des prospects, et obtenir l'approbation du directeur.

Planification de rendez-vous de service

Planifier des rendez-vous de service, configurer des rappels et vérifiez que les activités de service sont terminées.

Upsell d'incident de service

Vendre des produits ou services supplémentaires tout en résolvant une demande de service client.

Incident de service guidé

Vérifier que les données sont entrées de façon cohérente pour les incidents de service, et que les activités requises sont terminées pour résoudre un incident.

Opportunité à facturer (entreprise à entreprise)

Suivre un processus standard pour évaluer les besoins, négocier des résultats, remplir des commandes, et fermer les opportunités lors de la vente à d'autres entreprises.

Contact pour la commande

Cibler les ventes en utilisant une méthode cohérente pour interagir avec les clients.

Vente après une interaction de service

Transformer une bonne expérience de service en opportunité pour vendre d'autres produits et services au client.

Excellence de stockage

Proposer des commandes pour les propriétaires de stockage et le personnel sur le terrain, et obtenir l'acceptation des directeurs pour ces commandes.

Ajouter des processus d'entreprise prêts à l'emploi

  1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

    Vérification de votre rôle de sécurité

    1. Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.

    2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Paramètres > Processus. (Comment y accéder ?)

  3. Sélectionnez Ajouter des processus d'entreprise prêts à l'emploi.

  4. Choisissez Ajouter.

 
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