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Attribuer un enregistrement à un utilisateur ou à une équipe

Si vous souhaitez qu'une autre personne de votre organisation gère un compte ou un contact pour vous, vous pouvez lui attribuer l'enregistrement.

Vous pouvez également attribuer un enregistrement à une équipe, ou à vous-même.

  1. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM. Puis, sélectionnez une zone de travail : Ventes, Service ou Marketing. Le nom de la zone de travail apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur le nom de la zone de travail, puis cliquez ou appuyez sur Comptes ou Contacts.

    3. Dans la liste des enregistrements, sélectionnez l'enregistrement souhaité.

      Dans la barre de commandes, cliquez ou appuyez sur Plus de commandes (), puis cliquez ou appuyez sur Attribuer.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, puis sélectionnez votre poste de travail : Ventes, Serviceou Marketing.

    2. Développez Clients, puis cliquez ou appuyez sur Contacts ou Comptes.

    3. Dans la liste des enregistrements, cliquez ou appuyez sur l'enregistrement souhaité.

    4. Dans le groupe Collaborer, cliquez ou appuyez sur Attribuer.

  2. Dans la boîte de dialogue Attribuer, cliquez ou appuyez sur :

    • À moi-même

      - OU -

    • Attribuer à un autre utilisateur ou une autre équipe

      Cliquez ou appuyez sur Recherche, puis cliquez ou appuyez sur Rechercher d'autres enregistrements. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez Utilisateur ou Équipe. Dans la zone Rechercher, tapez le nom, cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche, puis cliquez ou appuyez sur le nom pour le sélectionner. Cliquez ou appuyez sur Ajouter.

  3. Sélectionnez OK.

S'applique à

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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