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Modèles de processus d'entreprise pour CRM

Consultez les Microsoft Dynamics Lab pour découvrir plusieurs modèles de processus d'entreprise qui permettent aux organisations comme la vôtre de respecter les meilleures pratiques pour des scénarios usuels du secteur. Ces modèles vous aident à gagner du temps en vous offrant un excellent point de départ pour créer des processus d'entreprise qui correspondent à la façon dont vous faites des affaires. Ils ont été développés par les employés des services de recherche et développement, d'assistance de Microsoft, des services de conseil Microsoft, et d'autres équipes de Microsoft.

Vous trouverez d'autres modèles de processus d'entreprise proposés par les partenaires Microsoft sur Microsoft PinPoint.

Avant de pouvoir utiliser ces processus, vous devez les télécharger depuis Microsoft Dynamics Marketplace, puis importer le modèle dans le système Microsoft Dynamics CRM. Beaucoup de modèles comportent des données de démonstration que vous pouvez les découvrir et voir comment elles fonctionnent. Pour savoir comment importer des modèles de processus d'entreprise et des données de démonstration, voir Importer des modèles de processus d'entreprise à partir de Microsoft PinPoint.


Important

Notez que ces modèles ne sont pas pris en charge par Microsoft. La communauté globale accessible dans Microsoft Dynamics Marketplace vous offre un espace de discussion pour échanger des idées et des questions.

L'installation de personnalisations de la solution ou de la publication peuvent compromettre le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons de planifier l'importation d'une solution au moment le moins perturbant pour les utilisateurs.  Pour plus d'informations sur l'importation de modèles, voir Importation, mise à jour et exportation de solutions sur TechNet.


Secteur d'activité

Modèle de processus d'entreprise

Description

Services financiers

Processus de transaction, d'intégration et de planification de compte

Suivez les recommandations pendant le cycle de vie complet du client pour les clients nouveaux et existants, de la collecte de données initiale et l'intégration, à la planification et l'exécution du compte.

Modèle de vente Assurance vie

Les compagnies d'assurance vendent des polices d'assurance-vie d'un bout à l'autre, de la prospection de clients pour établir un devis, jusqu'à la délivrance de la police en passant par l'application et la tarification. Aidez les agents, les représentants commerciaux et les responsables de district à capturer des informations sur les prospects, à convertir des prospects en opportunités, à envoyer des devis de tarif et à créer la police d'assurance. Les conseillers du service clientèle peuvent également suivre le processus faire des ventes croisées de produits d'assurance pendant les appels de service. Ne contient pas de données de démonstration.

Prochainement : Modèle d'assurance dommages (Property and casualty, P&C)

Aidez les agents d'assurance dommages à découvrir de nouvelles opportunités, à rationaliser le processus de ventes, à gérer les réclamations et à servir plus efficacement leurs clients.

Prochainement : Modèle de banque de détail

Gérez et exploitez les interactions avec le client, fournissez les bons produits et services et rationalisez les processus dans toute les succursales.

Processus Gestion de fortunes

Permet de collecter les informations requises des clients, élaborer des propositions d'investissement, et clôturer les transactions avec succès. Ne contient pas de données de démonstration.

Fabrication et distribution

Prochainement : Modèle de qualification et gestion de prospect

Améliorez le processus de qualification et d'accompagnement de prospect pour améliorer la qualité des prospects transmis de l'OEM au distributeur.

Modèle de gestion des requêtes de garantie pour secteur automobile.

La gestion simplifiée de requête de garantie, notamment capturer les informations clés du client, créer des bons de travail pour les réparations, coordonner la révision OEM et l'accord des revendications, et envoyer la documentation requise.

Modèle de marketing connecté, ventes et service

Affichez vos informations en panorama à 360 degrés, prenez des décisions importants et agissez efficacement sur ces décisions sur plusieurs canaux d'activité (fabrication, distribution et vente).

Ciblage des Ventes sur les marchés du processus de produits manufacturés

Créer des cibles de campagnes marketing pour produits, puis consolider les réponses de la campagne via le cycle de vente pour expédier une commande. Guider les commerciaux à chaque étape pour collaborer avec l'équipe d'ingénierie pour créer des prototypes et gérer les ordres de modification.

Appel de service—Modèle de réparation et retour

Permet de standardiser la façon dont les conseillers du service clientèle aident les clients pour les réparations de produit par téléphone, et gèrent les retours de produits, les remplacements, et les réparations.

Associations à but non lucratif

Modèle de gestion des donateurs et des bénévoles pour les organisations importantes

Gérez les donataires collectant les contributions des bénévoles.

Prochainement : Modèle de gestion des donateurs et des bénévoles pour les petites organisations

Gérez et améliorez les interactions avec les donateurs et les bénévoles à l'aide de la puissance CRM associée aux applications Microsoft Office.

Services professionnels

Modèle de gestion des événements

Planification, gestion et consultation des événements Suivez les lieux et les sessions d'événements, les membres des équipes internes et externes, les packages d'événement et les allocations de groupe. Le portail Web gère les inscriptions Web aux événements.

Modèle de gestion de capture de marchés publics

Aide les prestataires du gouvernement fédéral des états-Unis à appliquer des pratiques de développement commercial, d'étude de champ et d'estimations rigoureuses et à suivre des protocoles proactifs de gestion des risques pour briguer et remporter les bons contrats au bon tarif.

Modèle de réservation de rendez-vous de service

Assurez les services en fixant des rendez-vous afin de normaliser la façon dont les conseillers du service clientèle gèrent leurs rendez-vous de service par téléphone. Ce modèle permet aux conseillers du service clientèle d'offrir aux clients des remises et des services spécialisés en fonction de leur profil lorsqu'ils demandent un rendez-vous de service.

Modèle de d'innovation et de vente des offres de service

Relevez des défis d'innovation pour élaborer de nouvelles idées d'offres de service à l'aide d'une variante basée sur CRMde l'infrastructure de Microsoft d'Innovation Management. Guidez le développement et le marketing des idées les mieux évaluées. Coordonnez chaque étape du processus d'enchaînement, de l'identification de l'opportunité à la génération de proposition, à l'évaluation des risques et au transfert hiérarchique en vue de la décision d'acceptation ou de rejet. Développez, testez, et générez de nouvelles initiatives de recette et de croissance.

Modèle de gestion sportive

Conçu pour les équipes de sports professionnelles. Gérer la vente des tickets et des marchandise, puis suivre les joueurs et les équipes, notamment les blessures, les rapports d'analyse, mes résultats de test de drogues, et les contrats. Ne contient pas de données de démonstration.

Secteur public

Modèle pour services publics

Gérez les requêtes de service issues des citoyens. Les administrations locales, régionales ou nationales peuvent hiérarchiser et affecter les demandes de service, en évaluer le temps et le coût et en suivre la progression jusqu'à la résolution.

Modèle de transition de représentant élu

Gérez le processus de recrutement et d'embauche de personnel par l'équipe de transition. Guidez le personnel de transition au travers d'étapes standardisées pour faciliter l'examen, le contrôle et l'enquête sur les nouveaux postulants. Les tableaux de bord donnent visuellement le statut des postulants et leur progression dans le processus.

Modèle de gestion de subvention

Permet de gérer et de suivre l'octroi de récompenses aux personnes, entreprises, ou autres gouvernements de l'application jusqu'à l'attribution des financements.

Processus Gestion des soins médicaux

Permet de sélectionner les patients, offrir des conseils adaptés et planifier des rendez-vous de suivi pour les patients. Ne contient pas de données de démonstration.

Modèle de ventes de soins de santé

Conçu pour les organisations qui vendent des assurances santé, ce modèle aide les agents, les conseillers du service clientèle et les directeurs de division à capturer des informations issues de la réponse d'une campagne, à convertir des prospects en opportunités, à envoyer des devis chiffrés et à générer les polices. Les conseillers du service clientèle peuvent également suivre le processus faire des ventes croisées de produits d'assurance pendant les appels de service. Ne contient pas de données de démonstration.

Exemple de Processus d'admissions d'enseignement supérieur

Gérer les admissions et l'inscription pour les futurs étudiants, notamment collecter les informations d'étudiant, suivre la réception de documents d'application, et analyser les applications en traitement. Ne contient pas de données de démonstration.

Prochainement : Modèle de gestion des relations patient

Les prestataires de soins de santé suivent et gèrent le cycle de vie d'engagement de leurs patients. Avec un modèle de données patient et des processus métier, le personnel peut stocker des informations sur les patients, communiquer par courrier électronique, suivre ces communications et configurer des workflows automatisés pour le public ciblée.

Modèle de gestion des incidents du secteur public

Suivez des étapes standardisées pour évaluer les incidents, définir et approuver les plans d'atténuation, fournir des rapports de gestion, et s'assurer que toutes les activités requises sont terminées pour clôturer un incident.

Modèle de conformité des taxes, des permis et des licences

Permet de superviser la collecte des cotisations liées aux licences et permis auprès des entreprises et les citoyens.

Vente au détail

Prochainement : Modèle pour service clientèle de la vente de détail

Donne aux commerces de détail la possibilité d'avoir un workflow préétabli de leur activité pour traiter les scénarios de problèmes de vente. Aide le service clientèle des commerces de détail à surmonter efficacement les problèmes de transaction avec les clients d'un manière structurée et reproductible.

Prochainement : Modèle de vente à des comptes d'entreprise

Automatisez la force de vente pour gérer les comptes d'entreprises clientes, développer leur importance et vendre des produits nouveaux ou complémentaires.

Méthodologie des ventes et du service

Solution Selling – cycle de vente à découvert

Guider les commerciaux dans un cycle de vente simple avec deux ou trois réunions avec les clients potentiels ou les décisionnaires.

Solution Selling – stratégique/cycle de vente complexe

Guider les commerciaux dans un cycle de vente complexe avec cinq ou réunions ou plus avec les clients potentiels, les décisionnaires ou les promoteurs.

Solution Selling – cycle transactionnel

Guider les commerciaux via un cycle de vente « un appel » hautement préétabli. Couvre les scénarios d'appels sortants et entrants.

Modèle de ventes et service intégrés

Offres de vente croisée et de vente incitative au travers de votre service clientèle. Normalisez la façon dont les conseillers du service clientèle proposent aux clients des offres de produits et de services fondées sur leurs intérêts et leur profil et génèrent des prospects pour leur équipe commerciale.

Modèle de réservation de rendez-vous de service

Normalisez la façon dont les conseillers du service clientèle gèrent les réservations de rendez-vous de service. Proposez aux clients des remises et des services spécialisés selon leur profil pendant leur réservation.

Modèle de gestion du service avec droits

Proposez aux clients des services différenciés en fonction de leur niveau de droits. Ce modèle fournit une visualisation étape-par-étape du processus à suivre par les conseillers du service clientèle et aide les organisations de service clientèle à offrir à leurs clients des service de premier ordre en fonction de leurs droits.

Autre

Modèle de service clientèle pour compagnies de câble et téléphonie

Donnez aux clients des réponses plus pertinentes et mieux informées du contexte afin de cultiver la relation client et lancer proactivement des conversations portant sur des ventes croisées et incitatives qui stimulent la croissance du chiffre d'affaires.

Prochainement : Modèle pour appareils connectés (IoT)

L'Internet des choses (IoT, Internet of Things), qui permet de connecter des appareils informatiques pour développer les communications et les capacités d'apprentissage évoluées des machines, change la façon de penser des organisations en ce qui concerne l'engagement auprès des clients et des partenaires. Ce modèle fait passer le modèle Marketing connecté, ventes et service à un stade supérieur en l'améliorant avec l'intégration de réseau de machines et en permettant aux utilisateurs de CRM d'exploiter les données machine expédiées proactivement par les capteurs en vue de lancer des scénarios de marketing, de vente et de service clientèle riches.

Portail client

Offrez à vos clients les fonctionnalités d'un portail tout en suivant et en gérant leurs interactions. Comprend la génération de prospect, la planification de service, la gestion des incidents, le calendrier d'événements, l'inscription de produit, la base de connaissances en libre-service et la gestion de contenu.

Portail de gestion des relations avec les partenaires

Distribuez les prospects et gérez de manière centralisée les opportunités de vente entre partenaires de distribution.

 
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