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Créer une liste marketing CRM dans la zone de travail Marketing de CRM

Cette rubrique s'applique à la zone de travail Marketing dans Microsoft Dynamics CRM. La zone de travail CRM Marketing permet à votre force de vente de réaliser des activités marketing générées par les ventes. Si vous utilisez Microsoft Dynamics Marketing avec CRM, vous recherchez peut-être une rubrique similaire pour ce produit. Microsoft Dynamics Marketing offre un ensemble intégré complet de fonctionnalités, l'automatisation et des informations d'analyse pour les campagnes multistages et multicanaux. Pour plus d'informations, consultez : Centre d'aide de Microsoft Dynamics Marketing

Votre liste marketing est le cœur de l'exécution d'une campagne marketing efficace. Elle peut comporter tout type d'enregistrement, tel que des prospects, des comptes ou des contacts.

Vous pouvez créer deux types de listes marketing :

  • Statique   Utilisez une liste statique si vous préférez ajouter et mettre à jour des membres manuellement.

  • Dynamique   Utilisez une liste marketing dynamique si vous voulez que la liste renvoie de manière dynamique et lorsque nécessaire, une liste de membres, selon les critères de recherche que vous définissez. Par exemple, si vous voulez exécuter une campagne pour les membres d'une ville spécifique, utilisez une liste dynamique. Une liste marketing dynamique récupère une liste actualisée à chaque ouverture de la liste en question, à chaque création d'une campagne rapide à partir de la liste ou à chaque distribution d'une activité de campagne associée à cette liste.

Créer une liste marketing.

  1. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Marketing.

      Marketing apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur Marketing > Listes marketing.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    • Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, cliquez ou appuyez sur Marketing > Marketing > Listes marketing.

  2. Cliquez ou appuyez sur Nouveau.

  3. Ajoutez ou modifiez les informations dans la zone Résumé. Cette capture d'écran fournit un exemple.


    Remarque

    Pour rechercher des enregistrements dans le champ Propriétaire, commencez par cliquer ou appuyer sur Enregistrer, ou vous perdrez vos modifications.


  4. Cliquez ou appuyez sur Enregistrer afin de pouvoir entrer des informations dans d'autres zones du formulaire.

  5. Ajoutez les informations qui s'appliquent à votre liste marketing dans la zone Remarques.

  6. Cliquez ou appuyez sur Enregistrer.

Ajouter des membres à une liste marketing

Ajout de membres à une liste marketing statique

  1. Dans un enregistrement de liste marketing, dans la zone Membres, cliquez ou appuyez sur le bouton Ajouter.

  2. Dans la boîte de dialogue Gérer les membres, cliquez ou appuyez sur l'une des options suivantes, puis sur Continuer.

    Ajouter à l'aide de la Recherche

    1. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements, sélectionnez vos critères de recherche.

    2. Sélectionnez les enregistrements à ajouter, cliquez ou appuyez sur Sélectionner, puis sur Ajouter.

    Ajouter à l'aide de la Recherche avancée

    1. Dans la boîte de dialogue Ajouter des membres, cliquez ou appuyez sur Sélectionner, puis cliquez ou appuyez sur le champ sur lequel effectuer la recherche, par exemple Nom du compte ou Ville. Vous pouvez sélectionner des champs du type d'enregistrement actif ou des types d'enregistrements associés. Lorsque vous sélectionnez un type d'enregistrement associé, un nouveau lien apparaît avec une autre liste Sélectionnez pour le type d'enregistrement associé.

    2. Cliquez ou appuyez sur Est égal à, puis cliquez ou appuyez sur un opérateur relationnel de requête (par exemple Contient ou Commence par).

    3. Cliquez ou appuyez sur Entrer du texte, puis tapez la valeur à rechercher.

    4. Pour spécifier les colonnes à inclure dans les résultats de la recherche, cliquez ou appuyez sur Modifier les colonnes, puis sur Ajouter des colonnes. Sélectionnez ensuite les colonnes à ajouter, puis cliquez ou appuyez sur OK.

    5. Cliquez ou appuyez sur Rechercher.

    6. Sélectionnez les membres à ajouter, cliquez ou appuyez sur l'une des options suivantes, puis cliquez ou appuyez sur Ajouter à la liste marketing.

      • Ajouter uniquement les membres sélectionnés à la liste marketing

      • Ajouter à la liste marketing tous les membres renvoyés par la recherche

    Retirer à l'aide de la Recherche avancée

    1. Dans la boîte de dialogue Ajouter des membres, cliquez ou appuyez sur Sélectionner, puis cliquez ou appuyez sur le champ sur lequel effectuer la recherche, par exemple Nom du compte ou Ville. Vous pouvez sélectionner des champs du type d'enregistrement actif ou des types d'enregistrements associés. Lorsque vous sélectionnez un type d'enregistrement associé, un nouveau lien apparaît avec une autre liste Sélectionnez pour le type d'enregistrement associé.

    2. Cliquez ou appuyez sur Est égal à, puis cliquez ou appuyez sur un opérateur relationnel de requête (par exemple Contient ou Commence par).

    3. Cliquez ou appuyez sur Entrer du texte, puis tapez la valeur à rechercher.

    4. Pour spécifier les colonnes à inclure dans les résultats de la recherche, cliquez ou appuyez sur Modifier les colonnes, puis sur Ajouter des colonnes. Sélectionnez ensuite les colonnes à ajouter, puis cliquez ou appuyez sur OK.

    5. Cliquez ou appuyez sur Rechercher.

    6. Sélectionnez les membres à supprimer, cliquez ou appuyez sur l'une des options suivantes, puis cliquez ou appuyez sur Supprimer de la liste marketing.

      • Supprimer de la liste marketing les membres sélectionnés uniquement

      • Supprimer de la liste marketing tous les membres renvoyés par la recherche

    Évaluer à l'aide de la Recherche avancée

    1. Dans la boîte de dialogue Ajouter des membres, cliquez ou appuyez sur Sélectionner, puis cliquez ou appuyez sur le champ sur lequel effectuer la recherche, par exemple Nom du compte ou Ville. Vous pouvez sélectionner des champs du type d'enregistrement actif ou des types d'enregistrements associés. Lorsque vous sélectionnez un type d'enregistrement associé, un nouveau lien apparaît avec une autre liste Sélectionnez pour le type d'enregistrement associé.

    2. Cliquez ou appuyez sur Est égal à, puis cliquez ou appuyez sur un opérateur relationnel de requête (par exemple Contient ou Commence par).

    3. Cliquez ou appuyez sur Entrer du texte, puis tapez la valeur à rechercher.

    4. Pour spécifier les colonnes à inclure dans les résultats de la recherche, cliquez ou appuyez sur Modifier les colonnes, puis sur Ajouter des colonnes. Sélectionnez ensuite les colonnes à ajouter, puis cliquez ou appuyez sur OK.

    5. Cliquez ou appuyez sur Rechercher.

    6. Sélectionnez les membres à conserver, cliquez ou appuyez sur l'une des options suivantes, puis cliquez ou appuyez sur Mettre à jour à la liste marketing.

      • Conserver uniquement les membres sélectionnés dans la liste marketing

      • Conserver dans la liste marketing tous les membres renvoyés par la recherche

Définir les critères de sélection des membres pour une liste marketing dynamique

  1. Dans une liste marketing, dans la zone Membres, cliquez ou appuyez sur le bouton Ajouter.

  2. Dans la boîte de dialogue Gérer les membres, cliquez ou appuyez sur Sélectionner, puis cliquez ou appuyez sur le champ sur lequel effectuer la recherche, par exemple Nom du compte ou Ville. Vous pouvez sélectionner des champs du type d'enregistrement actif ou des types d'enregistrements associés.

    Lorsque vous sélectionnez un type d'enregistrement associé, un nouveau lien apparaît avec une autre liste Sélectionnez pour le type d'enregistrement associé.

  3. Cliquez ou appuyez sur Est égal à, puis sur un opérateur relationnel de requête.

  4. Cliquez ou appuyez sur Entrer une valeur, puis tapez la valeur à rechercher (« Paris » ou « Adresse de messagerie », par exemple).

    Pour certaines valeurs, vous pouvez cliquer ou appuyer sur l'icône Rechercher pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des valeurs et sélectionner la valeur souhaitée.

  5. Pour spécifier les colonnes à inclure dans les résultats de la recherche, cliquez ou appuyez sur Modifier les colonnes, puis sur Ajouter des colonnes. Sélectionnez les colonnes à ajouter, puis cliquez ou appuyez sur OK.

  6. Cliquez ou appuyez sur Utiliser la requête pour ajouter les enregistrements correspondants à votre liste marketing dynamique.

Associer des campagnes ou des campagnes rapides à une liste marketing

Après avoir créé une campagne ou une campagne rapide, vous pouvez l'associer à votre liste marketing. Vous pouvez également créer une campagne ou une campagne rapide à partir de votre liste marketing.

  1. Dans la zone Campagnes ou Campagnes rapides, cliquez ou appuyez sur le bouton Ajouter.

  2. Recherchez la campagne ou la campagne rapide que vous souhaitez associer à cette liste marketing.


    Remarque

    Si vous n'avez aucune campagne, ou si vous souhaitez en créer une nouvelle, cliquez ou appuyez sur + Nouveau.

    Si vous n'avez aucune campagne rapide, l'Assistant Campagne rapide démarre.


 
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