Centre de clients de Microsoft Dynamics CRM 2013
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Créer un processus d'entreprise

Vous pouvez vous assurer que les utilisateurs entrent des données de façon cohérente et suivent les mêmes étapes chaque fois qu'ils travaillent avec un client en créant un processus d'entreprise. Par exemple, vous pouvez vouloir créer un processus d'entreprise si vous souhaitez que tout le monde gère les demandes de service clientèle de la même manière, ou exiger du personnel d'obtenir l'approbation d'une facture avant d'envoyer une commande.

Le système comprend plusieurs processus métier prêts à être utilisés pour les scénarios d'entreprise courants. Il vous suffit de les ajouter au système. Pour plus d'informations, consultez :Ajouter des processus d'entreprise prêts à l'emploi

Vous pouvez aussi créer votre propre processus métier si vous devez couvrir un scénario propre à votre organisation.

Lorsqu'un processus d'entreprise est activé pour un type d'enregistrement, les utilisateurs sont invités à entrer des données requises et à suivre les étapes nécessaires pour déplacer un enregistrement via le processus.

  1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.Pour plus d'informations, consultez :Permissions required for customization tasks

    Consultation de votre rôle de sécurité

    1. Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.

      Paramètres apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur Paramètres > Processus.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, cliquez ou appuyez sur Paramètres > Centre de traitement, puis cliquez ou appuyez sur Processus.

  3. Dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Nouveau.

  4. Renseignez les champs requis.

    Pour Catégorie, sélectionnez Flux de processus d'entreprise dans la liste déroulante.

    Pour Entité, sélectionnez le type d'enregistrement dans la liste déroulante.

  5. Sélectionnez Nouveau processus vide.

  6. Cliquez ou appuyez sur OK.

  7. Tapez une description pour le processus. Vous pouvez écrire jusqu'à 2000 caractères.

  8. Si les utilisateurs progressent d'un type d'enregistrement à un autre dans une commande, cliquez ou appuyez sur , puis sélectionnez le type d'enregistrement suivant dans le processus. Sélectionnez plusieurs types d'enregistrement à utiliser dans le processus, si nécessaire.

  9. Tapez un nom pour la phase dans le processus.

  10. Le cas échéant, sélectionnez une catégorie pour la phase, Inclure, Développer, Proposer, Fermer, Identifier, Rechercher ou Résoudre.

  11. Indiquez un nom pour la première étape dans la phase. Pour ajouter des étapes supplémentaires, cliquez ou appuyez sur , puis tapez un nom.

  12. Si vous voulez que les utilisateurs entrent des données pour terminer une étape, sélectionnez le champ dans la liste déroulante. Sélectionnez Obligatoire si les utilisateurs doivent renseigner le champ pour terminer l'étape et pour passer à la phase suivante du processus.

  13. Si nécessaire, cliquez ou appuyez sur sur pour ajouter une autre phase. Répétez les étapes 9 à 12 jusqu'à ce que toutes les phases et étapes du processus soient ajoutées.

  14. Pour enregistrer le processus comme brouillon, cliquez ou appuyez sur Enregistrer en haut de l'écran. (Comme un processus est un brouillon, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser.) Pour l'activer afin que les utilisateurs puissent l'utiliser, cliquez ou appuyez sur Activer.

 
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