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Créer ou modifier un objectif

Utilisez les objectifs pour suivre vos progrès par rapport à la réalisation d'un revenu cible.

Création d'un objectif

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d'entreprise, ou d'autorisations équivalentes.

    Vérification de votre rôle de sécurité

  2. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Dans la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM > Ventes.

      Ventes apparaît sur la barre de navigation.

    2. Choisissez Ventes > Objectifs.

    3. Cliquez ou appuyez sur Nouveau.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, cliquez ou appuyez sur Ventes, puis sur Objectifs.

    2. Dans le groupe Enregistrements, cliquez ou appuyez sur Nouveau.

  3. Dans le formulaire Nouvel objectif, entrez des informations ou observez le cas échéant toutes les restrictions ou conditions indiquées. Utilisez les info-bulles pratiques comme guide.

  4. Cliquez ou appuyez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Modification d'un objectif

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d'entreprise, ou d'autorisations équivalentes.

    Consultation de votre rôle de sécurité

  2. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

  3. Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Dans la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM > Ventes.

      Ventes apparaît sur la barre de navigation.

    2. Choisissez Ventes > Objectifs.

    3. Cliquez ou appuyez sur Modifier.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, cliquez ou appuyez sur Ventes, puis sur Objectifs.

    2. Dans le groupe Enregistrements, cliquez ou appuyez sur Modifier.

  4. Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.

  5. Choisissez Enregistrer et fermer.

S'applique à

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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