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Création ou modification d'un compte

Si vous travaillez principalement avec d'autres entreprises, vous souhaiterez probablement utiliser des comptes pour les suivre.

Vous pouvez également utiliser des comptes pour effectuer le suivi des fournisseurs avec lesquels vous faites des affaires.

Affichage de vos comptes

  1. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM. Puis, sélectionnez une zone de travail : Ventes, Service ou Marketing. Le nom de la zone de travail apparaît sur la barre de navigation.

    2. Vous verrez la liste de vos comptes actifs. Vous devez faire défiler pour voir la liste complète.


      Conseil

      Vous pouvez revenir aisément aux données client que vous avez utilisées récemment. Sur la barre de navigation, en regard de Comptes, cliquez ou appuyez sur . Choisissez un nom, puis retournez à l'activité sur laquelle vous travailliez.


    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, puis sélectionnez votre poste de travail : Ventes, Serviceou Marketing.

    2. Développez Clients, puis cliquez ou appuyez sur Comptes.

      Vous verrez la liste de vos comptes actifs. Vous devez faire défiler pour voir la liste complète.

  2. Cliquez ou appuyez sur un nom de compte pour afficher les détails du compte.

Créer un compte

  1. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM. Puis, sélectionnez une zone de travail : Ventes, Service ou Marketing. Le nom de la zone de travail apparaît sur la barre de navigation.

    2. Choisissez le nom de la zone de travail, puis choisissez Comptes.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, puis sélectionnez votre poste de travail : Ventes, Serviceou Marketing.

    2. Développez Clients, puis cliquez ou appuyez sur Comptes.

  2. Cliquez ou appuyez sur Nouveau.

  3. Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.

  4. Choisissez Enregistrer.

Modification d'un compte

  1. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM. Puis, sélectionnez une zone de travail : Ventes, Service ou Marketing. Le nom de la zone de travail apparaît sur la barre de navigation.

    2. Choisissez le nom de la zone de travail, puis choisissez Comptes.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, puis sélectionnez votre poste de travail : Ventes, Serviceou Marketing.

    2. Développez Clients, puis cliquez ou appuyez sur Comptes.

  2. Ouvrez le compte et modifiez les informations souhaitées.

  3. Choisissez Enregistrer.


Important

Pour préserver l'intégrité de vos données, vérifiez régulièrement pour vous assurer que vous ne créez pas d'enregistrements en double par inadvertance dans le système.Pour plus d'informations, consultez : Rechercher des doublons


 
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