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Créer ou modifier des enregistrements de site

Les sites de Microsoft Dynamics CRM sont des enregistrements qui pointent sur un site ou une collection de sites dans SharePoint. Les sites et collections de sites dans SharePoint contiennent les bibliothèques de documents et les dossiers utilisés pour le stockage des documents des enregistrements Microsoft Dynamics CRM.

Création d'enregistrements de site

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics CRM.

    Vérification de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Suivez l'étape selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.

      Paramètres apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur Paramètres > Gestion des documents.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres.

    2. Sous Système, cliquez sur Gestion des documents.

  3. Cliquez sur SharePoint Sites > Nouveau.

  4. Entrez les informations suivantes :

    • Nom. Spécifiez un nom pratique et représentatif pour désigner le site.

    • Propriétaire. Par défaut, vous devenez le propriétaire de l'enregistrement du site.

    • Description. Spécifiez une description pour désigner le site. Par exemple, entrez les documents contenus dans le site.

    • Type d'URL. Choisissez si vous souhaitez ajouter une URL absolue (complète) ou relative pour le site.

      • URL absolue. Pour pointer cet enregistrement de site vers un site ou une collection de sites de SharePoint, indiquez l'URL complète du site ou de la collection de sites. Vous pouvez utiliser cet enregistrement comme site parent pour créer d'autres enregistrements de sites avec des URL relatives pour des sites contenus dans la collection de sites ou des sites présents sur le même site SharePoint.

      • URL relative. N'utilisez cette option que si vous disposez d'au moins un enregistrement de site pointant vers une collection de sites dans SharePoint. Dans la zone Site parent, sélectionnez un enregistrement de site Microsoft Dynamics CRM existant. Si l'enregistrement de site que vous avez sélectionné comme site parent pointe vers une collection de sites dans SharePoint, spécifiez le nom d'un site existant dans la deuxième zone. Si l'enregistrement de site que vous avez sélectionné comme site parent pointe vers un site dans SharePoint, indiquez le nom d'un site subordonné existant dans SharePoint.

    • Le composant de liste est installé. Activez cette case à cocher si l'URL spécifiée est une collection de sites dans SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2013 et si Microsoft Dynamics CRM est installé dans la collection de sites.

      Cette case à cocher n'est disponible qu'avec l'option URL absolue.

      La section Validation d'URL affiche le statut de validation et la date de la dernière validation de l'URL.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

  6. Pour valider l'URL du site, dans le groupe Actions, cliquez sur Valider. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

  7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Modification d'enregistrements de site

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics CRM.

    Vérification de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Suivez l'étape selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.

      Paramètres apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur Paramètres > Gestion des documents.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres.

    2. Sous Système, cliquez sur Gestion des documents.

  3. Pour modifier un enregistrement de site, sur la page Sites SharePoint, sélectionnez l'enregistrement de site, puis, dans le groupe Enregistrements, cliquez sur Modifier.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

  5. Pour valider l'URL du site, dans le groupe Actions, cliquez sur Valider.

  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.


Remarque

Pour activer ou désactiver un enregistrement de site, sur la page Sites SharePoint, sélectionnez l'enregistrement de site, puis, dans le groupe Enregistrements, cliquez sur Activer ou sur Désactiver.


S'applique à

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
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