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Personnaliser CRM pour téléphones

Vous pouvez sélectionner les entités disponibles pour les utilisateurs Microsoft Dynamics CRM pour téléphones. Pour chaque entité, vous pouvez définir les attributs disponibles sur le formulaire.

Modifiez l'entité pour l'afficher ou la masquer dans CRM pour téléphones. Pour plus d'informations, voir la section Création et modification d'entités du Guide de personnalisation.

Modifiez le formulaire mobile pour sélectionner les champs à afficher et dans quel ordre vous souhaitez qu'ils s'affichent. Pour plus d'informations, voir la section Création et modification de formulaires mobiles du Guide de personnalisation.

Vous pouvez également définir les personnes autorisées à utiliser CRM pour téléphones en définissant le privilège CRM pour téléphones. Tous les rôles de sécurité par défaut incluent ce privilège. Si le rôle de sécurité d'un utilisateur lui permet d'accéder à une entité dans Microsoft Dynamics CRM, il dispose de la même autorisation dans CRM pour téléphones. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Création ou modification d'un rôle de sécurité.

S'applique à

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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