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Modification du filtre par défaut d'un rapport

Si le rapport est un rapport Microsoft SQL Server Reporting Services, qu'il est activé pour le préfiltrage et qu'il comporte un filtre par défaut, vous pouvez modifier le filtre par défaut pour afficher les données que vous voulez voir dans le rapport. Ce filtre est utilisé chaque fois que tout utilisateur exécute le rapport.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics CRM.

    Consultation de votre rôle de sécurité

  2. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM. Puis, sélectionnez une zone de travail : Ventes, Service ou Marketing. Le nom de la zone de travail apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur le nom de la zone de travail, puis cliquez ou appuyez sur Rapports.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Cliquez ou appuyez sur votre organisation.

    2. Cliquez ou appuyez sur la zone de travail, Ventes ou Service ou Marketing, puis cliquez ou appuyez sur Outils > Rapports.

  3. Sélectionnez un rapport, puis dans la barre de commandes, cliquez ou appuyez sur Plus de commandes, puis cliquez ou appuyez sur Modifier le filtre par défaut.

    Pour voir tous les rapports, y compris les sous-rapports non visibles dans la vue par défaut, sélectionnez la vue Tous les rapports, y compris les sous-rapports.

  4. Modifiez les critères de filtre.

    Les critères sont classés par types d'enregistrement que vous pouvez utiliser dans le filtre (par exemple, Comptes ou Contacts).

    • Pour modifier une ligne existante, cliquez ou appuyez sur l'opérateur relationnel de requête et sélectionnez un opérateur, ou cliquez ou appuyez sur la valeur soulignée et entrez une nouvelle valeur

    • Cliquez ou appuyez sur l'opérateur de relation de requête, puis sélectionnez un opérateur.

    • Pour ajouter une ligne de critères :

      1. Cliquez ou appuyez sur Sélectionnez et spécifiez le champ à filtrer.

      2. Cliquez ou appuyez sur l'opérateur de relation de requête, puis sélectionnez un opérateur.

      3. Cliquez ou appuyez sur Entrer une valeur et entrez une valeur à laquelle appliquer un filtre. Pour certaines valeurs, vous pouvez cliquer ou appuyer sur le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champ pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des valeurs et sélectionner la valeur souhaitée.

    • Pour grouper des critères de filtre, vous devez sélectionner deux lignes ou davantage pour le même type d'enregistrement. Par exemple, Étape de vente et Revenu estimé sont des valeurs de champ du type d'enregistrement Opportunité et deux lignes qui spécifient des critères de filtre pour ces champs peuvent être groupées. Toutefois, les lignes comportant des types d'enregistrement différents, comme Compte et Opportunité, ne peuvent pas être groupées.

      1. Pour chaque ligne que vous voulez grouper, en mode Détaillé, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Options de cette ligne, puis cliquez ou appuyez sur Sélectionner une ligne.

      2. Dans la barre d'outils Filtre, sélectionnez Groupe ET ou Groupe OU.

      3. Pour supprimer une ligne d'un groupe, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Options de cette ligne, puis cliquez ou appuyez sur Supprimer.

      4. Pour sélectionner un groupe, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Options de ce groupe, puis cliquez ou appuyez sur Sélectionner un groupe.

      5. Pour ajouter une clause de critère à un groupe, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Options d'un groupe, cliquez ou appuyez sur Ajouter clause, puis sélectionnez le champ, l'opérateur de relation de requête et la valeur.

      6. Pour désélectionner un groupe précédemment sélectionné, cliquez sur le bouton du menu Options associé à ce groupe, puis cliquez ou appuyez sur Désélectionner le groupe.

      7. Pour dissocier un groupe, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Options de ce groupe, puis cliquez ou appuyez sur Dissocier.

      8. Pour transformer un groupe Groupe ET en groupe Groupe OU ou un groupe Groupe OU en groupe Groupe ET, cliquez sur le bouton du menu Options de ce groupe, puis cliquez ou appuyez sur Changer en OU ou Changer en ET.


        Conseil

        • Pour effacer tous les critères et recommencer, dans la Barre d'outils Filtre, cliquez ou appuyez sur Effacer, puis sur Confirmer.

        • Pour supprimer une ligne, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Options associé à cette ligne, puis cliquez ou appuyez sur Supprimer.


  5. Cliquez ou appuyez sur Enregistrer le filtre par défaut.

 
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