Centre de clients de Microsoft Dynamics CRM 2013
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Fonctionnement de la recherche intégrée

Trouvez rapidement l'enregistrement que vous recherchez à l'aide de la recherche intégrée dans Microsoft Dynamics CRM. Par défaut, quand vous cliquez ou appuyez sur le bouton Rechercher, vous voyez les 10 premiers résultats pour le type d'enregistrement spécifique.

Vous pouvez utiliser les champs de la recherche intégrée pour rechercher des enregistrements à l'aide de mots clés. La recherche intégrée affiche les enregistrements utilisés récemment (recherchés, mis à jour ou créés) dans la liste en cours de frappe. La recherche aboutit automatiquement si vous entrez une partie du texte et sortez du champ de recherche via la touche Tabulation et si un seul enregistrement correspondant est trouvé. Si plusieurs enregistrements correspondants sont trouvés, la liste des résultats correspondants s'affiche et vous pouvez y sélectionner un enregistrement.


Remarque

Les enregistrements récemment utilisés apparaissent uniquement dans les formulaires classiques.


Lorsque vous appuyez sur Entrée ou que vous cliquez ou appuyez sur le bouton Rechercher, les résultats de recherche correspondant à votre mot clé sont affichés. Microsoft Dynamics CRM recherche les enregistrements correspondants en recherchant le mot clé dans les colonnes définies dans la vue de recherche rapide de l'entité, ou dans la vue définie par défaut pour l'entité. Les résultats de la recherche affichent les trois premières colonnes définies dans la vue Recherche de l'entité ou la vue définie comme vue par défaut de cette recherche, notamment le champ principal de cette entité. Informations complémentaires : Créer et modifier des vues

Si un champ de recherche, tel que Rechercher un client, pointe vers plusieurs types d'enregistrement, les résultats de la recherche intégrée incluent les résultats correspondant aux comptes et contacts car un client peut être un compte ou un contact. Vous pouvez cliquer ou appuyer sur Rechercher d'autres enregistrements pour ouvrir la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements standard pour rechercher d'autres enregistrements.

Si vous ne trouvez pas d'enregistrement, vous pouvez créer un enregistrement en cliquant ou appuyant sur Nouveau dans la zone de recherche intégrée. Cela vous permet de créer rapidement un enregistrement.


Remarque

Les champs de recherche des formulaires classiques n'ont pas l'option de créer un enregistrement.


S'applique à

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
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