Centre de clients de Microsoft Dynamics CRM 2013
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Importation de contacts

Que vos contacts soient enregistrés dans un programme de messagerie, une feuille de calcul ou sur votre téléphone, vous souhaiterez probablement les importer dans Microsoft Dynamics CRM afin de suivre les personnes avec lesquelles vous faites affaire dans un emplacement unique.

Étape 1 : Préparez votre fichier d'importation

D'abord, vous exportez vos contacts dans un fichier.

Ces formats de fichiers sont pris en charge :

  • Valeurs séparées par une virgule (.csv)

  • Texte (.txt)

  • Fichier compressé (.zip)

  • Feuille de calcul Excel 2003 (.xml)

La taille maximale autorisée des fichiers .zip est de 32 Mo. Pour les autres formats de fichiers, la taille de fichier maximale autorisée est de 8 Mo.


Conseil

Si vous devez importer un grand nombre de données, voir Kit de ressources pour les développeurs pour Microsoft Dynamics CRM pour obtenir des informations supplémentaires.

Si vous enregistrez les contacts dans plusieurs programmes, ajoutez les fichiers d'importation dans un fichier .zip unique. Importez ensuite le fichier .zip pour importer tous les fichiers simultanément.


Suivez la procédure correspondant au programme ou à l'emplacement où vos contacts sont enregistrés :

Exportation des contacts d'un programme de messagerie

  1. Exportez les contacts dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).

    Pour rechercher les étapes spécifiques à l'exportation des contacts de votre programme de messagerie, ouvrez l'aide associée et recherchez « exporter ». Consultez les rubriques dont le titre inclut « exportation de contacts », « exportation de votre carnet d'adresses » ou « Assistant d'exportation ».

  2. Enregistrez le fichier dans un emplacement où vous pourrez le retrouver facilement ultérieurement.

Exportation de contacts d'une feuille de calcul

  1. Ouvrez la feuille de calcul.

  2. Si nécessaire, modifiez les noms de colonnes dans la feuille de calcul afin qu'ils correspondent exactement au nom affiché ici.


    Avertissement

    Si la feuille de calcul n'inclut pas tous les noms de colonnes répertoriés, ce n'est pas un problème. Toutefois, si le nom de colonne existe, il doit correspondre exactement au nom de la liste, sans quoi l'importation ne fonctionnera pas. Des espaces sont requis. Notez que le mot « email » ne contient pas de trait d'union.


    Nom des colonnes dans la feuille de calcul (l'orthographe doit correspondre exactement)

    Prénom

    Deuxième prénom

    Nom

    Téléphone professionel

    Téléphone mobile

    Fonction

    Rue (bureau)

    Ville (bureau)

    Dép/Région (bureau)

    Code postal (bureau)

    Pays/Région (bureau)

    Adresse de messagerie

  3. Enregistrez le fichier.

Exportation des contacts de votre téléphone

  1. Utilisez un câble USB ou une application pour exporter vos contacts depuis votre téléphone sur votre ordinateur.

    Pour rechercher les étapes spécifiques à l'exportation de contacts pour votre marque de téléphone, recherchez « exportation des contacts de mon téléphone » dans votre moteur de recherche favori (tel que Bing).

    Pour rechercher une application, consultez la boutique en ligne de votre téléphone.

Étape 2 : Importez le fichier

Utilisez l'Assistant Importation de données pour importer vos contacts.

  1. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.

      Paramètres apparaît dans la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur Paramètres > Gestion des données.

    3. Cliquez ou appuyez sur Importations.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, cliquez ou appuyez sur Paramètres > Système > Gestion des données > Importations.

  2. Cliquez ou appuyez sur Importer des données.

  3. Accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier contenant l'exportation de contacts. Sélectionnez le fichier, puis cliquez ou appuyez sur Ouvrir. Cliquez ou appuyez sur Suivant.


    Conseil

    Vous ne pouvez importer qu'un seul fichier à la fois. Pour importer plus de fichiers, réexécutez l'Assistant ultérieurement, ou ajoutez tous vos fichiers de contacts dans un fichier .zip unique.


  4. Vérifiez le nom de fichier, et si le fichier est au format .csv ou .txt, vérifiez que le champ et les séparateurs de données sont corrects. Cliquez ou appuyez sur Suivant.


    Remarque

    Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter les séparateurs par défaut.


  5. Sélectionnez Par défaut (mappage automatique) pour la configuration des données système. Cliquez ou appuyez sur Suivant.

  6. Dans la liste déroulante Types d'enregistrements d'Microsoft Dynamics CRM, sélectionnez Contacts. Cliquez ou appuyez sur Suivant.

  7. Pour tout type d'enregistrement avec une icône d'alerte, mappez la colonne de votre fichier de contacts avec le champ équivalent dans Microsoft Dynamics CRM. Cliquez ou appuyez sur OK, puis sur Suivant.

  8. Vérifiez le résumé, puis cliquez ou appuyez sur Suivant.

  9. Cliquez ou appuyez sur Envoyer.

  10. Pour vérifier que l'Assistant a réussi, cliquez ou appuyez sur Importations, puis vérifiez le rapport. Sinon, cliquez ou appuyez sur Terminer.

Étape 3 : Vérifiez que les contacts ont été correctement importés

Une fois l'Assistant terminé, vérifiez votre liste de contacts pour vérifier qu'ils ont été correctement importés.

  1. Cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM, puis cliquez ou appuyez sur votre rôle (vente, service ou marketing).

  2. Cliquez ou appuyez sur Contacts.

  3. Parcourez la liste de contacts. Vérifiez que chaque personne est répertoriée, puis vérifiez l'exactitude du contenu des champs.

S'applique à

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
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