Centre de clients de Microsoft Dynamics CRM 2013
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Gestion des tableaux de bord

Les tableaux de bord de Microsoft Dynamics CRM fournissent une vue d'ensemble des données d'entreprise, des informations exploitables disséminées dans l'organisation.

Créez des composants de tableau de bord qui vous aident à trouver et analyser les données importantes.

Vous pouvez créer deux types de tableau de bord :

  • Tableaux de bord utilisateur : un utilisateur individuel possède un tableau de bord utilisateur. Ce dernier peut être attribué à d'autres utilisateurs ou à des équipes. Un tableau de bord utilisateur peut être défini en tant que tableau de bord par défaut pour des utilisateurs individuels. Un tableau de bord utilisateur remplace le tableau de bord système de l'utilisateur.

  • Tableaux de bord système : Un tableau de bord système est à la disposition de tous les utilisateurs de l'organisation, et peut être défini comme tableau de bord par défaut de l'organisation. L'importation, l'exportation ou la désinstallation d'une solution entraîne l'application des actions appropriées sur les tableaux de bord.

Pour plus d'informations, consultez :Centre de clients Microsoft Dynamics CRM

Définir le tableau de bord par défaut

Vous pouvez définir un tableau de bord comme votre tableau de bord par défaut. Il sera alors disponible pour l'organisation chaque fois que des utilisateurs accéderont à la zone Tableaux de bord.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la procédure Afficher votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.

      Paramètres apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, puis cliquez ou appuyez sur Paramètres > Personnalisation > Personnalisations > Personnaliser le système.

  3. Sous Composants, cliquez ou appuyez sur Tableaux de bord, sélectionnez un tableau de bord, puis cliquez ou appuyez sur Par défaut.

Pour plus d'informations, consultez :Centre de clients Microsoft Dynamics CRM

S'applique à

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
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