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Définition de la capacité nécessaire pour un service ou une ressource

Définissez une limite au nombre d'activités qu'une ressource peut réaliser dans une période stipulée en définissant la capacité de la ressource et des services dans Microsoft Dynamics CRM.

Vous devez à la fois définir la capacité du service et des ressources requises pour ce service.

Lorsque vous définissez la capacité d'une ressource et d'un service, le calendrier de service n'autorise pas la réservation de ressources une fois qu'elles atteignent leur capacité.

Définition de la capacité d'un service

  1. Avant de commencer, assurez-vous d'effectuer attribuer le rôle Gestionnaire de planification ou que vous disposez des autorisations requises pour réaliser les tâches de planification.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    1. Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.

    2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à la zone Gestion d'entreprise.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Choisissez Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.

      Paramètres apparaît sur la barre de navigation.

    2. Choisissez Paramètres > Gestion d'entreprise.

    En cas d'utilisation de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, puis choisissez Paramètres > Professionnel > Gestion d'entreprise.

  3. Choisissez Services.

  4. Dans la liste des services, ouvrez le service dont vous souhaitez définir la capacité.

  5. Sous Ressources requises, dans la colonne de droite, double-cliquez ou appuyez deux fois sur la règle de sélection à modifier.

  6. Dans la boîte de dialogue Modifier une règle de sélection, développez la zone Détails de la planification.

  7. Dans Sélectionner des critères, afin d'être sûr que toutes les personnes ont la même charge de travail, sélectionnez Le/la moins occupé(e). Sinon, vous assurer que chaque membre travaille à une capacité maximale avant d'attribuer le travail à une autre personne, sélectionnez Le/la plus occupé(e).

  8. Dans Capacité requise, entrez la capacité requise par une ressource pour réaliser ce service.

    Par exemple, un atelier comporte quatre compartiments de travail. La possibilité de l'atelier est 4, c'est-à-dire que l'atelier peut comporter quatre différents services planifiés pour la même heure. Vous pouvez ensuite ajouter des employés, où les travailleurs les plus compétents réalisent deux tâches à la fois, leur capacité pouvant donc être définie à 2. Il peuvent avoir deux travaux planifiés pour la même heure.

  9. Sélectionnez OK.

  10. Enregistrer et fermer.

Définir la capacité d'une ressource

  1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

    Vérification de votre rôle de sécurité

    1. Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.

    2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à la zone Utilisateurs ou Installations/Équipements.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Choisissez Microsoft Dynamics CRM > Paramètres. Choisissez ensuite Paramètres > Administration > Utilisateurs.

      -OU-

      Choisissez Microsoft Dynamics CRM > Paramètres. Choisissez ensuite Paramètres > Gestion d'entreprise > Installations/Équipements.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Choisissez votre organisation.

    2. Choisissez Paramètres > Système > Administration. Choisissez ensuite Utilisateurs.

      -OU-

      Choisissez Paramètres > Professionnel > Gestion d'entreprise. Choisissez ensuite Installations/Équipements.

  3. Dans la liste des enregistrements, ouvrez l'enregistrement dont vous souhaitez définir la capacité.

  4. Dans l'enregistrement utilisateur, sur la barre de navigation, choisissez le bouton de chevron en regard du nom d'enregistrement, puis Heures de travail.

    -OU-

    Dans l'enregistrement Installations/Équipements, sous Éléments communs, choisissez Heures de travail.

  5. Sous l'onglet Vue mensuelle, double-cliquez sur la date pour sélectionner le jour de démarrage de la planification, ou sur n'importe quelle date qui sera affectée par cette modification.

  6. Dans la boîte de dialogue Modifier le calendrier, sélectionnez l'un des éléments suivants, puis choisissez OK :

    1. Cette date uniquement. Cette option ne modifie que la date sélectionnée. Si vous sélectionnez cette option, passez à l'étape 8.

    2. À partir de <cette date>. Cette option ne modifie que la planification en aval.

    3. Planification hebdomadaire récurrente complète du début à la fin. Cette option modifie la planification tout entière, de la date de début à la date de fin. La sélection de cette option peut modifier les jours antérieurs, ce qui peut affecter les rapports sur les heures travaillées dans le passé.

  7. Dans la boîte de dialogue Planification hebdomadaire, sélectionnez le lien des heures de travail pour choisir la planification à modifier.

    Si vous n'avez pas défini les heures de travail auparavant, le lien contient le texte « Définir les heures de travail ». Vous devez définir une planification pour un utilisateur, une installation ou un équipement avant de continuer. Pour plus d'informations, voir Définition des heures de travail d'une ressource

  8. Dans la boîte de dialogue Définir les heures de travail et les restrictions de services, choisissez Afficher la capacité, puis dans la colonne Capacité, entrez la capacité.

  9. Sélectionnez OK.

  10. Choisissez Enregistrer et fermer.

S'applique à

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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