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Définition des heures de travail d'une ressource

Vous pouvez définir les heures de travail d'un utilisateur ou les heures de fonctionnement d'une installation ou d'un équipement. Par défaut, les utilisateurs, les installations et les équipements sont définis pour une planification de 7 jours par semaine et de 24 heures par jour.

Pour modifier les heures de travail existantes, suivez d'abord les étapes 1 et 2 pour accéder à la zone Utilisateurs ou Installations/Équipements. Puis, ouvrez la ressource à modifier. La modification d'une planification n'affecte pas les activités de service existantes créées pour la ressource.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d'entreprise, ou d'autorisations équivalentes.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    1. Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.

    2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Sur la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.

      Paramètres apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur Paramètres > Administration > Utilisateurs.

      - OU -

      Cliquez ou appuyez sur Paramètres > Gestion d'entreprise > Installations/Équipements.

    3. Dans la liste, ouvrez l'enregistrement de ressource à modifier.

    4. Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la flèche en regard du nom de la ressource que vous avez ouvert. Sélectionnez Heures de travail.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, cliquez ou appuyez sur Paramètres > Système > Administration > Utilisateurs.

      - OU -

      Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, cliquez ou appuyez sur Paramètres > Professionnel > Gestion d'entreprise > Installations/Équipements.

    2. Dans la liste, ouvrez l'enregistrement de ressource à modifier.

    3. Sous Éléments communs, cliquez ou appuyez sur Heures de travail.

  3. Sous l'onglet Vue mensuelle double-cliquez sur une date du calendrier pour sélectionner le jour de démarrage de la planification, ou bien sur n'importe quelle date qui sera affectée par la nouvelle planification.

  4. Dans la boîte de dialogue Modifier la planification, sélectionnez l'un des éléments suivants, puis cliquez ou appuyez sur OK.

    • Cette date uniquement

      Cette option ne modifie que la date sélectionnée.

      Passez à l'étape 7.

    • À partir de <cette date>

      Cette option ne modifie que la planification en aval.

    • Planification hebdomadaire récurrente complète du début à la fin

      Cette option modifie la planification tout entière, de la date de début à la date de fin.

      La sélection de cette option peut modifier les jours antérieurs, ce qui peut affecter les rapports sur les heures travaillées dans le passé.

  5. Dans la boîte de dialogue Planification hebdomadaire, dans la section Définir la planification hebdomadaire récurrente, sélectionnez l'un des éléments suivants :

    • Sont les mêmes chaque jour

      La nouvelle planification est la même pour chaque jour de la semaine. Après avoir sélectionné cette option, sélectionnez les jours de la semaine où la ressource est disponible.

    • Varient en fonction du jour

      La nouvelle planification est différente sur un ou plusieurs jours de la semaine. Après avoir sélectionné cette option, sélectionnez les jours de la semaine où la ressource est disponible.

    • Aucune. La ressource ne travaille pas

      La nouvelle planification inclut le temps d'indisponibilité de la ressource.

    Dans la boîte de dialogue Planification hebdomadaire, vous pouvez aussi effectuer l'une des opérations suivantes :

    • Si la planification s'étend sur plusieurs jours, sélectionnez les jours de la semaine où elle sera active.

    • Si la ressource ne travaille pas pendant les heures de fermeture de l'organisation, sélectionnez l'option Observer.

    • Sous Plage de dates, dans la boîte de dialogue Début le, vous pouvez modifier la date de début de la planification.

      Il est impossible de modifier la date à laquelle la planification doit se terminer. Pour terminer une planification, vous devez définir une nouvelle planification à cette date.

  6. Cliquez ou appuyez sur le lien des heures de travail de la planification à modifier.

    Si vous n'avez pas défini d'heures de travail auparavant, le lien contient le texte « Définir les heures de travail ».

  7. Dans la boîte de dialogue Définir les heures de travail et les restrictions de services, renseignez les champs suivants, puis cliquez ou appuyez sur OK :

    • Date

      Sélectionnez une date à partir de laquelle les heures de travail pour les services doivent être prises en compte.

    • Démarrer

      Sélectionnez l'horaire de début de la journée de travail.

    • Fin

      Sélectionnez l'horaire de fin de la journée de travail.

      Pour ajouter une pause dans les heures de travail, comme une pause repas, cliquez ou appuyez sur Ajouter une pause, puis sélectionnez les heures de début et de fin de la pause.

  8. Pour définir un moment où un service n'est pas disponible, cliquez ou appuyez sur l'onglet Restrictions de service, puis cliquez ou appuyez sur Nouveau. Dans la boîte de dialogue Modifier une restriction de service, sélectionnez le service, puis sélectionnez les heures de début et de fin pendant lesquelles le service ne sera pas disponible, puis cliquez ou appuyez sur OK.

  9. Cliquez ou appuyez sur Enregistrer et fermer pour fermer la boîte de dialogue Planification hebdomadaire.


Remarque

  • Vous pouvez définir les heures de travail pour une seule journée en double-cliquant sur la journée en question, puis dans la boîte de dialogue Modifier la planification, sélectionnez Cette date uniquement, puis cliquez ou appuyez sur OK. Suivez ensuite l'étape 6 de la procédure.

  • Toutes les options permettant de sélectionner l'étendue de la planification que vous voulez modifier peuvent ne pas être disponibles. Les options disponibles sont fonction des planifications déjà définies.


 
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