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Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Outlook

Utilisez les paramètres de cette page pour configurer la façon dont Microsoft Outlook interagit avec Microsoft Dynamics CRM.

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres système Outlook

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.

    Consultation de votre rôle de sécurité

  2. Suivez les étapes selon l'application que vous utilisez.

    Si vous utilisez l'application Web de CRM

    1. Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.

      Paramètres apparaît dans la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur Paramètres > Administration > Paramètres système > onglet Outlook.

    Si vous utilisez CRM pour Outlook

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, puis cliquez ou appuyez sur Paramètres > Système > Administration, Paramètres système > onglet Outlook.

Paramètres

Description

Définir les options de promotion du courrier électronique pour CRM pour Outlook

Effectuer des vérifications lors de la réception du nouveau courrier électronique

Valeur par défaut : Oui. Si Oui, le suivi du message électronique est vérifié dès qu'il arrive.

Promouvoir le courrier électronique entrant chaque

Valeur par défaut : 10 minutes. Recherche et lie le courrier électronique entrant sur l'intervalle spécifié.

Envoyer le courrier électronique CRM en attente chaque

Valeur par défaut : 10 minutes. Envoie les messages électroniques Microsoft Dynamics CRM en attente sur l'intervalle spécifié.

Indiquer si les utilisateurs peuvent planifier une synchronisation dans CRM pour Outlook

Les utilisateurs peuvent planifier une synchronisation

Valeur par défaut : Oui. Si Oui, les utilisateurs peuvent définir si CRM pour Outlook se synchronise ou non avec Microsoft Dynamics CRM.

Délai minimal entre les synchronisations

Valeur par défaut : 15 minutes. Synchronise CRM pour Outlook et Microsoft Dynamics CRM sur l'intervalle spécifié.

Indiquer si les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs données locales en arrière-plan dans CRM pour Outlook

Les utilisateurs peuvent planifier la synchronisation des données locales en arrière-plan

Valeur par défaut : Oui. Si Oui, les utilisateurs peuvent mettre à jour les données stockées sur leur ordinateur afin de les utiliser hors connexion.

Délai minimal entre les synchronisations de données locales en arrière-plan

Valeur par défaut : 15 minutes. Les données locales sont synchronisées avec Microsoft Dynamics CRM sur l'intervalle spécifié.

Définir la planification de la synchronisation du carnet d'adresses dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

Les utilisateurs peuvent planifier une synchronisation du carnet d'adresses en arrière-plan

Valeur par défaut : Oui. Si Oui, les utilisateurs peuvent mettre à jour le carnet d'adresses sur leur ordinateur afin de l'utiliser hors connexion.

Délai minimal entre les synchronisations du carnet d'adresses

Valeur par défaut : 1 heure. Le carnet d'adresses local est synchronisé avec Microsoft Dynamics CRM sur l'intervalle spécifié.

Indiquer si les utilisateurs voient le message de CRM pour Outlook

Les utilisateurs voient l'option « Obtenir CRM pour Outlook » dans la barre des messages

Valeur par défaut : Oui. Si Oui, le bouton Obtenir CRM pour Outlook est affiché dans Microsoft Dynamics CRM.

S'applique à

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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