Contexte :

Créée en 1953 à l'initiative du baron Edmond de Rothschild, la Compagnie Financière Edmond de Rothschild est une des dernières banques privées en France. Elle est reconnue notamment pour la qualité de sa gestion privée,  pour le conseil aux entreprises et excelle dans la gestion collective. Son produit net bancaire s’élevait à 200 millions d’euros en 2005. L’activité de banque fait partie d’une organisation plus globale qui intègre également un pôle de courtage en assurance. Présent en France mais également à l’international, le groupe emploie au total plus de 1 000 personnes à Paris. Au sein de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, la commercialisation des contrats d’assurance-vie est assurée par la Direction de la Clientèle Privée, mais c’est sa filiale ASHP (Assurances Saint-Honoré Patrimoine) qui gère le contrat avec le client et détient les informations juridiques, financières ou encore fiscales relatives à ce contrat d’assurance. Le besoin croissant d’échange d’informations entre ces deux entités conduit le groupe, au printemps 2006, à mettre en place un portail

Problématique :

Pour la Compagnie Financière Edmond de Rothschild, il s’agit de mettre en place une solution pour faciliter la communication et le partage des informations entre l’entité qui commercialise les contrats d’assurance et celle qui gère l’information sur les contrats. Enjeu ultérieur : capitaliser sur cette première expérience pour étendre le projet à l’ensemble de la banque et mettre en place un portail d’entreprise.

Bénéfices :

Le système d’authentification associé à Office SharePoint Server 2007 et à Sinequa CS, solution de recherche et de navigation de Sinequa, facilite l’accès aux extranets des compagnies d’assurances avec lesquelles le groupe travaille. En favorisant la décentralisation de la publication des informations et la centralisation des contenus, l’outil améliore la définition des responsabilités de chacun et optimise le climat entre les membres des entités du groupe. Enfin cette expérience a permis une capitalisation sur le transfert des compétences. 

Téléchargements :

Le témoignage complet au format pdf (210 Ko)

Partenaires :

	Sinequa
	Exakis

Produits mis en œuvre :

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Par secteur d'activité :

Finance - Banque - Assurance

Par thème :

	Portail
	Sécurité
	Solutions de travail collaboratif

Par produit mis en œuvre :

SharePoint

Par effectif de l'entreprise :

Plus de 1000 employés