Microsoft Dynamics a pénzügyi szolgáltatások ágazatában

A bankoknak, biztosítótársaságoknak és értékpapír-kereskedelemmel foglalkozó cégeknek az éles piaci versenyben csökkenteniük kell belső folyamataik költségeit, és színvonalasabb ügyfélszolgálatot kell biztosítaniuk. A megfelelő ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) megoldás segítségével a pénzügyi szolgáltató cégek hatékonyabban, több értéknövelt szolgáltatással állhatnak ügyfeleik szolgálatára, miközben korszerűsíthetik üzleti folyamataikat és csökkenthetik költségeiket.

A Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Office rendszer alkalmazásait természetes módon kiegészítő, intuitív módon használható eszközöket kínál a potenciális ügyfelek és az ügyfélkapcsolatok kezelésére. A Microsoft Dynamics CRM folyamatosan biztosítja az ügyfelekkel foglalkozó tanácsadók és képviselők számára a szükséges információk elérhetőségét, így mélyebb betekintést kínál az ügyfelek adataiba, javítja az ügyfélszolgálat színvonalát, és segít cégének a jövedelmező ügyfelek megszerzésében és megtartásában.

Átfogó kép az ügyfélről

  • Munkatársai azonnal betekinthetnek a különböző adatbázisokból származó naprakész ügyféladatokba.
  • Az ügyfelekkel folytatott teljes kommunikáció nyomon követhető, több kommunikációs csatornát átfogó módon.
  • Az ügyfelek igényeinek megfigyelésével és elemzésével maximálisan kihasználhatók a kereszt- és felülértékesítési lehetőségek, és gyorsan lehet alkalmazkodni a változó piaci igényekhez.

A pénzügyi tanácsadókra nehezedő adminisztrációs terhek enyhítése

  • A pénzügyi tanácsadók a korábbinál hatékonyabban dolgozhatnak a különböző információforrásokkal és értékesítési csatornákkal.
  • Az értékesítési, a marketing- és az ügyfélszolgálati tevékenység integrált módon kezelhető.
  • A jogi és a vállalati szabályozás változásai könnyen kezelhetők a megfelelőség érdekében.

Színvonalasabb banki ügyfélszolgálat

  • A bankautomaták, az ügyfélszolgálatok, a banki rendszerek és a fiókirodai tanácsadó rendszerek újrafelhasználható üzleti összetevőkkel bővíthetők.
  • Egységesebb ügyfélszolgálat érhető el a különböző csatornák esetében.

Az elszigetelt biztosítási folyamatok és rendszerek összekapcsolása

  • Integrálhatók az értékesítési hálózatokkal, a szolgáltatókkal, a kötvények adminisztrációjával, a kárigények feldolgozásával és az újrabiztosítással kapcsolatos alkalmazások és munkafolyamatok.
  • Gördülékeny kapcsolat alakítható ki az ügyfelekkel.

A következő lépések