Hivatalos Microsoft CRM tanfolyamok

A Microsoft CRM 3.0 (Dynamics CRM) alkalmazások használata

(8521, 8522, 8523, 8524 Microsoft CRM 3.0 tanfolyamok alapján)

A tanfolyam célja, célcsoportja
A tanfolyamon során a hallgatók megismerik a Microsoft CRM rendszerek fogalmait, a CRM 3.0 rendszer képességeit, lehetőségeit, a Microsoft CRM 3.0 (Microsoft Dynamics CRM) alkalmazások és megújult eszközeinek használatát. A képzés az alapismereteket követően négy témakört érint: értékesítés menedzsment, marketing automatizálás, szolgáltatás menedzsment és szolgáltatás ütemezés.

A tanfolyamot mindenkinek ajánljuk (felhasználók, IT szakemberek, fejlesztők), akik részt vesznek a Microsoft CRM 3.0 rendszer bevezetésében és/vagy feladatuk lesz CRM 3.0 alkalmazások mindennapos kezelése és adminisztrálása, üzemeltetése a szervezeten belül. A tanfolyam elvégzését erősen javasoljuk rendszergazdáknak, fejlesztőknek, konzulenseknek is, mivel a tanfolyam biztosítja az átfogó CRM ismereteket a további tanfolyamokhoz. A tanfolyam e-learning formában, modulonként is elérhető.

Szükséges előképzettség
Microsoft Windows XP/2000 vagy Windows 2003-as felhasználói ismeretek, jártasság a Microsoft Office termékek és internet használatában (IE, Word, Outlook). Általános CRM fogalmak, folyamatok ismerete javasolt, de nem szükséges. Alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik.

Témakörök:

1. modul
CRM rendszer áttekintese: alapfogalmak, felépítés, működés, a CRM célja és lehetőségei; CRM elérése, indítása; CRM modulok felépítése, adatmezők, alapfogalmak és funkciók, navigáció; adatmenedzsment, a CRM adatrendszerének áttekintése; munka adatokkal; biztonsági alapfogalmak, csoportok, felhasználók, jogosultságok fogalma; fiókok és kapcsolattartók menedzselése; a testreszabás lehetőségeinek áttekintése; a CRM Microsoft Outlook integrációja, CRM adatok kezelése, funkciók elérése az Outlook-on keresztül, e-mail kezelés, adatok szinkronizálása
2. modul
Értékesítés menedzsment: az értékesítés menedzsment életciklusa, folyamata és fázisai; az értékesítési modul részei és funkciói, alapfogalmak; Érdeklődők kezelése; Lehetőségek menedzselése; Ajánlat készítése és menedzselése; Rendelések és Számlák kezelése; Termékkatalógus összeállítása, menedzsmentje; egyéb értékesítés menedzsment lehetőségek (katalógus, versenytársak elemzése, piaci helyzetelemzés, kampánymenedzsment, stb.); értékesítési adatok elemzése, keresése, szűrése, adatjelentések áttekintése és készítése; munkafolyamat-kezelés (workflow)
3. modul
Marketing automatizálás: a marketing automatizálás életciklusa, folyamata és fázisai; marketing kampányok tervezése, listák készítése és használata kampányokhoz; kampánykészítés, kampánysablonok készítése, kampányindítás-tesztelés; kampánycélok és kapcsolódó tevékenységek definiálása; kampány végrehajtása, menedzselése; kampányok nyomkövetése és visszajelzések elemzése
4. modul
Szolgáltatás menedzsment: a szolgáltatás menedzsment életciklusa, folyamata és fázisai; Esetek fogalma, kezelése; Szerződések fogalma, kezelése; Tudásbázis fogalma, menedzselése; szolgáltatások definiálása, szabályok és erőforrások kapcsolása szolgáltatásokhoz, szolgáltatások létrehozása, a szolgáltatás menedzsment témákhoz kapcsoldó jelentések készítése
5. modul
Szolgáltatás ütemezés: a szolgáltatás ütemezés életciklusa, folyamata és fázisai; alapfogalmak; szolgáltatás készítése, erőforrások rendelése szolgáltatáshoz; szolgáltatás ütemezése ügyfelekhez, szolgáltatás tevékenységek rögzítése és ütemezése Esetekhez, szolgáltatás tevékenységek rangsorolása, kivitelezése, nyomon követése; felhasználók és erőforrások menedzselése és karbantartása szolgáltatásokhoz

Időtartam: 3 nap (24 óra)
Tanfolyam kódja: 8521-24
MCP vizsga: MB2-423 Microsoft CRM 3.0 Applications Professional
A tanfolyam e-learning formában, modulonként is elérhető.

A Microsoft CRM 3.0 (Dynamics CRM) telepítése és konfigurálása

(8526, Microsoft CRM 3.0 - Installation and Configuration)

A tanfolyam célja, célcsoportja
A tanfolyamon során a szakemberek megismerik a Microsoft CRM 3.0 (Microsoft Dynamics CRM) rendszer képességeit, lehetőségeit, architektúráját, a CRM 3.0 támogató technológiáit és azok kapcsolatát a CRM-mel, a CRM 3.0 szerver és a kliensek telepítését, konfigurálását, a CRM 3.0 alkalmazások beállításait, valamint a korábbi 1.2 verzióról történő áttérést. A képzést rendszergazdáknak, konzulenseknek, rendszerintegrátoroknak ajánljuk, akiknek feladata lesz a Microsoft CRM 3.0 rendszer bevezetése, telepítése, konfigurálása, üzemeltetése és karbantartása. A tanfolyam e-learning formában is elérhető.

Szükséges előképzettség
Microsoft Windows XP/2000 és Windows Server 2003-as rendszergazdai ismeretek; SQL Server 2000/2005 üzemeltetési és adatbáziskezelési ismeretek; Exchange Server 2000/2003 üzemeltetési ismeretek. A Microsoft CRM 3.0 alkalmazások használata című tanfolyam elvégzése javasolt. Alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. Az előadás magyar nyelvű.

Témakörök
A Microsoft CRM 3.0 rendszer bevezetése: alapfogalmak, architektúra

Támogató technológiák és CRM 3.0 kapcsolatok: Active Directory, DNS, Exchange 2000/2003; SQL Server 2000/2005; .NET technológia, XML és webszolgáltatások, IIS
A CRM 3.0 Server telepítésének tervezése: követelmények, Active Directory, SQL Server, Exchange Server előkészítés; a CRM 3.0 licenszelési konstrukciói
A CRM Server 3.0 áttekintése, telepítése és konfigurálásat
A CRM Exchange E-mail Router telepítése és konfigurálása
A Microsoft CRM Outlook kliens telepítése és konfigurálása különböző környezetekbe
Adatszinkronizáció megvalósítása
Offline működés
Üzleti menedzsment konfiguráció: üzleti-szervezeti egységek, telephelyek beállítása
Felhasználók, fiókok és csapatok (team) kezelése, a Manager Wizard használata
Biztonság konfigurálás: jogosultságok; hozzáférési szintek beállítása
Szerepkörök fogalma, beállítása
Rendszerszintű beállítások konfigurálása
Konfiguráció menedzsment: Server Manager Tool, a License Manager használata, adatbázis-szerverek konfigurálása, SQL Reporting Services
A Transport Manager használata
XML konfigurációs állományok kezelése
Web konfigurálás; hibafelderítés, Diagnostic Wizard
A CRM 3.0 újratelepítése
A Microsoft CRM 1.2 frissítése CRM 3.0-ra: áttérés tervezés, áttérés lépései és megvalósítása, utólagos munkálatok; a Microsoft CRM 3.0 rendszer eltávolítása, javítása

Időtartam: 2 nap (16 óra)
Tanfolyam kódja: 8526
MCP vizsga: MB2-421 Microsoft CRM 3.0 Installation and Configuration
A tanfolyam e-learning formában is elérhető.

A Microsoft CRM 3.0 testreszabása

(8525, Microsoft CRM 3.0 Customization)

A tanfolyam célja, célcsoportja
A tanfolyamon során a résztvevők megismerik a Microsoft CRM 3.0 (Microsoft Dynamics CRM) rendszer adott üzleti követelményeknek, környezetnek megfelelő testreszabását, a testreszabási módokat, folyamatokat és eszközöket, valamint a CRM saját, beépített eszközein túl az alapvető fejlesztési, programozási lehetőségeket. A képzést kiemelt felhasználóknak, rendszergazdáknak, fejlesztőknek, konzulenseknek, rendszer-integrátoroknak egyaránt ajánljuk. A tanfolyam e-learning formában is elérhető.

Szükséges előképzettség
Microsoft Windows XP/2000 vagy Windows 2003-as felhasználói ismeretek, jártasság a Microsoft Office termékek és internet használatában (IE, Word, Outlook). Általános CRM fogalmak, folyamatok ismerete, alapvető relációs adatbáziskezelési ismeretek (Access, SQL), XML ismeretek, és webtechnológiai ismeretek (HTML, DHTML, JScript) szükségesek. A Microsoft CRM 3.0 alkalmazások használata című tanfolyam elvégzése erősen javasolt. Alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik.

Témakörök

A CRM 3.0 testreszabásának áttekintése: tervezési szempontok és lépések, a testreszabás szintjei, támogatott testreszabási metódusok, testreszabási tanácsok
Alapvető testreszabási eszközök és használatuk: folyamatok, űrlapok, adatmező szövegek, attribútumok, nézetek, beépített jelentések, on-line súgó testreszabása; testreszabás mentése, tesztelése
Egyedi elemek létrehozása: egyedi és rendszerszintű elemek jellemzői, elemek tervezése, készítése, konfigurálása, elemkapcsolatok és hozzárendelések kialakítása, attribútumok kapcsolása elemekhez
Munkafolyamatok testreszabása: munkafolyamat definiálás, munkafolyamat műveletek (tevékenység, megjegyzés, e-mail, objektumfrissítés, folyamatszabályozás, ellenőrzés, várakozás) definiálása, konfigurálása
Dinamikus szövegek és értékek
Szabályok menedzselése, testreszabása
Eseményvezérelt programozás alapjai: űrlap és mező események, hivatkozások kezelése, DHTML és JScript használata
A CRM objektummodell használata, mezőtulajdonságok kezelése
Alkalmazás integráció: haladó testreszabási, fejlesztési lehetőségek
iFrame, URL címezhető űrlapok
Egyedi menük, gombok, navigációs elemek
Beépített és egyedi vezérlőelemek használata
Site Map struktúra
A CRM Software Development Kit (SDK) lehetőségei
CRM elemek elérése külső alkalmazásokból
Jelentések: az SQL Reporting Services használata, egyedi jelentések készítése, módosítása, menedzselése, publikálása

Időtartam: 2 nap (16 óra)
Tanfolyam kódja: 8525
MCP vizsga: MB2-422 Microsoft CRM 3.0 Customizaton
A tanfolyam e-learning formában is elérhető.