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Aggiungere processi aziendali pronti all'uso

In Microsoft Dynamics CRM sono inclusi alcuni processi aziendali pronti per l'utilizzo per scenari comuni di vendita, di servizio e di marketing. Il loro utilizzo permette di assicurarsi che il personale seguano passaggi coerenti ogni volta che lavora con i clienti.

Prima di poter utilizzare questi processi, è necessario aggiungerli al sistema.


Nota

Questi processi vengono attivati automaticamente quando li si aggiunge. Se un processo aziendale pronto per l'utilizzo include dei flussi di lavoro o delle regole di business portabili, sarò necessario attivarli separatamente. Per ulteriori informazioni sui processi aziendali, vedere Creare e modificare i processi.


Nella tabella seguente è riportato un elenco dei processi aziendali pronti per l'utilizzo e della loro finalità.

Questo processo pronto per l'utilizzo

Consente di...

Campagna di vendita telefonica

Contattare i potenziali clienti, creare e individuare i lead, sviluppare opportunità e quindi chiudere trattative.

Campagna di vendita via e-mail

Inviare e-mail ai potenziali clienti, creare e individuare i lead, sviluppare opportunità e quindi chiudere trattative.

Campagna di vendita multicanale

Contattare i potenziali clienti per telefono o via e-mail, creare e individuare i lead e quindi chiudere trattative.

Generatore elenco marketing

Creare elenchi marketing mirati per account, contatti o lead, aggiungere i potenziali clienti e ottenere l'approvazione del responsabile.

Pianificazione di appuntamenti servizio

Pianificare gli appuntamenti servizio, impostare i promemoria e verificare che gli impegni di tipo servizio siano completati.

Upsell dei casi di servizio

Pianificare altri prodotti o servizi durante la risoluzione di una richiesta di servizio da parte del cliente.

Caso di servizio guidato

Verificare che i dati siano immessi in modo coerente per i casi di servizio e che i necessari impegni siano completati per risolvere un caso.

Opportunità di fatturazione (business-to-business)

Seguire un processo standard per determinare le esigenze, negoziare i risultati, adempiere agli ordini e chiudere le opportunità quando si vende ad altre aziende.

Contatto per l'ordine

Indirizzare la vendita utilizzando un metodo coerente per l'interazione con i clienti.

Upsell dopo l'interazione con il servizio

Trasformare un'esperienza di servizio di buon livello in un'opportunità di upselling di altri prodotti e servizi al cliente.

Archiviazione ottimale

Suggerire ordini per i proprietari di archivi e il personale del campo e guadagnare l'approvazione dei capi servizio magazzini per gli ordini.

Aggiungere processi aziendali pronti all'uso

  1. Verificare di disporre del ruolo di sicurezza Responsabile, Vicepresidente, Responsabile aziendale, Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema oppure autorizzazioni equivalenti.

    Controllare il ruolo di sicurezza

    1. Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.

    2. Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.

  2. Sulla barra di spostamento, scegliere Microsoft Dynamics CRM > Impostazioni.

    Verrà visualizzato Impostazioni sulla barra di spostamento.

  3. Scegliere Impostazioni > Gestione dei dati.

  4. Selezionare Aggiungi processi aziendali pronti all'uso.

  5. Scegliere Aggiungi.

 
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