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Creare o modificare un grafico

È possibile presentare grandi quantità di dati nell'organizzazione in modo più semplice e intuitivo attraverso la creazione di utili grafici in Microsoft Dynamics CRM.

Creare un grafico

  1. Prima di iniziare, verificare di possedere i privilegi di Creazione, Scrittura e Lettura sull'entità Grafico utente.

    Controllare il ruolo di sicurezza

    1. Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.

    2. Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.

  2. Aprire la Finestra di progettazione grafici.

    Se si utilizza l'applicazione Web CRM

    1. Passare all'elenco di record per cui si desidera creare un grafico. Ad esempio, per creare un grafico dei dati di account, nella barra di spostamento, fare clic su o toccare Microsoft Dynamics CRM > Vendite. Fare quindi clic su o toccare Account.

    2. A destra fare clic su o toccare il riquadro dei grafici.

    3. Nell'area Grafico fare clic su o toccare l'icona +Nuovo grafico.

    Se si utilizza CRM per Outlook

    1. Nel riquadro di spostamento, espandere l'organizzazione se necessario, quindi passare all'elenco di record per cui si desidera creare un grafico. Ad esempio, per creare un grafico dei dati di account, fare clic su o toccare Vendite > Clienti > Account.

    2. Nel gruppo Grafici della scheda Grafici fare clic su o toccare Nuovo grafico.

  3. Definire le proprietà del grafico.

    Specificare cosa si desidera visualizzare nel grafico

    1. Nella prima casella a discesa in Voci legenda (serie) selezionare un campo da visualizzare sull'asse delle serie.

    2. Nella casella a discesa Aggregazione fare clic su o toccare l'opzione in base alla quale si desidera raggruppare il campo selezionato in Voci legenda (serie).

      Per i campi non numerici è possibile selezionare solo Numero: tutti o Numero: non vuoti. Per i campi numerici è possibile selezionare una delle opzioni di aggregazione seguenti: Numero: tutti, Numero: non vuoti, Media, Massimo, Minimo o Somma.

      I valori NULL non vengono considerati nel calcolo del valore minimo, del valore massimo e della media dei dati, mentre gli zero (0) vengono considerati. Se ad esempio si dispone dei seguenti dati:

      Record

      Potenziale cliente

      Valore stabilito

      Opportunità 1

      Account 1

      Null

      Opportunità 2

      Account 1

      250

      Opportunità 3

      Account 2

      0

      Opportunità 4

      Account 2

      250

      La media per Account 1 è 250, poiché non è stato utilizzato il valore NULL. La media per Account 2 è 125, poiché è stato utilizzato lo zero.

    3. Per creare un grafico con più serie, fare clic su o toccare l'icona Aggiungi serie, selezionare un altro campo da visualizzare sull'asse delle serie, quindi selezionare un'opzione di aggregazione per tale serie.

    4. Per modificare il tipo di grafico per una serie, selezionare la serie, fare clic su o toccare l'icona Tipo di grafico corrente di quella serie, quindi selezionare un tipo di grafico.

    5. Per disporre in pila gli elementi di un grafico, fare clic su o toccare il tipo di grafico, quindi fare clic su o toccare In pila o In pila 100%. È possibile disporre in pila solo gli elementi di un istogramma o di un grafico a barre o ad area.

    6. Per visualizzare solo i primi elementi nel grafico, fare clic su o toccare l'icona Regole primi/ultimi > Regola Primi X, > Primi 3 elementi, Primi 5 elementi o Personalizzata per indicare un numero differente. Per visualizzare, ad esempio, solo le prime tre opportunità raggruppate per potenziali clienti, fare clic su o toccare l'icona Regole primi/ultimi > Regola Primi X > 3.

      -OPPURE-

      Per visualizzare solo gli ultimi elementi nel grafico, fare clic su o toccare l'icona Regole primi/ultimi > Regola Ultimi X > Ultimi 3 elementi o Ultimi 5 elementi o Personalizzata per indicare un numero differente.

    7. Nell'elenco in Orizzontale (categorie) selezionare un campo da visualizzare sull'asse delle categorie.

    8. Per creare un grafico di confronto con più categorie, fare clic su o toccare l'icona Aggiungi categoria, quindi selezionare un altro campo da visualizzare sull'asse delle categorie.

      Un grafico di confronto può contenere solo due elementi di categoria e un elemento di serie.

    9. Per i campi di tipo datetime, fare clic su o toccare l'opzione in base alla quale si desidera raggruppare il campo selezionato come categoria.

    Il grafico viene denominato in base ai campi scelti per gli assi delle serie e delle categorie.

  4. Per specificare un nome diverso per il grafico, fare clic su o toccare il nome del grafico per modificarlo.

  5. Per salvare il grafico, nella finestra di progettazione grafici, fare clic su o toccare l'icona Salva.

Il grafico ottiene i dati dalla visualizzazione selezionata per un tipo di record. Un grafico viene automaticamente aggiornato ogni volta che si modifica la visualizzazione nell'elenco di record. Se tuttavia il grafico è stato inattivo per un certo periodo, è consigliabile fare clic su o toccare Aggiorna grafico nella scheda Grafici in modo da sincronizzare i dati del grafico e dell'elenco di record.

Modificare un grafico

  1. Aprire la Finestra di progettazione grafici.

    Se si utilizza l'applicazione Web CRM

    1. Passare all'elenco di record per cui si desidera modificare il grafico. Ad esempio, per modificare il grafico dei dati di account, nella barra di spostamento, fare clic su o toccare Microsoft Dynamics CRM > Vendite. Fare quindi clic su o toccare Account.

    2. A destra fare clic su o toccare il riquadro dei grafici.

    3. Nell'area del grafico, fare clic su o toccare l'elenco dei grafici, selezionare il grafico da modificare, quindi fare clic su o toccare l'icona Modifica grafico.

    Se si utilizza CRM per Outlook

    1. Nel riquadro di spostamento, espandere l'organizzazione se necessario, quindi passare all'elenco di record per i quali si desidera modificare il grafico. Ad esempio, per modificare il grafico dei dati di account, fare clic su o toccare Vendite > Clienti > Account.

    2. Nella scheda Grafici, nel gruppo Layout, fare clic su o toccare Riquadro grafico > A destra o Primi.

    3. Nell'area del grafico, fare clic su o toccare l'elenco dei grafici, selezionare il grafico da modificare, quindi nel gruppo Grafici fare clic su o toccare Modifica grafico.

  2. Modificare le proprietà del grafico. Per i dettagli, vedere il passaggio 3 nella sezione Creare un grafico.

Si applica a

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

Vedere anche

Creating Charts in Microsoft Dynamics CRM

Creare un dashboard

Eseguire il drill-down di un grafico

 
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