Centro clienti di Microsoft Dynamics CRM 2013
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Creare o modificare un obiettivo

Obiettivi di utilizzo per tenere traccia dell'avanzamento nel raggiungimento dei ricavi di destinazione.

Creare un obiettivo

  1. Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale o di autorizzazioni equivalenti.

    Controllare il ruolo di sicurezza

    • Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.

    • Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.

  2. Attenersi alla procedura per l'app in uso.

    Se si utilizza l'applicazione Web CRM

    1. Sulla barra di spostamento, scegliere Microsoft Dynamics CRM > Vendite.

      Verrà visualizzato Vendite sulla barra di spostamento.

    2. Scegliere Vendite > Obiettivi.

    3. Fare clic su o toccare Nuovo.

    Se si utilizza CRM per Outlook

    1. Nel riquadro di spostamento, espandere l'organizzazione se necessario, quindi fare clic su o toccare Vendite, quindi Obiettivi.

    2. Nel gruppo Record fare clic su o toccare Nuovo.

  3. Nel modulo Nuovo obiettivo immettere informazioni oppure rispettare eventuali restrizioni o requisiti specificati. Utilizzare i suggerimenti disponibili come guida.

  4. Fare clic su o toccare Salva o su Salva e chiudi.

Modificare un obiettivo

  1. Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale o di autorizzazioni equivalenti.

    Controllare il ruolo di sicurezza

    • Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.

    • Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.

  2. Attenersi alla procedura per l'app in uso.

  3. Se si utilizza l'applicazione Web CRM

    1. Sulla barra di spostamento, scegliere Microsoft Dynamics CRM > Vendite.

      Verrà visualizzato Vendite sulla barra di spostamento.

    2. Scegliere Vendite > Obiettivi.

    3. Fare clic su o toccare Modifica.

    Se si utilizza CRM per Outlook

    1. Nel riquadro di spostamento, espandere l'organizzazione se necessario, quindi fare clic su o toccare Vendite, quindi Obiettivi.

    2. Nel gruppo Record fare clic su o toccare Modifica.

  4. Compilare con le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.

  5. Scegliere Salva e chiudi.

Si applica a

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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