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Creare o modificare un lead

In Microsoft Dynamics CRM 2015 i lead consentono di tenere traccia delle opportunità di vendita o dei clienti potenziali non ancora qualificati tramite il processo di vendita. Un lead può essere una persona con cui non sono mai state intrattenute relazioni commerciali prima, oppure può essere un cliente esistente. È possibile ottenere lead da fonti diverse, come pubblicità, networking o campagne di posta elettronica.

In questa pagina:

Crea un lead

Modificare un lead

Considerazioni aggiuntive

Consigli e suggerimenti

Passaggi successivi tipici

Crea un lead

  1. Passare a Vendite > Lead. In Microsoft Dynamics CRM per Outlook, passare a Vendite > Clienti > Lead.

  2. Scegliere Nuovo.

  3. Nell'area Riepilogo della schermata Lead, digitare le informazioni di contatto e sulla società del lead.

  4. Nell'area Dettagli della schermata Lead, digitare le informazioni riguardo il metodo di contatto preferito e il settore di appartenenza del lead.

  5. Aggiungere eventuali note e impegni, ad esempio telefonate o e-mail, relativi al lead. Per ulteriori informazioni, vedere Tenere traccia delle note, delle attività, delle chiamate, o della posta elettronica con gli impegni

  6. Scegliere il pulsante Salva in basso a destra dello schermo.

Modificare un lead

  1. Passare a Vendite > Lead. In CRM per Outlook, passare a Vendite > Clienti > Lead.

  2. Scegliere il lead che si desidera modificare.

  3. Aggiungere eventuali dettagli sul lead.

  4. Scegliere il pulsante Salva in basso a destra dello schermo.

Considerazioni aggiuntive

  • Consolidare i lead tramite una campagna di marketing di CRM. Per ulteriori informazioni, vedere Introduzione al Marketing di CRM

  • Automatizzare la generazione di lead con le campagne di marketing coordinate. Per ulteriori informazioni, vedere: Microsoft Dynamics Marketing

  • Ricercare i lead attraverso i canali di social network come LinkedIn e Twitter. Ulteriori informazioni: InsideView

  • Trovare ulteriori informazioni su ciò che i lead stanno dicendo sulla società e sui concorrenti tramite i canali di social network come Twitter e Facebook. Inoltre, farsi un'idea più precisa delle effettive esigenze e del funzionamento ottimale delle soluzioni correnti. Per ulteriori informazioni, vedere: Microsoft Social Listening

Consigli e suggerimenti

Si desidera un sistema più rapido per immettere i lead? Provare una delle seguenti soluzioni:

Si applica a

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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