Microsoft Dynamics CRM Guida e formazione
Microsoft Dynamics
CRM Guida e formazione
Search Microsoft Dynamics CRM Guida e formazione

Creazione rapida--Digitare nuovi contatti (o altri dati)--rapidamente!

Il comando Creazione rapida semplifica l'immissione di quasi tutti i tipi di informazioni nel sistema. Il comando è nella barra di spostamento, in questo modo è sempre disponibile ogni volta che è necessario immettere nuove informazioni nel sistema.

Con Creazione rapida, è necessario eseguire solo alcuni campi. Successivamente, quando si hanno a disposizione più tempo o informazioni, è possibile immettere più dettagli.

È possibile creare rapidamente:

  • Contatti

  • Account

  • Lead

  • Opportunità

  • Risposte campagna

  • Concorrenti

  • Impegni: attività, telefonate, posta elettronica o appuntamenti

In Aggiornamento di Microsoft Dynamics CRM 2015 e Microsoft Dynamics CRM Online 2015, quando si aggiunge una nuova opportunità di vendita al sistema tramite il comando Crea nella barra di navigazione, è possibile creare un nuovo contatto. Nelle versioni precedenti, si doveva creare il contatto prima di utilizzare il comando Creazione rapida per aggiungere un'opportunità.

  1. Sulla barra di spostamento, scegliere il segno più e quindi selezionare la voce desiderata.

    Per un impegno:

    Scegliere...

    Per creare un/una...

    Attività

    Telefonata

    E-mail

    Appuntamento

  2. Compilare i campi e scegliere Salva.

  3. Se si desidera continuare ad aggiungere informazioni, scegliere Visualizza record. Per creare un altro, scegliere Crea un altro.


Nota

un accanto al campo dello schermo indica che il campo è obbligatorio.

Un accanto al campo dello schermo indica che l'organizzazione consiglia la compilazione del campo.


Si applica a

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
Queste informazioni sono state utili?