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Rimanere aggiornato con le novità del cliente grazie ai feed attività

Monitorare gli aggiornamenti in tempo reale nei feed attività per essere sempre aggiornati delle vendite, dei progetti cliente e delle campagne marketing nell'organizzazione.

I feed attività del dashboard verranno visualizzati nell'intestazione Novità.

Nei feed attività sono inclusi gli aggiornamenti automatici sul lavoro che svolgono i colleghi. È inoltre possibile scegliere di "seguire" gli aggiornamenti per un massimo di 1.000 contatti, colleghi e record del cliente di maggiore interesse.

Mi piace o non mi piace nei feed attività

  1. Puntare al post in Novità.

  2. Fai clic su Mi piace o Non mi piace più.

Al di sotto del post, verrà visualizzato il numero degli utente a cui è piaciuto e i nomi degli utenti che hanno selezionato mi piace più recentemente. Fare clic sul contatore per vedere altri nomi.

Commentare il post di qualcuno nel feed attività

  1. Puntare al post in Novità.

  2. Fai clic su Rispondi.

    Digitare un commento. È possibile utilizzare fino a 250 caratteri.

Seguire o smettere di seguire un contatto, un account, un lead o altre informazioni sui clienti

Oltre a visualizzare tutti i post automatici nei feed attività, è possibile seguire clienti e altri tipi di record (per visualizzare gli aggiornamenti in tempo reale delle informazioni sui clienti di Microsoft Dynamics CRM di maggiore interesse).

  1. Aprire il contatto, l'account, il lead o un altro tipo di record che si desidera seguire.

  2. Fai clic sul pulsante Altri comandi ().

  3. Fai clic su Segui o Non seguire più.

Seguire o non seguire più un collega

  1. Nel dashboard fai clic su Ricerca avanzata.

  2. Nell'elenco a discesa Cerca, fai clic su Utenti.

  3. Nel gruppo Mostra fare clic su Risultati.

  4. Fai clic sul nome della persona.

  5. Fai clic sul pulsante Altri comandi ().

  6. Fai clic su Segui o Non seguire più.

Controllare i tipi di post visualizzati nei feed attività

Nella parte superiore dei feed attività verranno visualizzati comandi che consentono di controllare se vengono visualizzati i post relativi a tutto ciò che si segue o un sottoinsieme inferiore.

  • In Novità selezionare una delle opzioni seguenti:

    • Tutti i record, quindi selezionare il tipo di record

    • Entrambi per visualizzare i post automatici e i post per le attività aggiuntive che si stanno seguendo

    • Post automatici per vedere solo i post automatici

    • Post utente per vedere solo le cose che si è scelto di seguire

Modificare l'ordine in cui sono elencati i tipi di record nel feed attività

È possibile modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di record nei feed attività in modo che quelli di maggiore interesse vengano elencati in alto.

  1. In Novità fai clic su Tutti i record.

  2. Fai clic su Modifica questo elenco ().

  3. Nella finestra di dialogo Filtra filtri personali selezionare i tipi di record che si desidera modificare.

  4. Fai clic su Sposta su o Sposta giù per modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di record.

  5. Chiudere la finestra di dialogo.

Utilizzare le scelte rapide da tastiera in Feed attività

Operazione da eseguire

Premere

Inviare un post

ALT + P

Post di un aggiornamento di stato

ALT + S

Seguire o non seguire più

ALT + L

Eliminare un post o un commento selezionato

ALT + L

Annullare un'eliminazione

ALT + C

Si applica a

CRM Online

CRM 2016 on-prem

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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