Centro clienti di Microsoft Dynamics CRM 2013
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Presentazione di CRM per tablet

L'applicazione Microsoft Dynamics CRM per tablet è il modo migliore per visualizzare i dati di CRM in un tablet. L'applicazione è intuitiva e in essa vengono utilizzati i movimenti comuni di un tablet, ma in questa presentazione vengono forniti suggerimenti utili relativi all'applicazione CRM per tablet che potrebbero non essere noti.

Quando si apre e si accede per la prima volta a CRM per tablet, verrà visualizzato il dashboard Vendite. L'amministratore di CRM potrebbe averlo personalizzato per adattarlo alle esigenze dell'organizzazione, quindi il dashboard potrebbe risultare diverso da quello qui visualizzato (e anche avere un nome diverso). Il dashboard è la pagina iniziale per CRM per tablet e in esso viene fornita una rapida panoramica dei dati di CRM, compresi i diversi grafici e visualizzazioni.

Seguire le istruzioni riportate per esplorare, trovare ed effettuare altre attività comuni.

Esplorare il dashboard

L'esplorazione è intuitiva ed è semplice visualizzare o creare nuovi record dal dashboard. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti rapidi.

Visualizzare la barra dei comandi

È possibile aggiungere un nuovo record, modificare le visualizzazioni oppure eseguire altre attività dalla barra dei comandi.

Attenersi alla procedura per l'app in uso.

App Windows 8 e app Windows 8.1

  • Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

App iPad e app Android

  1. Toccare il pulsante Altri comandi () in basso a destra dello schermo.

La barra dei comandi è sensibile al contesto e i comandi disponibili variano in base a dove ci si trova nell'applicazione. Quando viene visualizzata la barra dei comandi per un record specifico, i comandi disponibili sono importanti per tale record.

Visualizzare la barra dei comandi per un record specifico o da un elenco o una griglia

  • Premere e tenere premuto il record o l'intestazione dell'elenco o della griglia.

Visualizzare la barra di navigazione

Nella barra di navigazione viene fornito un elenco completo dei tipi di record che è possibile visualizzare.

  • Toccare l'icona elenco nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Utilizzare i record nel dashboard

Per eseguire questa operazione:

Operazione da eseguire:

Visualizzare tutti i record per un tipo di record nel dashboard.

Toccare l'intestazione dell'elenco.

Aprire il modulo per un record nel dashboard.

Toccare il record.

Creare un nuovo record dal dashboard.

Toccare il pulsante Nuovo elemento (+) sul lato destro dell'intestazione del tipo di record che si desidera creare (ad esempio Impegni personali).

Modificare le visualizzazioni per un elenco nel dashboard

  1. Tenere premuto il nome dell'elenco per visualizzare la barra dei comandi.

  2. Per selezionare una visualizzazione diversa, toccare il pulsante Seleziona visualizzazione nella barra dei comandi.

Visualizzare le attività e contrassegnarli come complete

Nel dashboard, se l'amministratore l'ha configurato in tal modo, in Impegni personali vengono visualizzate le attività scadute o in scadenza oggi in un colore più scuro rispetto alle altre.

Contrassegnare un'attività come completa

  • Toccare la casella di controllo accanto all'attività nell'elenco per contrassegnarla come completa.

Creare o modificare le parti interessate o i membri del team di vendita

Nel dashboard, le Parti interessate e il Team di vendita consentono la ricerca o la creazione di una nuova parte interessata o di un membro del team di vendita senza uscire dal dashboard.

  1. In Parti interessate o Team di vendita toccare il pulsante nuovo elemento (+).

  2. Immettere un nome contatto da cercare nell'elenco a discesa che verrà visualizzato nell'elenco semplice.

  3. Selezionare dai contatti visualizzati o, se è un nuovo contatto, toccare il pulsante Aggiungi e compilare le informazioni nel modulo visualizzato.

  4. Seleziona un ruolo per il contatto.

Spostamento nei tablet Android

Lo spostamento nei tablet Android è leggermente diverso dai tablet iPad o Windows 8.

Quando si scorre rapidamente su un tablet Android a sinistra o destra, l'app scorre un'intera pagina alla volta anziché una pagina parziale. È inoltre possibile utilizzare i pulsanti freccia nella parte inferiore dello schermo per scorrere a sinistra o a destra.

A seconda della posizione corrente nell'app, il pulsante Indietro di Android consente di accedere al modulo precedente, annullare le finestre di dialogo o i messaggi di errore, chiudere la tastiera o eseguire altre azioni a seconda del contesto.

Cerca i record

Per individuare rapidamente i record in Microsoft Dynamics CRM per tablet, è possibile eseguire ricerche in più tipi di record (fino a 10) contemporaneamente.

Avviare una ricerca

  1. Toccare il pulsante Cerca nell'angolo in alto a destra dello schermo. Digitare uno o più caratteri nella casella di ricerca.

  2. Toccare il pulsante Cerca accanto alla casella di ricerca.

    Nei risultati della ricerca sono inclusi solo i record che iniziano con le lettere immesse. Ad esempio, se si desidera cercare "Alpine Ski House", immettere alp nella casella di ricerca; se si immette ski, il record non verrà visualizzato.


    Importante

    Sebbene sia possibile utilizzare caratteri jolly nella ricerca (ad esempio *ski), è consigliabile evitarli a causa di possibili problemi di prestazioni.


Filtrare i risultati di ricerca

  • Per filtrare i risultati per un tipo di record, nello schermo di ricerca selezionare un tipo di record dalla casella a discesa Filtra con:.

  • Per cercare in tutti i tipi di record, selezionare Nessuno nella casella a discesa Filtra con:

Aggiungere riquadri al dashboard e creare una scheda di comunicazione

Nei riquadri aggiunti viene fornito accesso rapido ai record, ai contatti e alle visualizzazioni. È possibile aggiungere tutti i riquadri desiderati alla sezione Riquadri aggiunti del dashboard.

Aggiungere un riquadro

  1. Per aggiungere un riquadro da una griglia o un elenco, premere e tenere premuto l'elemento da aggiungere per visualizzare la barra dei comandi. Per aggiungere un riquadro da un modulo di record, scorrere rapidamente dal basso verso l'alto nei tablet Windows 8 o toccare il pulsante Più sull'iPad o nei tablet Android per visualizzare la barra dei comandi.

  2. Toccare Aggiungi al dashboard nella barra dei comandi. L'elemento verrà visualizzato come un riquadro nella sezione Riquadri aggiunti del dashboard.

Con le schede di comunicazione è possibile inviare rapidamente un messaggio di posta elettronica o contattare telefonicamente il contatto toccando l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono nella scheda. Le schede di comunicazione verranno visualizzate nei moduli del contatto, ma è anche possibile creare una scheda di comunicazione da un contatto nella sezione Riquadri aggiunti del dashboard espandendo il riquadro aggiunto.

Creare una scheda di comunicazione da un riquadro aggiunto

  1. Tenere premuto un riquadro contatto o utente aggiunto al dashboard.

  2. Toccare Maggiore nella barra dei comandi. Le informazioni di contatto diventano una scheda di comunicazione.

Utilizzare i listini

Ridimensionare le colonne in un elenco

È possibile ridimensionare le colonne in un elenco e l'applicazione CRM per tablet ricorderà le impostazioni la volta successiva che verrà visualizzato quell'elenco. Attenersi alla procedura per l'app in uso.

App Windows 8 o app Windows 8.1

  1. Scorrere dal basso verso l'alto per aprire la barra dei comandi.

  2. Toccare Ridimensiona colonne.

  3. Trascinare i quadratini di ridimensionamento della colonna visualizzati sopra il modulo fino alla larghezza desiderata.

App iPad o app Android

  1. Toccare l'icona Altri comandi nella parte inferiore destra dello schermo per aprire la barra dei comandi.

  2. Toccare Ridimensiona colonne.

  3. Trascinare i quadratini di ridimensionamento della colonna visualizzati sopra il modulo fino alla larghezza desiderata.

Ordinare un elenco

  • Per ordinare in ordine crescente le colonne, toccare l'intestazione della colonna.

  • Per ordinare in ordine decrescente, toccare nuovamente l'intestazione della colonna.

Utilizzare i grafici

Eseguire il drill through per visualizzare i record per un grafico

  • Per visualizzare i record che rappresentano una determinata parte di un grafico, toccare tale sezione del grafico.

  • Per visualizzare tutti i record del grafico, toccare l'area attorno al grafico.

  • Toccare un record per visualizzarne il modulo.


Nota

È possibile visualizzare i grafici con un elenco solo se si tocca un grafico nel dashboard Vendite. Non è possibile visualizzare un grafico accanto a un elenco se non lo si avvia nel dashboard.


Modificare la visualizzazione del grafico

  1. Toccare il pulsante Seleziona visualizzazione nella barra dei comandi.

  2. Toccare la visualizzazione desiderata.

Modificare il grafico da visualizzare

  1. Toccare il pulsante Seleziona grafico nella barra dei comandi.

  2. Toccare il grafico che si desidera visualizzare.

Limitazioni

Le seguenti funzionalità nell'applicazione Web non sono disponibili in CRM per tablet:

  • Yammer e Feed attività

  • Integrazione di Bing Maps

  • Raccolta documenti SharePoint

  • IFrame e risorse Web personalizzate

Per utilizzare tali funzionalità o se si desidera visualizzare un record nell'applicazione Web, è tuttavia possibile eseguire questa operazione nel browser del tablet.

  1. Tenere premuto il record o ciò che si desidera visualizzare.

  2. Toccare Apri nel browser.

  3. Accedere all'applicazione Web quando viene visualizzata. L'applicazione Web passa direttamente al record in uso nell'app CRM per tablet.

 
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