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Utilizza, crea o personalizza i dashboard

Informazioni generali eBook: Dashboard utente eBook: Dashboard di sistema  

I dashboard di Microsoft Dynamics CRM offrono una panoramica dei dati aziendali, ovvero informazioni utili visualizzabili in tutta l'organizzazione. Utilizza un dashboard per visualizzare le prestazioni immediatamente.

Puoi creare due tipi di dashboard:

  • Dashboard utente Un dashboard utente può essere creato dagli utenti nell'area di lavoro dell'utente: Vendita, Servizio, o Marketing. Un dashboard utente non deve essere pubblicato nuovamente perché sia visibile, ma è solo disponibile per la persona che lo ha creato, a meno che non condiviso con altri. Un dashboard utente può essere impostato come dashboard predefinito. In tal caso sostituisce il dashboard di sistema per quell'utente.

  • Dashboard di sistema Un dashboard di sistema viene creato da un amministratore di sistema o da un addetto alla personalizzazione nell'area Impostazioni. Un dashboard di sistema deve essere pubblicato per essere visibile. Una volta pubblicato, è visibile a tutti gli utenti dell'organizzazione, a meno che non nascosto dall'amministratore o dall'addetto alla personalizzazione. L'amministratore o l'addetto alla personalizzazione possono impostare un dashboard particolare come predefinito per l'intera organizzazione.

Per ulteriori informazioni sui dashboard utente, vedi l'eBook sulle nozioni di base di CRM, a partire dalla pagina 26.

Per informazioni su come creare dashboard di sistema, vedi l'eBook sulla creazione e la personalizzazione dell'eBook.

Per un'introduzione ai dashboard utente, vedi "Visualizza i dati nel dashboard" (pagina 26) in questo eBook.

Pronto a creare i tuoi dashboard di sistema? Vedere questo eBook.

 
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