Servizi finanziari

Nel complesso contesto economico, molte aziende che si occupano di servizi finanziari provano in tutti i modi a differenziarsi. I modelli distributivi e i modelli d’offerta sono spesso imitati dai concorrenti.

In molte aziende si sta acquisendo la consapevolezza che il modo migliore per attirare e mantenere i clienti è offrire un servizio di qualità. Sia che la tua azienda sia specializzata nell'offerta di prodotti bancari, nella gestione patrimoniale o nei servizi assicurativi, Microsoft Dynamics CRM consente al tuo personale di sviluppare relazioni profittevoli e durature con i clienti, migliorando allo stesso tempo la redditività e l'efficienza operativa.

Scopri le estensioni di Microsoft Dynamics CRM progettate per le organizzazioni che si occupano di servizi finanziari.

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Il gigante delle assicurazioni britannico ha ottenuto un risparmio del 66% nei costi amministrativi delle vendite

Il gigante delle assicurazioni britannico ha ottenuto un risparmio del 66% nei costi amministrativi delle vendite

LV (precedentemente nota come Liverpool Victoria) è la più grande società di mutuo soccorso del Regno Unito, con 5500 impiegati e 17 uffici. Fornisce servizi assicurativi e di investimento a oltre 5 milioni di membri e clienti. LV Broker nasce nel 2006 e oggi vanta un giro di affari annuo di 700 milioni di sterline. Dopo aver valutato SalesForce.com, l'impresa ha utilizzato Microsoft Dynamics CRM per offrire un archivio centralizzato e che garantisse la sicurezza dei dati, rimanendo, allo stesso tempo, facilmente accessibile per i team di vendita interni ed esterni. Il personale di vendita ha registrato una diminuzione del 66% dei costi amministrativi, grazie all'automazione di attività precedentemente manuali, mentre il management ha ottenuto una visione molto più approfondita delle opportunità di profittabilità, il che aiuta a soddisfare gli impegni di conformità e verifica.

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Aumenta l'efficienza interna

Aumenta l'efficienza interna

Scegli soluzioni progettate per il settore dei servizi finanziari e sostenute da un ricco ecosistema di partner di settore. Gli strumenti di CRM per i servizi finanziari possono:

  • Creare offerte mirate a specifici target, identificare clienti ad alto valore e aiutare ad aumentare la quota, grazie a una visione a 360 gradi delle informazioni relative ai clienti.

  • Aiutare a conquistare la fedeltà dei clienti e generare fiducia, grazie a servizi personalizzati ed erogati attraverso canali diversi.

  • Automatizzare importanti attività e processi, per aumentare l'efficienza operativa.

  • Aiutare a ridurre il costo totale dei tuoi investimenti in IT, attraverso strumenti intuitivi di personalizzazione e un'integrazione semplificata con i sistemi esistenti.

  • Beneficiare degli investimenti che Microsoft ha sostenuto per il cloud, un'infrastruttura leader nella sicurezza e con un livello di servizio del 99,9%, con Microsoft Dynamics CRM Online.

Gestione patrimoniale

Diventa un consulente di fiducia per i tuoi clienti che si occupano di servizi di gestione patrimoniale e delle risorse.

Puoi diventare un consulente di fiducia per i clienti, incrementando nello stesso tempo le risorse gestite e riducendo i costi amministrativi con Microsoft Dynamics CRM.

  • Costruisci un rapporto di fiducia a lungo termine, offrendo ai tuoi consulenti gli strumenti e le informazioni in tempo reale sui clienti per offrire consulenze personalizzate e servizi accurati.

  • Aiuta a migliorare i livelli di efficienza del tuo personale attraverso le applicazioni Microsoft dedicate alla produttività individuale, sfruttando l’integrazione nativa di Microsoft Outlook all'interno di Microsoft Dynamics CRM.

  • Capitalizza le opportunità di cross-selling e massimizza la profittabilità dei clienti, fornendo offerte personalizzate, basate sui diversi profili, livelli di tolleranza del rischio e bisogni.

  • Ottimizza le attività di monitoraggio delle vendite, individua i trend e i tuoi migliori clienti, grazie ad accurate analisi e a dashboard aggiornate in tempo reale.

  • Aumenta i livelli di efficienza operativa automatizzando le attività principali, dall'accoglienza dei clienti ai report trimestrali fino ai processi per il rispetto delle norme di conformità.

Banche

CRM aiuta le banche a migliorare la redditività, aumentare il mantenimento dei clienti e gestire i rischi in modo proattivo.

Microsoft Dynamics CRM ti aiuta a migliorare la redditività, aumentare la fidelizzazione dei clienti e gestire i rischi in modo proattivo.

  • Coltiva relazioni più redditizie e durature con i clienti, fornendo ai tuoi dipendenti del front office la completa conoscenza delle informazioni relative all'account di ogni cliente, comprese le esigenze, le preferenze, i dettagli di interazione e la cronologia dei prodotti acqustati.

  • Ottimizza i processi bancari principali, come l'apertura di nuovi conti, l'avvio di un prestito e le escalation, grazie a flussi di lavoro automatizzati e a finestre di dialogo interattive.

  • Aiuta ad aumentare la quota e la profittabilità, capitalizzando sulle opportunità di cross-selling e assicurandoti che prezzi e regole bancarie siano allineati alle tue strategie.

  • Gestisci meglio la tua esposizione ottimizzando l'integrazione con i sistemi che ti consentono di identificare i comportamenti che aumentano il rischio, come pagamenti tardivi, basse posizioni creditizie.

  • Aiuta a tagliare i costi operativi di tutte le divisioni, i call center e gli uffici, minimizzando le attività amministrative e le operazioni inutili, grazie a funzionalità mirate alla produttività.

Assicurazioni

Fai in modo che la tua società di assicurazioni passi dalla concentrazione sui criteri alla focalizzazione sul cliente.

Con Microsoft Dynamics CRM aiuti la tua organizzazione a focalizzarti sul cliente anziché sui processi, favorendo l’efficienza.

  • Capitalizza le nuove opportunità di vendita e aiuta a migliorare l'efficienza operativa, centralizzando le informazioni relative agli assicurati, comprese le attività di outreach, le interazioni e la cronologia dell'assicurazione, le preferenze, le relazioni più importanti e i dettagli delle richieste passate, tutto in un unico archivio.

  • Aiuta ad aumentare la fedeltà dei clienti e le percentuali di rinnovo, attraverso una gestione delle richieste più veloce, l'ottimizzazione della risoluzione delle richieste e un servizio clienti proattivo.

  • Migliora l'agilità di broker e agenti, grazie a soluzioni per dispositivi mobili e agli strumenti che riducono le operazioni inutili, che permetteranno loro di avere più tempo a disposizione da dedicare a conversazioni con i clienti più proficue.

  • Monitora la pipeline delle vendite, la produttività di agenti e broker, la fedeltà dei clienti, la risoluzione delle richieste come mai hai fatto prima, con i dashboard aggiornati in tempo reale e le analisi contestuali.

  • Assicurati di essere conforme alle normative, utilizzando un flusso di lavoro adeguato.

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